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補(bǔ)庫預(yù)期升溫 鐵礦石高歌猛進(jìn)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2016-02-23  瀏覽次數(shù):430
 
核心提示:春節(jié)長假過后,鐵礦石1605合約低開高走,隨后在340元/噸之下盤桓數(shù)日后,于上周四突破該位置,然后加速上行,昨日漲停,收于3
       春節(jié)長假過后,鐵礦石1605合約低開高走,隨后在340元/噸之下盤桓數(shù)日后,于上周四突破該位置,然后加速上行,昨日漲停,收于365.5元/噸,累計(jì)漲幅8.94%。筆者認(rèn)為,節(jié)后鐵礦石上漲行情背后的主要推手是鋼廠復(fù)產(chǎn)后加速補(bǔ)庫鐵礦石的預(yù)期。

      鐵礦石價(jià)格刷新高點(diǎn)

      相關(guān)鐵礦石價(jià)格指數(shù)節(jié)后不斷刷新高點(diǎn)。截至2月19日,鐵礦石價(jià)格指數(shù)為48.20美元/噸,累計(jì)上漲5.3美元/噸,漲幅12.35%,達(dá)到去年11月中旬以來的高位。但相比之下,螺紋鋼現(xiàn)貨價(jià)格僅僅上升2.3%。我們計(jì)算的螺紋鋼與鐵礦石期貨主力合約比價(jià)一路下跌,從節(jié)后首日的5.51下降至上周五的5.37。

      從鋼廠生產(chǎn)情況來看,節(jié)后全國高爐開工率為74.03%,相比節(jié)前73.90%的開工率有所上升。鋼廠復(fù)工帶動(dòng)鐵礦石需求回暖,鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)上行,從而又使鋼廠盈利出現(xiàn)下降,全國鋼廠盈利比例由節(jié)前的25.77%下降至節(jié)后的21.47%。最近鋼廠復(fù)工更加謹(jǐn)慎,上周全國高爐開工率數(shù)據(jù)為73.90%,又恢復(fù)至節(jié)前低位,鋼廠盈利比例再次恢復(fù)至節(jié)前水平。值得注意的是,盡管鋼廠開工率與盈利比例有所變化,但螺紋鋼生產(chǎn)利潤仍然處于階段性高位。

      總的來說,節(jié)后鋼廠因?yàn)橛霈F(xiàn)反復(fù),復(fù)工較為謹(jǐn)慎,但市場對于鋼廠復(fù)工已形成預(yù)期。另外,在鋼材生產(chǎn)利潤處于高位的情況下,鐵礦石價(jià)格也有了上漲的空間。

      鋼廠低庫存將帶動(dòng)后期需求

      2月14日統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,受春節(jié)假期影響,北方港口鐵礦石到港量為844.1萬噸,出現(xiàn)大幅回落,并且日均疏港量也出現(xiàn)下降。因此,上周五全國主要港口鐵礦石庫存升高至9674萬噸,較節(jié)前最后一次統(tǒng)計(jì)上漲132.4萬噸。但鋼廠庫存重新回歸低位,上周五統(tǒng)計(jì)的國內(nèi)大中型鋼廠進(jìn)口鐵礦石庫存平均可用天數(shù)重新下降至22天,較節(jié)前26天出現(xiàn)明顯回落。鋼廠復(fù)工后,在低庫存狀態(tài)下對原材料的采購量將有所增加,進(jìn)而帶動(dòng)鐵礦石需求。

      國內(nèi)礦山方面,全國礦山開工率繼續(xù)刷新低點(diǎn),2月19日統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)已降至29.80%,較節(jié)前最低點(diǎn)36.10%下跌6.3個(gè)百分點(diǎn)。并且,當(dāng)前鐵礦石價(jià)格即便有所反彈,也低于大多數(shù)礦山的成本線,國內(nèi)礦山復(fù)產(chǎn)仍然遙遙無期。

      鋼廠利潤向上游轉(zhuǎn)移,鐵礦石短期仍將反彈

      節(jié)后的反彈既是對前期反彈趨勢的延續(xù),也是鋼廠利潤向上游轉(zhuǎn)移的結(jié)果。我們認(rèn)為當(dāng)前向上的反彈趨勢短期仍將持續(xù),但需要特別注意未來鋼鐵下游需求的轉(zhuǎn)暖情況和鋼材的生產(chǎn)利潤變化。
 
 
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