近日，停牌近4個(gè)月的安徽雷鳴科化股份有限公司公布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬作價(jià)203億元收購控股股東淮北礦業(yè)集團(tuán)旗下煤炭資產(chǎn)——淮北礦業(yè)股份有限公司100%股權(quán)。本次交易前，上市公司控股股東為淮礦集團(tuán)，實(shí)際控制人為安徽省國資委；交易完成后，上市公司控股股東和實(shí)際控制人均未發(fā)生變更。
雷鳴科化是國內(nèi)民爆行業(yè)一體化產(chǎn)業(yè)較為齊全的企業(yè)之一。淮北礦業(yè)股份有限公司所處的淮北礦區(qū)是13個(gè)國家億噸級(jí)大型煤炭基地之一的兩淮煤炭基地的重要組成部分，淮礦股份是華東地區(qū)品種最全、單個(gè)礦區(qū)冶煉能力最大的煉焦生產(chǎn)企業(yè)。截至9月末，淮礦股份擁有生產(chǎn)礦井17對(duì)，生產(chǎn)能力3575萬噸/年；動(dòng)力煤選煤廠5座，入洗能力1210萬噸/年；煉焦煤選煤廠4座，入洗能力2900萬噸/年。
因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)，雷鳴科化于今年8月1日開始停牌。根據(jù)預(yù)案，本次交易雷鳴科化及其全資子公司西部民爆以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買淮礦股份100%股份，定增發(fā)行價(jià)格為11.38元/股。經(jīng)初步預(yù)估，淮礦股份的股東全部權(quán)益預(yù)估值為203.33億元，根據(jù)淮礦股份預(yù)估值，雷鳴科化以約17.42億股股份和5.1億元現(xiàn)金用于支付本次交易對(duì)價(jià)。此外，雷鳴科化還將向不超過十名特定投資者以詢價(jià)方式非公開發(fā)行募集配套資金不超過7億元，主要用于支付此次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。交易完成后，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將新增煤炭采掘、洗選加工、銷售，煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)。
上市公司控股股東淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司對(duì)本次重組出具意見如下：“本次重大資產(chǎn)重組有利于上市公司提高資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力和資本實(shí)力，改善上市公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，有效提升上市公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，有利于維護(hù)上市公司全體股東利益，交易定價(jià)公允，原則同意本次重大資產(chǎn)重組。”
今年1月至7月，淮礦股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入319.59億元、歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)14.01億元。本次交易完成后，預(yù)計(jì)上市公司的盈利能力將有較大的提升。
推進(jìn)國有企業(yè)整體改制是深化國企改革的一個(gè)重要方向。國家鼓勵(lì)通過增資擴(kuò)股、收購兼并等方式，把行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)逐步納入上市公司，以推動(dòng)和支持符合條件的大型國有企業(yè)整體改制上市或?qū)崿F(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)上市。新一輪國有企業(yè)改革背景下，淮礦股份通過與上市公司資產(chǎn)重組，實(shí)現(xiàn)股權(quán)多元化改革及資產(chǎn)證券化，符合國家國有企業(yè)改革的政策導(dǎo)向。隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深入，煤炭行業(yè)供給側(cè)改革的有效開展，大型綜合性優(yōu)質(zhì)煤炭企業(yè)將會(huì)在去產(chǎn)能的浪潮中率先脫穎而出。
雷鳴科化是國內(nèi)民爆行業(yè)一體化產(chǎn)業(yè)較為齊全的企業(yè)之一。淮北礦業(yè)股份有限公司所處的淮北礦區(qū)是13個(gè)國家億噸級(jí)大型煤炭基地之一的兩淮煤炭基地的重要組成部分，淮礦股份是華東地區(qū)品種最全、單個(gè)礦區(qū)冶煉能力最大的煉焦生產(chǎn)企業(yè)。截至9月末，淮礦股份擁有生產(chǎn)礦井17對(duì)，生產(chǎn)能力3575萬噸/年；動(dòng)力煤選煤廠5座，入洗能力1210萬噸/年；煉焦煤選煤廠4座，入洗能力2900萬噸/年。
因籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)，雷鳴科化于今年8月1日開始停牌。根據(jù)預(yù)案，本次交易雷鳴科化及其全資子公司西部民爆以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買淮礦股份100%股份，定增發(fā)行價(jià)格為11.38元/股。經(jīng)初步預(yù)估，淮礦股份的股東全部權(quán)益預(yù)估值為203.33億元，根據(jù)淮礦股份預(yù)估值，雷鳴科化以約17.42億股股份和5.1億元現(xiàn)金用于支付本次交易對(duì)價(jià)。此外，雷鳴科化還將向不超過十名特定投資者以詢價(jià)方式非公開發(fā)行募集配套資金不超過7億元，主要用于支付此次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。交易完成后，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將新增煤炭采掘、洗選加工、銷售，煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)。
上市公司控股股東淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司對(duì)本次重組出具意見如下：“本次重大資產(chǎn)重組有利于上市公司提高資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力和資本實(shí)力，改善上市公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，有效提升上市公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，有利于維護(hù)上市公司全體股東利益，交易定價(jià)公允，原則同意本次重大資產(chǎn)重組。”
今年1月至7月，淮礦股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入319.59億元、歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)14.01億元。本次交易完成后，預(yù)計(jì)上市公司的盈利能力將有較大的提升。
推進(jìn)國有企業(yè)整體改制是深化國企改革的一個(gè)重要方向。國家鼓勵(lì)通過增資擴(kuò)股、收購兼并等方式，把行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)逐步納入上市公司，以推動(dòng)和支持符合條件的大型國有企業(yè)整體改制上市或?qū)崿F(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)上市。新一輪國有企業(yè)改革背景下，淮礦股份通過與上市公司資產(chǎn)重組，實(shí)現(xiàn)股權(quán)多元化改革及資產(chǎn)證券化，符合國家國有企業(yè)改革的政策導(dǎo)向。隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷深入，煤炭行業(yè)供給側(cè)改革的有效開展，大型綜合性優(yōu)質(zhì)煤炭企業(yè)將會(huì)在去產(chǎn)能的浪潮中率先脫穎而出。