5月10日，鞍鋼股份在香港聯(lián)合證券交易所成功發(fā)行18.5億港元（折合人民幣約14.8億元）H股可轉(zhuǎn)債，募集資金于5月25日到賬，轉(zhuǎn)股價格為9.54港元，利息成本為年均0.75%，全面超額完成鞍鋼集團(tuán)各項目標(biāo)任務(wù)。這是鞍鋼股份近十年來首次在資本市場融資，也成為首個在境外發(fā)行H股可轉(zhuǎn)債的中國上市鋼鐵公司。
H股也稱國企股，是指注冊地在內(nèi)地、上市地在香港的外資股。可轉(zhuǎn)債全稱為可轉(zhuǎn)換公司債券，是指在一定條件下可以轉(zhuǎn)換成公司股票的債券，其持有人既可以選擇持有債券到期，獲取公司還本付息，也可以選擇在約定的時間內(nèi)轉(zhuǎn)換為股票，享受股利分配或投資增值。
自2007年以來，鞍鋼因不符合融資條件，無法利用資本市場促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。2017年，鞍鋼股份抓住國家推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推動鋼鐵行業(yè)不斷發(fā)展的良好機(jī)遇，在當(dāng)前證券市場發(fā)行的有利窗口期，抓住稍縱即逝的機(jī)會，及時操作了唯一能夠達(dá)到融資條件的H股可轉(zhuǎn)債品種，經(jīng)過近一年的努力，終于成功完成發(fā)行。
本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行全面超額完成了發(fā)行預(yù)期目標(biāo)。募集資金人民幣14.8億元，高出預(yù)期目標(biāo)值10%；票面利息0.75%，低于目標(biāo)值1.25%。本次H股可轉(zhuǎn)債項目實際創(chuàng)效比預(yù)期目標(biāo)值高出3.83億元人民幣。
此次成功發(fā)行H股可轉(zhuǎn)債是10年來鞍鋼股份邁出的資本市場融資的第一步，為未來更多地利用資本市場融資，加快企業(yè)發(fā)展做出了有益嘗試。此外，本次發(fā)行H股可轉(zhuǎn)債，債券投資人主體為境外機(jī)構(gòu)投資者，債券的超額募集充分表明了鞍鋼股份在境外資本市場的影響力，也為未來境外融資奠定了堅實基礎(chǔ)。