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俄新鋼歐洲業務依托利基市場求生存

放大字體  縮小字體 發布日期:2016-07-12  來源:我的鋼鐵網  瀏覽次數:503
 
核心提示:俄羅斯新利佩茨克鋼鐵公司(NLMK,以下簡稱俄新鋼)不僅是俄羅斯國內少數幾家實現國際化的鋼鐵企業,也是唯一一家努力試圖留
       俄羅斯新利佩茨克鋼鐵公司(NLMK,以下簡稱俄新鋼)不僅是俄羅斯國內少數幾家實現國際化的鋼鐵企業,也是唯一一家努力試圖留在歐洲鋼材市場的俄羅斯鋼鐵企業。盡管2009-2013年期間經歷歐洲鋼材需求下滑,俄新鋼仍試圖增加在歐洲鋼材市場的份額,特別是在充滿挑戰的中厚板市場。俄新鋼歐洲中厚板部門是歐洲前三大中厚板供應商之一,2015年生產中厚板113萬噸。該部門計劃在2016年使中厚板產量提高12%,增至127萬噸。

俄新鋼歐洲中厚板部門在歐洲擁有三家生產企業,俄新鋼一直向這三家企業供應半成品鋼材(板坯),并希望使這三家企業的生產更為靈活且不易受到供應過剩引發的市場價格波動影響。為避免普通鋼材市場價格下滑對生產經營產生負面影響,這三家中厚板生產企業均以高附加值中厚板為主打產品,以便在這一利基市場求得生存和發展。

俄新鋼選在全球鋼材市場景氣的2006年進入歐洲市場,可以說是把握了有利時機來開拓國際市場。當年,俄新鋼斥資1.04億美元收購丹麥DanSteel公司,并與杜弗克集團(DufercoGroup)成立對等持股的合資企業SteelInvest·Finance公司(SIF)。在SteelInvest·Finance公司中,俄新鋼出資8.05億美元獲得合資公司50%的股份,杜弗克則以旗下22家鋼鐵相關企業資產出資,包括六家位于美國、意大利、法國和比利時的粗鋼和成品材生產企業,以及相關的加工服務和分銷中心(這些企業銷售的鋼材產品約占杜弗克總銷量的85%)。分析人士指出,當時這筆交易對雙方都劃算,俄新鋼通過合資獲得的杜弗克鋼鐵資產折合約380美元/噸鋼,而2006年鋼鐵企業生產鋼材的平均成本約為700美元/噸鋼。

2011年,俄新鋼再度斥資6億美元從杜弗克手中收購其所持的50%股份,至此俄新鋼成為這些美國及歐洲資產的全資所有者,這些資產包括位于美國的俄新鋼賓夕法尼亞公司(NLMKPennsylvania)和Sharon鍍層公司(SharonCoating),位于歐洲的俄新鋼克拉貝克公司(NLMKClabecq)、俄新鋼拉魯維爾公司(NLMKLaLouviere)、俄新鋼斯特拉斯堡公司(NLMKStrasbourg)、俄新鋼熱馬普(Jemappes)鋼材加工服務中心、俄新鋼馬納日(Manage)鋼材加工服務中心、俄新鋼ProfilBatiment公司以及俄新鋼維羅那公司(NLMKVerona)。上述這些企業板材年產能合計650萬噸,每年板坯采購量占俄新鋼板坯出口總量的75%。

俄新鋼歐洲中厚板部門位于歐洲的三家企業分布在丹麥、比利時和意大利,這三家企業生產的產品不同,市場分別覆蓋北歐、中歐和南歐,合計中厚板年產能約170萬噸,生產所需的原料板坯有80%由俄新鋼負責供應。雖然俄新鋼是全球板坯生產成本最低的企業之一,但是按照歐洲反壟斷法的要求,俄新鋼歐洲中厚板部門的三家中厚板生產企業只能以市場價從俄新鋼采購板坯。這三家企業的中厚板產量中約有65%是高附加值中厚板,售價約為普通用途中厚板的兩倍。三家企業生產的中厚板約有94%在歐盟市場銷售,中厚板交貨量約占歐盟市場總交易量(900萬噸)的11%。

DanSteel公司

俄新鋼DanSteel公司中厚板設計年產能為55萬噸,產品主要用于造船和風能行業,其中銷往風能行業的中厚板數量約占其總銷量的三分之一。該公司中厚板產品約占德國船用中厚板市場25%-30%的市場份額,在整個歐洲市場也居于領先地位。自2013年以來,該公司中厚板銷量以年均8%-10%的速度增長,2016年中厚板銷量目標為47萬噸。為實現銷量增長目標,該公司將視歐洲中厚板市場狀況適度增產,以保證所生產的中厚板都能銷售出去,不產生庫存積壓現象。DanSteel公司在中厚板領域主要的競爭對手包括德國迪林根鋼鐵公司(DillingerHutte)、蒂森克虜伯以及薩爾茨吉特鋼鐵公司(Salzgitter),但其生產成本低于德國及意大利企業。過去幾年中,DanSteel公司最大的投資項目是在2012年投資1.2億歐元對中厚板軋機進行升級改造。改造完成后,新的軋機可以軋制最大重量達40噸的板坯,生產的中厚板寬度為4200mm,厚度為5-200mm。其中寬度3500mm、厚度5mm的中厚板是其他競爭對手因為不經濟而不愿生產的規格品種,因此成為DanSteel公司的獨有產品,售價中也包含一定的附加費,從而提高了公司盈利。

克拉貝克公司

俄新鋼克拉貝克公司中厚板設計年產能也為55萬噸,產品主要為淬火回火(Q·T)中厚板。2011年該公司斥資1億歐元新建年產能25萬噸的中厚板淬火回火生產線,該生產線目前可以年產厚度3-64mm的中厚板15萬噸。自2013年以來,該公司耐磨

高強度中厚板年產量以年均20%-25%的速度增長,2016年高附加值中厚板(包括耐磨高強度中厚板)產量目標為9萬噸,中厚板總銷量目標為40.7萬噸,同比增長18%。克拉貝克公司生產的淬火回火中厚板約占其總產量的22%,而這些淬火回火中厚板的銷售收入約占該公司總收入的45%。該公司生產的淬火回火中厚板約有44%銷往歐洲市場,27%銷往美國市場,13%銷往亞洲市場。俄新鋼歐洲中厚板部門估算,美國、歐洲和中國市場每年淬火回火中厚板需求量均為50萬噸,而獨聯體市場需求量僅為2萬噸(俄羅斯為1.5萬噸)。目前,克拉貝克公司主要競爭對手為瑞典鋼鐵公司(SSAB)、迪林根鋼鐵公司和薩爾茨吉特鋼鐵公司。

維羅那公司

俄新鋼維羅那公司是俄新鋼歐洲中厚板部門旗下唯一的鋼鐵聯合企業,粗鋼設計年產能45萬噸,其主要產品為鍛造用鋼錠(約占總產量的25%)、鍛件以及工具鋼特厚板(最大厚度1250mm,可用于加工模具)。2015年9月,維羅那公司引進鍛造設備,從而進入鍛造產品生產領域。目前,維羅那公司生產的鋼錠有90%在本公司內進行鍛造加工。新引進的熱鋼錠翻轉和移動設備以及鍛壓力控制設備,可以實現從厚度、寬度和長度三個維度上對熱鋼錠進行鍛造。此前,該公司生產的鋼錠要委托第三方企業進行鍛造,成本約為自己鍛造的2-2.5倍,因此自己進行鍛造后極大地節約了生產成本。此外,鋼錠鍛造成成品材后再出售,毛利潤增加近50%。2015年,維羅那公司生產鋼錠8萬噸,成為歐洲最大的鋼錠生產企業,其未來的目標是年產鍛件7萬件。目前,維羅那公司每年約生產20萬噸高附加值鋼材,占其鋼材總產量的20%-25%,生產這些鋼材所需的粗鋼全由該公司的電爐冶煉。而這些特殊鋼材的銷售收入約占維羅那公司總銷售收入的50%。維羅那公司生產的鋼材有三分之二在意大利國內銷售,這也使其在歐洲合金模具鋼市場占據15%的市場份額。除生產高附加值鋼材外,維羅那公司每年還從俄新鋼進口15萬-20萬噸板坯用于生產普通用途中厚板。維羅那公司2016年粗鋼產量目標為20萬噸,其中約9萬噸加工成鋼錠,余下11萬噸一半加工成板坯,一半加工成特厚板;其成品材產量目標為40萬噸,其中,中厚板產量目標為30.3萬噸,采用自產粗鋼生產成品材和半成品材(包括鍛件)的產量目標為17.5萬噸。

俄新鋼歐洲中厚板部門在全球金融危機之前的2007-2008年能夠實現盈利,但從2009年開始陷入持續虧損。為擺脫虧損局面,俄新鋼從2013年開始開始對其歐洲中厚板部門進行業務重組,近幾年來已累計節約3000萬歐元成本。在此基礎上,俄新鋼歐洲中厚板部門還將繼續對業務進行適當調整,以便在歐洲鋼材市場供過于求的市場條件下求得生存。2016年,俄新鋼計劃對歐洲中厚板部門投資1600萬歐元,其中,對DanSteel公司投資650萬歐元,對克拉貝克公司投資450萬歐元,對維羅那公司投資500萬歐元。這些投資主要用于一些小型項目的開發以及設備檢修維護。俄新鋼的目標是使歐洲中厚板部門在2017年實現盈虧平衡。

 
 
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