3月27日到29日期間，集團分別在香港、新加坡和倫敦舉行了全面的債券路演活動，與超過100家國際機構投資者會面并進行了深入的交流，獲得包括太平洋投資管理公司（PIMCO）、黑石基金（Blackrock）、富達資產管理（FilInvestment）、Bluebay資產管理、安聯資管（AllianzGlobal）、路博邁基金（NeubergerBerman）、野村全球資本管理（NomuraGCM）、安盛保險（AXA）、宏利保險（Manulife）、聯博基金（AllianceBernstein）等世界頂級國際債券投資者的熱烈追捧和踴躍參與。

在交易宣布之前，集團債券已經獲得超過5億美元的初始訂單，完全覆蓋賬簿。3月30日亞洲早盤時間，該筆交易以4.625%收益率的初始價格指引向市場公布，在亞洲午盤之前賬簿規模已經達到8億美元，并在下午繼續保持強勁的增長勢頭；到下午3點30分，賬簿規模超過10億美元，良好的建簿勢頭延續到歐洲市場；到下午4點30分，賬簿規模已經達到15億美元，從而實現大幅收緊價格指引到4.375%收益率的水平，較初始價格指引收緊了25個基點。

此次債券發行由集團注冊于香港的全資子公司“河鋼香港有限公司”作為發行人，由河鋼集團提供無條件、不可撤銷擔保，債券的預期評級為無評級。安排此次發行的全球協調人為渣打銀行、法國巴黎銀行、澳新銀行、中國銀行、國泰君安國際、法國外貿銀行，以及中泰國際。

此次債券發行是集團繼2014年農行提供備用信證增信方式的債券發行之后，首次通過獨立信用進入國際債券資本市場。本次交易獲得來自112家高質量國際投資者的支持，共收獲訂單賬簿12億美元，等同于3.0倍的認購率。其中，按照投資者地區，亞洲投資者占比94%、歐洲投資者占比6%；按照投資者類型，基金管理公司占比70%、保險公司及銀行占比27%，私人銀行占比3%。

集團債券受到國際債券資本市場青睞，彰顯了集團強大的綜合競爭力和國際影響力，充分證明了國際資本市場對集團發展理念和戰略布局的認可，為企業未來發展提供了有力的金融支持。近年來，集團牢牢把握國家供給側結構性改革的重大發展機遇，以市場為抓手，以產業升級為導向，全面提升集團產品水平和產品競爭力，在市場困難時期實現逆勢發展，進入發展快車道。特別是集團努力構建基于全球營銷服務平臺、全球鋼鐵制造平臺、全球技術研發平臺的競爭優勢，打造全球擁有資源、全球擁有市場、全球擁有客戶的“世界的河鋼”，在提升競爭實力、實現跨越式發展方面取得了顯著成效，集團國際化、全球化發展為金融機構、廣大投資者帶來了強大信心。去年在國內市場發行的三年期、一年期債券，發行年化利率屢創行業新低，成為市場風向標。