A 發(fā)展歷史

美國的鋼鐵工業(yè)起步于19世紀(jì)60年代，其近160年的發(fā)展史，根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模變化，大致可以分為以下幾個階段：

起步期(1860—1900年)

美國鋼鐵大王安德魯·卡內(nèi)基引入當(dāng)時最先進(jìn)的轉(zhuǎn)爐煉鋼和平爐煉鋼法，促進(jìn)美國鋼鐵工業(yè)開始發(fā)展。1886年美國鋼鐵產(chǎn)量達(dá)到260萬噸，首次超過英國，成為世界第一。

成長期(1900—1939年)

摩根集團(tuán)收購卡內(nèi)基旗下的鋼鐵公司，于1901年成立美國鋼鐵公司，成為美國最早的鋼鐵壟斷集團(tuán)，先后收購了十幾家企業(yè)，占據(jù)了當(dāng)時美國市場60%以上的鋼鐵生產(chǎn)份額，美國鋼鐵開始規(guī)模化生產(chǎn)，同時這一時期美國鋼鐵企業(yè)走上對外擴(kuò)張道路，政府降低關(guān)稅促進(jìn)鋼鐵出口。

不能不提第一次世界大戰(zhàn)和1929年經(jīng)濟(jì)危機(jī)對美國鋼鐵工業(yè)的影響。第一次世界大戰(zhàn)重劃了世界版圖，歐洲衰落，美國興起。戰(zhàn)爭使得歐洲各國工業(yè)生產(chǎn)遭到破壞，同時對美國訂單激增，1914—1918年美國鋼鐵產(chǎn)量從2400萬噸上升到4500萬噸。大蕭條期間美國鋼鐵生產(chǎn)一度停滯，1929— 1931年的世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)首先從美國爆發(fā)，銀行倒閉，企業(yè)關(guān)停，工人失業(yè)，美國鋼鐵產(chǎn)量從1929年近6000萬噸的高位大幅下跌至1931年2000萬噸以下。之后羅斯福實(shí)施新政，加強(qiáng)政府干預(yù)經(jīng)濟(jì)，恢復(fù)銀行信用，工農(nóng)業(yè)進(jìn)入新一輪發(fā)展時期，直到第二次世界大戰(zhàn)前夕，鋼鐵產(chǎn)量才恢復(fù)到經(jīng)濟(jì)危機(jī)前水平。

上升期(1940—1973年)

這期間，美國經(jīng)濟(jì)迎來黃金時期，鋼鐵業(yè)得益于城市化發(fā)展，產(chǎn)量波動式上升。同時受第二次世界大戰(zhàn)、朝鮮戰(zhàn)爭和越南戰(zhàn)爭等刺激，造船和軍工等增加新的用鋼需求，鋼鐵產(chǎn)能不斷增長，1973年，美國鋼鐵產(chǎn)量達(dá)到歷史最高點(diǎn)1.36億噸。

穩(wěn)定期(1974—2016年)

美國鋼鐵產(chǎn)量經(jīng)過1973年的峰值，之后長達(dá)近50年時間在區(qū)間波動，衰而不退。1973年開始的石油危機(jī)對美國的沖擊很大，也正是從這一年開始美國的鋼鐵產(chǎn)量從峰值開始回落。1980—1982年的世界金融危機(jī)，美國鋼鐵產(chǎn)量出現(xiàn)斷崖式下滑，1982年 6700萬噸的鋼鐵產(chǎn)量相對于1973年來說等于是腰斬。金融危機(jī)后，美國進(jìn)入后工業(yè)時期，第三產(chǎn)業(yè)占主導(dǎo)，鋼鐵需求下降，美國鋼鐵產(chǎn)量大體在8000萬 —1億噸波動，呈現(xiàn)“衰而不退”的現(xiàn)象。截至2016年，美國鋼鐵產(chǎn)量7800萬噸。

B 冶煉技術(shù)的改進(jìn)

轉(zhuǎn)爐、平爐和電爐是鋼鐵生產(chǎn)史上三大主流煉鋼技術(shù)。1886—1973年，美國鋼鐵產(chǎn)量位居世界第一，先后經(jīng)歷了平爐煉鋼、轉(zhuǎn)爐煉鋼和電爐煉鋼占主導(dǎo)的三個時代，其鋼鐵冶煉技術(shù)的變化也代表20世紀(jì)世界冶煉技術(shù)的改進(jìn)。

1856年，英國最先發(fā)明了酸性底吹轉(zhuǎn)爐。轉(zhuǎn)爐煉鋼是以鐵水、廢鋼、鐵合金為主要原料，不借助外加能源，靠鐵液本身的物理熱和鐵液組分間化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生熱量而在轉(zhuǎn)爐中完成煉鋼過程。轉(zhuǎn)爐煉鋼經(jīng)過一百多年的發(fā)展，技術(shù)得到不斷提高和升級，依照歷史發(fā)展進(jìn)程，根據(jù)耐火材料不同，經(jīng)歷了酸性轉(zhuǎn)爐到堿性轉(zhuǎn)爐；根據(jù)氣體吹入爐內(nèi)的部位不同，經(jīng)歷了底吹轉(zhuǎn)爐、側(cè)吹轉(zhuǎn)爐和頂吹轉(zhuǎn)爐；按氣體氧化性不同，先后經(jīng)歷了空氣轉(zhuǎn)爐和氧氣轉(zhuǎn)爐。堿性氧氣頂吹和頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐由于生產(chǎn)速度快、產(chǎn)量大，成本低，為目前使用最普遍的轉(zhuǎn)爐煉鋼設(shè)備。

平爐煉鋼是指以煤氣或重油為燃料，在燃燒火焰直接加熱的狀態(tài)下，將生鐵和廢鋼等原料熔化并精煉成鋼液的煉鋼方法。1856年，德國人西門子使用了蓄熱室為平爐的構(gòu)造奠定了基礎(chǔ)。1864年，法國人馬丁利用有蓄熱室的火焰爐，用廢鋼、生鐵成功地?zé)挸隽虽撘海瑥拇税l(fā)展了平爐煉鋼法。在歐洲一些國家稱平爐為西門子－馬丁爐或馬丁爐。

電弧爐煉鋼是通過石墨電極向電弧煉鋼爐內(nèi)輸入電能，以電極端部和爐料之間發(fā)生的電弧為熱源進(jìn)行煉鋼的方法。電爐鋼以廢鋼為主要原料，有些電弧爐采用直接還原的海綿鐵來代替部分(30%—70%)廢鋼。電弧爐熔煉的優(yōu)點(diǎn)是熔化固體爐料的能力強(qiáng)，而且鋼液是在熔渣覆蓋條件下進(jìn)行過熱和調(diào)整化學(xué)成分的，故在一定程度上能避免鋼液吸氣和元素的氧化。電弧爐相對轉(zhuǎn)爐的優(yōu)勢是設(shè)備投入資金低，建設(shè)周期短，電爐可全部用廢鋼作金屬原料,可冶煉力學(xué)性能和化學(xué)成分要求嚴(yán)格的鋼，如特殊工具鋼、航空用鋼和不銹鋼等。同時使用廢鋼煉鋼，不僅有利于資源循環(huán)利用，冶煉環(huán)節(jié)也更加環(huán)保清潔。

美國鋼鐵工業(yè)發(fā)展初期，主要是使用平爐煉鋼技術(shù)，雖然當(dāng)時轉(zhuǎn)爐和平爐都已發(fā)明，但平爐和當(dāng)時的空氣轉(zhuǎn)爐煉鋼法比較有下述特點(diǎn)：對鐵水成分的要求不像轉(zhuǎn)爐那樣嚴(yán)格，可使用轉(zhuǎn)爐不能用的普通生鐵；能煉的鋼種比轉(zhuǎn)爐多，容量大，質(zhì)量較好。特別是1888年堿性平爐煉鋼法問世后為各國廣泛采用，成為世界上主要的煉鋼方法。直到1952年氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐的發(fā)明并得到迅速推廣，平爐逐漸失去其主力地位，20世紀(jì)90年代平爐基本消失。

氧氣轉(zhuǎn)爐之所以能迅速取代平爐煉鋼，是因?yàn)檠鯕廪D(zhuǎn)爐比平爐熔煉時間短，生產(chǎn)效率更高，另外，對原料情況的要求，與空氣轉(zhuǎn)爐相比并不那么嚴(yán)格，可以和平爐一樣熔煉各種成分的鐵水。所以，氧氣轉(zhuǎn)爐煉鋼成為20世紀(jì)下半葉美國煉鋼的主要方法，在1975年占比超過60%。

美國多年的鋼鐵生產(chǎn)積累了大量的廢鋼，為電爐煉鋼奠定了原料基礎(chǔ)。短流程電爐煉鋼由于具有固定投資少、占地面積小，可接近廢鋼資源產(chǎn)地和市場，生產(chǎn)靈活等特點(diǎn)，從20世紀(jì)70年代開始蓬勃發(fā)展，1972年，美國短流程電爐鋼生產(chǎn)廠粗鋼產(chǎn)量首次超過2000萬噸，占美國鋼鐵產(chǎn)量的 17.7%；80年代至90年代初期，因廢鋼價格低廉和薄板坯連鑄連軋技術(shù)的采用，進(jìn)一步提升了電爐鋼生產(chǎn)廠的規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益，并使電爐鋼產(chǎn)量在美國長轉(zhuǎn)爐煉鋼產(chǎn)量趨于萎縮的態(tài)勢下保持了持續(xù)增長的態(tài)勢。到20世紀(jì)末，電爐煉鋼和轉(zhuǎn)爐煉鋼成為美國兩大主流煉鋼技術(shù)。21世紀(jì)初，美國新增了上千萬噸低成本、高效率的電爐生產(chǎn)產(chǎn)能，使得電爐產(chǎn)鋼占比繼續(xù)上升，目前電爐煉鋼是美國主要煉鋼方式，截至2015年美國電爐煉鋼產(chǎn)量占比62.7%。

美國國土面積較大、資源分布比較均勻，影響美國鋼鐵工業(yè)的區(qū)域分布因素主要有原料、運(yùn)輸、鋼材消費(fèi)等。從美國鋼鐵工業(yè)發(fā)展歷程看，其布局在鋼鐵工業(yè)發(fā)展初期遵循資源鄰近型與市場鄰近型兩個原則，而在20世紀(jì)70年代后，市場鄰近型成為布局的首要原則。美國的鋼鐵企業(yè)最初大多建設(shè)在五大湖地區(qū)，靠近鐵礦石產(chǎn)地，便于運(yùn)輸，后因鐵礦石進(jìn)口和工業(yè)發(fā)展，逐漸向東部沿海和中西部轉(zhuǎn)移和擴(kuò)張。

20世紀(jì)40年代以后，美國西部的城市化進(jìn)程加速，對鋼鐵的需求大增，很多鋼鐵公司在西部沿海投資建廠。70年代，美國鋼鐵工業(yè)進(jìn)行整合和重組，落后技術(shù)淘汰，原匹茲堡的鋼鐵基地以及東北部一些鋼鐵生產(chǎn)基地被迫關(guān)停，并被電爐和轉(zhuǎn)爐替代，產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)入市場型布局，到20世紀(jì)末，電爐產(chǎn)鋼占比接近50%。美國西部、南部各州，從40年代開始至70年代城市化進(jìn)程加速，對鋼材的需求加大，促進(jìn)了鋼鐵業(yè)在西部建廠，投入新的產(chǎn)能；而美國東部和中西部地區(qū)在這一時間段，城市化進(jìn)程已進(jìn)入瓶頸，并沒有較大增長，甚至出現(xiàn)下降。

我國鋼鐵工業(yè)面臨的一個重要問題是布局過度集中，大部分產(chǎn)能集中在華北地區(qū)，市場流傳“中國鋼鐵看河北，河北鋼鐵看唐山”的說法，唐山一個城市的粗鋼產(chǎn)能占據(jù)全國近二成份額。京津翼鋼產(chǎn)能接近4億噸，本地使用僅占一半左右，大部分要向華東和中南地區(qū)運(yùn)輸，這種狀況明顯不符合資源的優(yōu)化配置。2016年我國進(jìn)口鐵礦石10億噸，進(jìn)口依賴度接近80%，在沿海布局鋼廠，有利于節(jié)省原料運(yùn)費(fèi)，降低噸鋼成本。我國部分鋼廠已經(jīng)開始往靠近進(jìn)口鐵礦石資源的東南沿海布局，比如防城港和湛江等沿海鋼鐵項(xiàng)目。

日本是典型的沿海工業(yè)布局的發(fā)展模式，由于其國土面積狹小，所有鋼鐵生產(chǎn)用的原料均從國外進(jìn)口，而且日本每年還要有三成左右的鋼材需要出口。在這樣的背景下，日本在沿海設(shè)廠，一方面節(jié)省原料成本，另一方面并不會增加鋼材銷售過程中的物流成本。但是中國出口鋼材占比只有10%，而且直銷比重不高，大部分靠分支機(jī)構(gòu)和貿(mào)易商銷售為主，如果一味往沿海布局，將不利于鋼材往內(nèi)陸地區(qū)銷售。所以中國鋼鐵行業(yè)未來產(chǎn)能轉(zhuǎn)移方向需要兩個方向相結(jié)合：第一是趨向資源型的沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移；第二是趨向市場型的中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。我國東部沿海省市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市化進(jìn)程都快于中西部。目前東部各省市的城市化進(jìn)入緩速增長階段，固定資產(chǎn)投資尤其是房地產(chǎn)和基礎(chǔ)建設(shè)投資增速也會有所下降，對鋼鐵需求整體放緩；而中西部各省市，城市化水平不高，對鋼鐵的需求還有潛力。隨著我國鋼鐵儲蓄量的增加，可在中西部地區(qū)發(fā)展電爐產(chǎn)能，與沿海高爐產(chǎn)能進(jìn)行互補(bǔ)。

“衰而不退”的原因和啟示

1973年美國的鋼鐵產(chǎn)量1.36億噸，是其歷史最高值，之后的近50年時間，美國的鋼鐵產(chǎn)量維持在8000萬—1億噸波動，最近幾年呈現(xiàn)逐步下降趨勢。美國鋼鐵行業(yè)從20世紀(jì)70年代衰退的原因有如下幾方面：

美國鋼鐵需求總量下降

隨著美國工業(yè)化的實(shí)現(xiàn)，美國經(jīng)濟(jì)對鋼材需求增速明顯放慢。20世紀(jì)末，美國第三產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，如信息技術(shù)業(yè)和服務(wù)業(yè)占比增加，第二產(chǎn)業(yè)占比下降。由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，鋼鐵的需求總量、需求結(jié)構(gòu)也發(fā)生了相應(yīng)的變化，所以美國鋼鐵的生產(chǎn)量趨于平穩(wěn)，沒有繼續(xù)增長，最根本的原因在于國內(nèi)需求總量的下降。

日本鋼鐵工業(yè)的崛起加速了美國鋼鐵工業(yè)的衰退

隨著鋼鐵工業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，燃料消耗大大降低，美國五大湖和內(nèi)陸地區(qū)的鋼鐵企業(yè)原有的資源優(yōu)勢逐步消失，同時為滿足罷工工人需求，美國提高工人工資，導(dǎo)致人工成本在鋼價中占比提高。而日本運(yùn)用剛發(fā)展起來的現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)技術(shù)，同時選擇沿海地區(qū)建鋼廠的產(chǎn)業(yè)布局使得其鋼材價格方面更具有競爭力。而美國鋼鐵產(chǎn)品成本要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于日本鋼鐵產(chǎn)品的成本，日本三成的鋼材出口到美國，從而使美國鋼鐵企業(yè)失去競爭優(yōu)勢。可以說，自20世紀(jì)70年代起美國鋼鐵企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)應(yīng)用、設(shè)備投資、生產(chǎn)規(guī)模等方面開始落后于日本鋼鐵工業(yè)。

美國政府的保護(hù)削弱鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力

美國政府在20世紀(jì)20—70年代，限制鋼鐵工業(yè)內(nèi)部兼并導(dǎo)致美國工業(yè)在產(chǎn)業(yè)調(diào)整方面缺乏有效的執(zhí)行力及靈活性，直接影響了美國鋼鐵企業(yè)對落后產(chǎn)能的淘汰及新產(chǎn)能的形成。70年代以后，鋼鐵工業(yè)衰退，面對進(jìn)口鋼材的沖擊，政府通過關(guān)稅等手段保護(hù)鋼鐵工業(yè)。1969年，在美國政府的支持下，美國鋼鐵企業(yè)與歐洲、日本的鋼鐵企業(yè)就自愿限制進(jìn)口鋼材達(dá)成了一致協(xié)議。2002年迫于國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的壓力，美國布什政府啟動“201條款”對美國的汽車制造商和其他鋼鐵用戶征收高額的關(guān)稅，來制裁企業(yè)從國外進(jìn)口鋼鐵。從長期來看，保護(hù)主義措施對美國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的作用是弊大于利。

我國工業(yè)化進(jìn)程尚未結(jié)束，對鋼鐵還有較大的需求，但增速已經(jīng)放緩。面對我國鋼鐵產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)集中度不高、鋼企負(fù)債過重的現(xiàn)狀，我國從2016 年開始推行鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，核心目的就是加速落后產(chǎn)能淘汰，改善企業(yè)盈利，推進(jìn)企業(yè)兼并重組，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。自鋼鐵行業(yè)推行供給側(cè)改革以來，效果顯著，截至2017年上半年，淘汰高爐產(chǎn)能1.3億噸，淘汰中頻爐產(chǎn)能1.2億噸，鋼價上漲150%，鋼鐵行業(yè)負(fù)債降幅明顯。未來幾年我國將繼續(xù)實(shí)施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，完成鋼鐵工業(yè)“十三五”規(guī)劃目標(biāo)。長期來看，隨著工業(yè)化進(jìn)入后期乃至完成，鋼鐵需求會逐漸下降，鋼鐵產(chǎn)業(yè)升級和兼并重組將是趨勢，而在我國供給側(cè)改革實(shí)施和政府相關(guān)政策的指導(dǎo)下，這個過程會更加順暢平穩(wěn)。