重組背景
作為國民經濟的基礎工業和重要支柱產業，國家于2016年開始推進鋼鐵等行業供給側結構性改革，并重點開展“三去一降一補”工作。
在此背景下，公司搶抓機遇，通過股權方式引入建信投資對南鋼股份子公司南鋼發展增資30億元；南京鋼聯作為公司控股股東，積極承擔控股股東職責，給予建信投資退出及收益保障，并同步對南鋼發展增資7.5億元參與支持南鋼股份降杠桿。
公司全體員工牢牢把握住了發展機遇，奮力拼搏、同心共進，公司取得了較好的經營成果。近三年，南鋼股份分別實現歸屬于母公司股東的凈利潤32億元、40億元及26億元，在A股鋼鐵行業上市公司中排名分別為第7、第9和第6位，競爭力穩步提升；資產負債率由2016年末的80.19%下降至2019年末的49.72%，降杠桿成效顯著，抗經營風險能力明顯增強。
重組歷程
2019年4月26日，南鋼股份股票停牌籌劃本次重組；2020年1月13日，公司2020年第一次臨時股東大會審核通過本次重組相關議案。
2019年12月，南京鋼聯履行了約定的回購安排，以現金回購建信投資持有的標的公司30%的股權，最終持有標的公司38.72%股權。根據《發行股份購買資產暨關聯交易報告書》公告，南京鋼聯與公司協商確定以標的公司經審計凈資產值的38.72%，即45.85億元作為本次重組標的公司的交易作價，定價水平為1倍市凈率，較對應股權評估值55.36億元減少9.51億元，顯著降低了對中小股東的攤薄影響。
2020年5月9日，本次重組獲中國證監會并購重組審核委員會2020年第16次會議無條件審核通過。
2020年6月2日，公司披露獲得證監會核準批復的公告，核準南鋼股份向南京鋼聯發行16.98億股股份購買相關資產。
2020年7月2日，公司披露標的資產過戶完成的公告，南鋼發展和金江爐料成為南鋼股份全資子公司。
2020年7月11日，公司披露發行結果暨股本變動公告，南鋼股份完成向南京鋼聯發行16.98億股股份，注冊資本變更為人民幣61.43億元。
重組影響
南鋼發展和金江爐料主要業務為鋼鐵及相關業務、貿易業務等，為多業務運營公司，相比于單一鋼鐵業務，盈利更加穩定。標的公司2017-2019年經審計的歸屬于母公司股東凈利潤分別為9.56億元、17.73億元、19.76億元。
2017-2019年，南鋼股份少數股東損益分別為2.00億元、7.33億元、7.59億元，主要由標的公司形成。本次重組完成后，標的公司將成為南鋼股份全資子公司，少數股東損益將基本消除，有利于提高南鋼股份歸屬于母公司股東的凈利潤水平。
未來可期——綠色、智慧、高科技
公司踐行“節約、低碳、清潔、循環、高效”的綠色發展理念，聚焦綠色工藝、綠色產品、綠色制造，深化節能減排，守護綠水青山，是工信部認定的“綠色工廠”示范企業、中國鋼鐵工業協會評定的清潔生產環境友好型企業。在今年《中國冶金報》發布的“綠色發展企業榜單”中，公司再次上榜“綠色發展標桿企業”。目前，公司正在加快“工廠花園”、江岸復綠及濕地公園建設。
公司聚焦“產業智慧化”，構建基于工業互聯網平臺的一體化智慧中心，將決策、研發、采購、營銷、生產、物流、質檢、財務等各相關方互聯互通，直接觸達用戶當前和潛在的需求，敏銳洞察、個性定制，用更短的研發周期、更低的制造成本、更優的產品質量、更好的客戶體驗來提升產業鏈價值。剛剛建成投產的JIT+C2M智能工廠是江蘇冶金行業首個“5G+工業互聯網”智能工廠。公司孵化的金恒科技、鋼寶股份、鑫智鏈、鑫洋物流等4家公司打造智慧產業平臺，通過培育、裂變式指數級增長成為獨角獸企業。
公司高度重視科技創新，推動南鋼股份從鋼鐵制造商向材料服務商發展，持續提升核心競爭力。2010年以來，公司共有29項成果獲得省部級以上等級科技進步獎，2014年、2017年分別獲得國家科學技術進步獎二等獎；累計主持及參與起草的國家標準、行業標準、團體標準共計38項，其中國家標準22項；承擔國家級重大科技項目14項，其中國家高技術研究發展計劃（863計劃）2項、重點研發計劃9項及工業強基3項。自2013年以來，公司研發投入持續保持在3%以上，南鋼股份及旗下的金恒科技、宿遷金鑫是高新技術企業。公司聚焦先進鋼鐵材料等戰略、優勢產品，提升專用板材和特殊鋼長材產品競爭力。南鋼股份生產的先進能源用鋼、高技術船舶及海工鋼等特鋼品種屬于國家《戰略性新興產業分類（2018）》中“新材料產業”的先進鋼鐵材料，保持了行業領先的競爭力。2019年，公司先進鋼鐵材料實現銷量137.26萬噸。
南鋼股份董事長黃一新表示，企業高質量發展，關鍵在于創新驅動、突破在于數字變革、路徑在于雙主業、標志在于綠色生態、內涵在于高質高效。
南鋼股份將堅持科技創新驅動產業發展，擁抱數字變革，提升創新能級，激活組織效能，構建以鋼鐵新材料為核心的相互賦能、復合成長的產業鏈生態圈，將公司打造成為具有全球競爭力的先進材料智造商。相信明天更美好！