近日，停牌近4個月的安徽雷鳴科化股份有限公司公布重大資產重組預案，擬作價203億元收購控股股東淮北礦業集團旗下煤炭資產——淮北礦業股份有限公司100%股權。本次交易前，上市公司控股股東為淮礦集團，實際控制人為安徽省國資委；交易完成后，上市公司控股股東和實際控制人均未發生變更。
雷鳴科化是國內民爆行業一體化產業較為齊全的企業之一。淮北礦業股份有限公司所處的淮北礦區是13個國家億噸級大型煤炭基地之一的兩淮煤炭基地的重要組成部分，淮礦股份是華東地區品種最全、單個礦區冶煉能力最大的煉焦生產企業。截至9月末，淮礦股份擁有生產礦井17對，生產能力3575萬噸/年；動力煤選煤廠5座，入洗能力1210萬噸/年；煉焦煤選煤廠4座，入洗能力2900萬噸/年。
因籌劃發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項，雷鳴科化于今年8月1日開始停牌。根據預案，本次交易雷鳴科化及其全資子公司西部民爆以發行股份及支付現金的方式購買淮礦股份100%股份，定增發行價格為11.38元/股。經初步預估，淮礦股份的股東全部權益預估值為203.33億元，根據淮礦股份預估值，雷鳴科化以約17.42億股股份和5.1億元現金用于支付本次交易對價。此外，雷鳴科化還將向不超過十名特定投資者以詢價方式非公開發行募集配套資金不超過7億元，主要用于支付此次交易的現金對價。交易完成后，上市公司主營業務將新增煤炭采掘、洗選加工、銷售，煤化工產品的生產、銷售等業務。
上市公司控股股東淮北礦業(集團)有限責任公司對本次重組出具意見如下：“本次重大資產重組有利于上市公司提高資產質量、盈利能力和資本實力，改善上市公司財務結構，有效提升上市公司抵御風險的能力，有利于維護上市公司全體股東利益，交易定價公允，原則同意本次重大資產重組。”
今年1月至7月，淮礦股份實現營業收入319.59億元、歸屬于母公司所有者凈利潤14.01億元。本次交易完成后，預計上市公司的盈利能力將有較大的提升。
推進國有企業整體改制是深化國企改革的一個重要方向。國家鼓勵通過增資擴股、收購兼并等方式，把行業內的優質資產逐步納入上市公司，以推動和支持符合條件的大型國有企業整體改制上市或實現主營業務上市。新一輪國有企業改革背景下，淮礦股份通過與上市公司資產重組，實現股權多元化改革及資產證券化，符合國家國有企業改革的政策導向。隨著經濟結構調整的不斷深入，煤炭行業供給側改革的有效開展，大型綜合性優質煤炭企業將會在去產能的浪潮中率先脫穎而出。
雷鳴科化是國內民爆行業一體化產業較為齊全的企業之一。淮北礦業股份有限公司所處的淮北礦區是13個國家億噸級大型煤炭基地之一的兩淮煤炭基地的重要組成部分，淮礦股份是華東地區品種最全、單個礦區冶煉能力最大的煉焦生產企業。截至9月末，淮礦股份擁有生產礦井17對，生產能力3575萬噸/年；動力煤選煤廠5座，入洗能力1210萬噸/年；煉焦煤選煤廠4座，入洗能力2900萬噸/年。
因籌劃發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金事項，雷鳴科化于今年8月1日開始停牌。根據預案，本次交易雷鳴科化及其全資子公司西部民爆以發行股份及支付現金的方式購買淮礦股份100%股份，定增發行價格為11.38元/股。經初步預估，淮礦股份的股東全部權益預估值為203.33億元，根據淮礦股份預估值，雷鳴科化以約17.42億股股份和5.1億元現金用于支付本次交易對價。此外，雷鳴科化還將向不超過十名特定投資者以詢價方式非公開發行募集配套資金不超過7億元，主要用于支付此次交易的現金對價。交易完成后，上市公司主營業務將新增煤炭采掘、洗選加工、銷售，煤化工產品的生產、銷售等業務。
上市公司控股股東淮北礦業(集團)有限責任公司對本次重組出具意見如下：“本次重大資產重組有利于上市公司提高資產質量、盈利能力和資本實力，改善上市公司財務結構，有效提升上市公司抵御風險的能力，有利于維護上市公司全體股東利益，交易定價公允，原則同意本次重大資產重組。”
今年1月至7月，淮礦股份實現營業收入319.59億元、歸屬于母公司所有者凈利潤14.01億元。本次交易完成后，預計上市公司的盈利能力將有較大的提升。
推進國有企業整體改制是深化國企改革的一個重要方向。國家鼓勵通過增資擴股、收購兼并等方式，把行業內的優質資產逐步納入上市公司，以推動和支持符合條件的大型國有企業整體改制上市或實現主營業務上市。新一輪國有企業改革背景下，淮礦股份通過與上市公司資產重組，實現股權多元化改革及資產證券化，符合國家國有企業改革的政策導向。隨著經濟結構調整的不斷深入，煤炭行業供給側改革的有效開展，大型綜合性優質煤炭企業將會在去產能的浪潮中率先脫穎而出。