根據(jù)重組預(yù)案，華菱鋼鐵擬通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金的一系列交易，置出原有鋼鐵主業(yè)相關(guān)資產(chǎn)，并注入優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)與發(fā)電資產(chǎn)，擬置入及購買資產(chǎn)交易金額合計(jì)為137.18億元。重組完成后，公司將成為從事信托、證券、保險(xiǎn)等金融業(yè)務(wù)及節(jié)能發(fā)電業(yè)務(wù)的雙主業(yè)綜合性公司。

根據(jù)預(yù)案，公司擬以除湘潭節(jié)能100%股權(quán)外的全部資產(chǎn)及負(fù)債，與華菱集團(tuán)旗下華菱節(jié)能100%股權(quán)、財(cái)富證券33.34%股權(quán)中等值部分進(jìn)行置換。其中，擬置出資產(chǎn)初步作價(jià)為62.58億元，擬置入資產(chǎn)初步作價(jià)為51.31億元，差額部分11.27億元由華菱集團(tuán)向上市公司支付現(xiàn)金補(bǔ)足，置出的全部資產(chǎn)及負(fù)債由華菱集團(tuán)承接。同時(shí)公司擬以3.63元/股發(fā)行23.66億股，合計(jì)作價(jià)85.87億元收購財(cái)信投資100%股權(quán)、財(cái)富證券3.77%股權(quán)。

另外，公司擬通過非公開發(fā)行股票方式向華菱控股募集配套資金，募集資金總額不超過85億元，發(fā)行數(shù)量不超過23.42億股，發(fā)行價(jià)格為3.63元/股。募資資金擬用于補(bǔ)充財(cái)富證券、湖南信托和吉祥人壽資本金。

重組完成后，公司將置出原有鋼鐵主業(yè)相關(guān)資產(chǎn)，并注入優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)與發(fā)電資產(chǎn)，將直接或間接持有財(cái)富證券100%股權(quán)、湖南信托96%股權(quán)、吉祥人壽29.19%股權(quán)、湘潭節(jié)能100%股權(quán)、華菱節(jié)能100%股權(quán)，從而成為從事證券、信托、保險(xiǎn)等金融業(yè)務(wù)及節(jié)能發(fā)電業(yè)務(wù)的雙主業(yè)綜合性公司。重組完成后，華菱集團(tuán)及其一致行動人預(yù)計(jì)將合計(jì)持有公司82.99%股份，公司實(shí)際控制人仍為湖南省國資委，此次交易不構(gòu)成借殼上市。