12月10日，《每日經濟新聞》記者從寶鋼集團處獲悉，集團旗下上市公司寶鋼股份已成功發行5億境外美元債，票面利息3.75%。

記者獲悉，寶鋼股份11月29日啟動境外美元債發行。本次美元債發行是寶鋼股份首次以全資海外子公司寶運公司為主體直接發行債券，并采取了由寶鋼股份出具流動性支持承諾及維持良好協議并行的創新交易結構。針對本次交易，國際三大信用評級機構標普、穆迪和惠譽曾分別給予寶鋼股份A-、A3和A-的長期企業信用評級，評級展望均為“穩定”；并給予寶運公司計劃發行的美元債券A-、Baa1和A-評級。

寶鋼股份本次發債交易共收到來自全球136家專業投資機構的的反饋，合計收到22億美元訂單，其中，亞洲投資者占85%，歐洲投資者占15%。投資者類型方面，基金公司占65%，央行、保險公司占16%，銀行占16%,私人銀行占3%。

成功發行債券前，寶鋼股份管理層于今年12月2日、3日在新加坡和香港地區進行了路演。寶鋼方面介紹，路演一共會見了近90家國際知名投資機構，公司管理層詳盡解釋了本次創新的交易結構、公司的信用亮點和對湛江基地的規劃，闡述了公司對今后中國鋼鐵行業走勢的看法和公司的中長期發展戰略。

此次發行的5億美元債是5年期無抵押債券，票面利息3.75%，到期日為2018年12月12日，每半年付息一次。債券將在香港聯交所掛牌。

針對此次發債獲得成功，分析師告訴記者，在銀行對鋼鐵行業信用危機日益加重的情況下，寶鋼依舊能獲得全球鋼鐵行業最高信用評級，這樣的榮譽意味著寶鋼的實力是毋容置疑的，國內鋼企領頭羊地位是實至名歸的。

何杭生如是分析指出，在國內鋼鐵行業如此低迷的情況下，寶鋼依舊能實現盈利，第三季度凈利潤30.36億元，同比均增長6.66%。在大多數鋼廠以優惠促銷出貨的情況下，寶鋼毅然選擇了延緩發貨，抬高寶鋼產品市場價格。

采訪中，業內人士稱，在目前世界經濟弱復蘇的宏觀環境下，歐美眾多知名企業評級下調或展望為“負面”。而作為鋼鐵行業的領頭羊，寶鋼股份目前的盈利水平遠超同行，此次寶鋼股份能獲得國際三大信用評級機構的認可更為難得，彰顯出其強勁的國際競爭實力和更好抵御經濟周期波動的優勢。