2008-2009年國(guó)際金融危機(jī)后，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，市場(chǎng)需求低迷，國(guó)際鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率整體不斷下滑，2016年降至69.3%，鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題成為國(guó)內(nèi)外關(guān)注焦點(diǎn)。產(chǎn)能過(guò)剩是經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的普遍性、周期性、結(jié)構(gòu)性問(wèn)題。據(jù)經(jīng)合組織統(tǒng)計(jì)，2000年以來(lái)，全球鋼鐵產(chǎn)能曾經(jīng)歷連續(xù)15年快速增長(zhǎng)；2016-2018年，由于中國(guó)積極、主動(dòng)化解鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，全球鋼鐵產(chǎn)能連續(xù)三年下降，產(chǎn)能利用率回升至81.3%。但是，據(jù)該組織預(yù)測(cè)，如果現(xiàn)有計(jì)劃中的新建產(chǎn)能均投入運(yùn)行，那么全球鋼鐵產(chǎn)能可能會(huì)在2019-2021年之間增長(zhǎng)4%-5%；而根據(jù)世界鋼協(xié)的長(zhǎng)期鋼鐵需求預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)未來(lái)20年全球鋼鐵需求年均增速僅為0.9%，未來(lái)幾年鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題依然十分嚴(yán)峻。

據(jù)公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)，2019年國(guó)外鋼鐵行業(yè)名義新增產(chǎn)能包括：焦炭280萬(wàn)噸/年、燒結(jié)礦1150萬(wàn)噸/年、生鐵700萬(wàn)噸/年、直接還原鐵（DRI）450萬(wàn)噸/年、粗鋼1460萬(wàn)噸/年、方坯1470萬(wàn)噸/年、長(zhǎng)材1150萬(wàn)噸/年、熱軋卷20萬(wàn)噸/年、冷軋卷160萬(wàn)噸/年、鍍鋅和鍍鋁鋅卷350萬(wàn)噸/年、鍍錫板25萬(wàn)噸/年、預(yù)涂制卷120萬(wàn)噸/年和管材165萬(wàn)噸/年。

2 2019年國(guó)外分地區(qū)新增產(chǎn)能情況

分地區(qū)來(lái)看，2019年國(guó)外鋼鐵行業(yè)新增產(chǎn)能主要集中在亞洲、中東和北非地區(qū)。

2.1 亞洲地區(qū)（不含中國(guó)，下同）

近年來(lái)，亞洲新興市場(chǎng)鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅速，據(jù)公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)，2019年亞洲地區(qū)新增產(chǎn)能包括：焦炭280萬(wàn)噸/年、燒結(jié)礦578萬(wàn)噸/年、直接還原鐵（DRI）20萬(wàn)噸/年、生鐵590萬(wàn)噸/年、粗鋼720萬(wàn)噸/年、板坯425萬(wàn)噸/年、長(zhǎng)材429萬(wàn)噸/年、扁平材60萬(wàn)噸/年、涂鍍產(chǎn)品180萬(wàn)噸/年和管材62.5萬(wàn)噸/年，主要集中在越南、印尼和印度等新興市場(chǎng)國(guó)家。

1）越南

受經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)，越南鋼鐵工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，自2000年以來(lái)一直以10%以上的年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）迅速擴(kuò)張。2019年越南新增產(chǎn)能主要由和發(fā)集團(tuán)貢獻(xiàn)，其在2019年投產(chǎn)Dung Quat項(xiàng)目一期工程，包括2座高爐、2座轉(zhuǎn)爐、1臺(tái)連鑄機(jī)和2臺(tái)棒材軋機(jī)，新增產(chǎn)能分別為：生鐵200萬(wàn)噸/年、粗鋼200萬(wàn)噸/年、方坯150萬(wàn)噸/年和棒材200萬(wàn)噸/年；此外，和發(fā)集團(tuán)鋼管公司還投產(chǎn)了焊管產(chǎn)線和熱鍍鋅產(chǎn)線各一條，產(chǎn)能分別為10萬(wàn)噸/年和6萬(wàn)噸/年。其他越南鋼鐵企業(yè)新增產(chǎn)能分別為：粗鋼100萬(wàn)噸/年、方坯100萬(wàn)噸/年、線材50萬(wàn)噸/年、冷軋扁平材40萬(wàn)噸/年、熱鍍鋅卷57萬(wàn)噸/年、預(yù)涂制卷12萬(wàn)噸/年和鋼管24.7萬(wàn)噸/年。

2）印尼

據(jù)印尼鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（IISIA）預(yù)測(cè)，受當(dāng)?shù)亟ㄖ推囆袠I(yè)需求推動(dòng)，到2024年印尼鋼材消費(fèi)量預(yù)計(jì)將從2018年1510萬(wàn)噸增加到2270萬(wàn)噸，增長(zhǎng)50.3%。然而印尼本地鋼材產(chǎn)量、品種和質(zhì)量遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求，每年需要大量進(jìn)口各種鋼材及半成品，2018年印尼進(jìn)口了1160萬(wàn)噸鋼材，占消費(fèi)總量的75%以上。因此，印尼政府一直努力增加國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能以減少對(duì)進(jìn)口鋼材的依賴，其中大部分產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目由傳統(tǒng)國(guó)企喀拉喀托鋼鐵公司（Krakatau Steel，以下簡(jiǎn)稱：喀鋼）實(shí)施。喀鋼是印尼最大的鋼鐵企業(yè)，該公司近年來(lái)重點(diǎn)推進(jìn)KIEC鋼鐵項(xiàng)目建設(shè)開(kāi)發(fā)。2019年，喀鋼KIEC項(xiàng)目新投產(chǎn)1條產(chǎn)能178萬(wàn)噸/年燒結(jié)礦生產(chǎn)線、1座產(chǎn)能120萬(wàn)噸/年高爐。古龍鋼鐵集團(tuán)是印尼最大的民營(yíng)鋼鐵企業(yè)，其子公司古龍拉嘉帕斯（PT Gunung Raja Paksi）于2019年投產(chǎn)了1座產(chǎn)能120萬(wàn)噸/年電弧爐、1座LF爐、1臺(tái)產(chǎn)能120萬(wàn)噸/年方坯連鑄機(jī)、1臺(tái)產(chǎn)能50萬(wàn)噸/年螺紋鋼軋機(jī)和1臺(tái)產(chǎn)能50萬(wàn)噸/年小型型材軋機(jī)。

3）其他國(guó)家

2019年，印度新增產(chǎn)能包括：焦炭280萬(wàn)噸/年、直接還原鐵（DRI）20萬(wàn)噸/年、方坯35萬(wàn)噸/年、各類鋼管27.5萬(wàn)噸/年、馬口鐵25萬(wàn)噸/年；升級(jí)已有設(shè)備新增粗鋼產(chǎn)能130萬(wàn)噸/年、冷軋卷10萬(wàn)噸/年。孟加拉國(guó)新增粗鋼產(chǎn)能171.5萬(wàn)噸/年、方坯171.5萬(wàn)噸/年、棒材64萬(wàn)噸/年。巴基斯坦升級(jí)已有設(shè)備新增冷軋卷產(chǎn)能10萬(wàn)噸/年。

2.2 中東和北非地區(qū)

2019年中東和北非地區(qū)新增產(chǎn)能包括：直接還原鐵（DRI）425萬(wàn)噸/年、粗鋼492萬(wàn)噸/年、板坯460萬(wàn)噸/年、長(zhǎng)材460萬(wàn)噸/年、涂鍍產(chǎn)品97.5萬(wàn)噸/年和管材51.5萬(wàn)噸/年。其中伊朗為新增產(chǎn)能最多的國(guó)家。

1）伊朗

伊朗對(duì)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展非常重視，2014年制定了“鋼鐵工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略2025”，提出到2025年鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到5500萬(wàn)噸的目標(biāo)，即在10年間將鋼鐵產(chǎn)能擴(kuò)大1倍以上。近年來(lái)伊朗相關(guān)部門(mén)不斷加大鋼鐵行業(yè)投資，以各種形式大力引進(jìn)外資建設(shè)鋼鐵廠，伊朗鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。2019年伊朗新增產(chǎn)能包括：直接還原鐵（DRI）425萬(wàn)噸/年、粗鋼177萬(wàn)噸/年、方坯177萬(wàn)噸/年、螺紋鋼50萬(wàn)噸/年和焊管15萬(wàn)噸/年；升級(jí)設(shè)備新增方坯產(chǎn)能33萬(wàn)噸/年、螺紋鋼5萬(wàn)噸/年。此外，伊朗鋼鐵企業(yè)曾發(fā)布大量其他新增產(chǎn)能計(jì)劃，但由于美國(guó)制裁措施影響，這些計(jì)劃被迫延期。

2）其他國(guó)家

中東及北非地區(qū)其他國(guó)家2019年新增產(chǎn)能包括：粗鋼315萬(wàn)噸/年、板坯250萬(wàn)噸/年、長(zhǎng)材405萬(wàn)噸/年、涂鍍產(chǎn)品97.5萬(wàn)噸/年和管材36.5萬(wàn)噸/年。主要由阿聯(lián)酋、埃及、阿爾及利亞和土耳其等國(guó)貢獻(xiàn)。

2.3 其他地區(qū)

2019年其他地區(qū)新增產(chǎn)能情況。

1）獨(dú)聯(lián)體地區(qū)

俄羅斯2019年新增產(chǎn)能包括：燒結(jié)礦550萬(wàn)噸/年、粗鋼180萬(wàn)噸/年、方坯180萬(wàn)噸/年、型材150萬(wàn)噸/年、涂鍍產(chǎn)品23萬(wàn)噸/年和鋼管15.8萬(wàn)噸/年；升級(jí)已有設(shè)備新增生鐵產(chǎn)能30萬(wàn)噸/年、粗鋼60萬(wàn)噸/年和熱軋卷10萬(wàn)噸/年。其他國(guó)家（哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、烏克蘭等）共計(jì)新增產(chǎn)能有：粗鋼100萬(wàn)噸/年、方坯95萬(wàn)噸/年、型材60萬(wàn)噸/年、焊管5萬(wàn)噸/年和涂鍍產(chǎn)品7.8萬(wàn)噸/年；升級(jí)已有產(chǎn)線新增燒結(jié)礦產(chǎn)能17萬(wàn)噸/年、生鐵27.5萬(wàn)噸/年、熱軋板卷10萬(wàn)噸/年。

2）美洲地區(qū)

美國(guó)2019年新增產(chǎn)能包括：粗鋼68萬(wàn)噸/年、方坯68萬(wàn)噸/年、熱鍍鋅卷45.4萬(wàn)噸/年、冷軋扁平材59萬(wàn)噸/年、管材29萬(wàn)噸/年、螺紋鋼21.8萬(wàn)噸/年；升級(jí)已有設(shè)備新增螺紋鋼產(chǎn)能18.1萬(wàn)噸/年。墨西哥新增涂鍍產(chǎn)品產(chǎn)能68.7萬(wàn)噸/年、鋼管2萬(wàn)噸/年。巴西升級(jí)高爐設(shè)備新增生鐵產(chǎn)能50萬(wàn)噸/年。

3）歐洲地區(qū)

2019年新增涂鍍產(chǎn)品產(chǎn)能109萬(wàn)噸/年；升級(jí)已有設(shè)備新增方坯產(chǎn)能10萬(wàn)噸/年、線材10萬(wàn)噸/年。

3 2019年投資項(xiàng)目

2019年國(guó)外鋼鐵行業(yè)新增產(chǎn)能中包含很大一部分綠地投資項(xiàng)目，總新增產(chǎn)能包括：生鐵200萬(wàn)噸/年、直接還原鐵（DRI）160萬(wàn)噸/年、粗鋼920萬(wàn)噸/年、板坯635萬(wàn)噸/年和長(zhǎng)材300萬(wàn)噸/年。其中主要項(xiàng)目包括越南和發(fā)集團(tuán)Dung Quat項(xiàng)目產(chǎn)能200萬(wàn)噸/年轉(zhuǎn)爐、俄羅斯布朗菲爾德圖拉鋼廠（Brownfield Tula Steel）產(chǎn)能180萬(wàn)噸/年轉(zhuǎn)爐、阿爾及利亞卡塔爾鋼鐵公司（Algerian Qatari Steel Company）產(chǎn)能220萬(wàn)噸/年電爐、印尼古龍家合必薩迪公司（Gunung Gahapi Sakti）產(chǎn)能120萬(wàn)噸/年電爐、伊朗Jahan Foolad Sirjan Steel產(chǎn)能120萬(wàn)噸/年電爐和孟加拉國(guó)GPH Ispat產(chǎn)能81.5萬(wàn)噸/年電爐。

4 2019年退出產(chǎn)能

2019年國(guó)外關(guān)停鋼鐵設(shè)施而退出的產(chǎn)能包括：燒結(jié)礦430萬(wàn)噸/年、生鐵220萬(wàn)噸/年、粗鋼336萬(wàn)噸/年、板坯300萬(wàn)噸/年、方坯36.2萬(wàn)噸/年和長(zhǎng)材86.2萬(wàn)噸/年。

關(guān)停產(chǎn)能主要由北美兩家鋼鐵廠貢獻(xiàn)，安米集團(tuán)關(guān)閉了北美威爾頓工廠產(chǎn)能300萬(wàn)噸/年轉(zhuǎn)爐和板坯連鑄機(jī)工廠。加拿大長(zhǎng)材生產(chǎn)商漢密爾頓特種鋼棒廠（Hamilton Specialty Bar）由于潛在買家未能償還公司債務(wù)導(dǎo)致重啟運(yùn)營(yíng)失敗，工廠被破產(chǎn)清算，于2019年拆除了1座轉(zhuǎn)爐和1臺(tái)軋機(jī)，退出36.2萬(wàn)噸/年方坯和長(zhǎng)材產(chǎn)能。

5 未來(lái)幾年國(guó)外鋼鐵產(chǎn)能發(fā)展趨勢(shì)

據(jù)公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)，2020年國(guó)外鋼鐵行業(yè)新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)將包括：球團(tuán)礦6600萬(wàn)噸/年 （其中伊朗約3470萬(wàn)噸/年，受制裁影響前景不明，下同）、焦炭870萬(wàn)噸/年、直接還原鐵（DRI）/熱壓鐵1700萬(wàn)噸/年（伊朗790萬(wàn)噸/年）、生鐵約2000萬(wàn)噸/年、粗鋼5370萬(wàn)噸/年（伊朗1600萬(wàn)噸/年）、長(zhǎng)材1950萬(wàn)噸/年、熱軋扁平材3160萬(wàn)噸/年、冷軋卷690萬(wàn)噸/年、鍍錫板45萬(wàn)噸/年、鍍鋅和鍍鋁鋅產(chǎn)品680萬(wàn)噸/年、預(yù)涂制卷84萬(wàn)噸/年。

然而，受新冠肺炎疫情導(dǎo)致市場(chǎng)需求下降等諸多不利因素影響，一些公司目前已暫停或減少資本支出計(jì)劃；此外，約有30%計(jì)劃新增粗鋼產(chǎn)能位于伊朗，其目前正受制裁影響，前景不明。預(yù)計(jì)2020年實(shí)際新增產(chǎn)能將比計(jì)劃投產(chǎn)產(chǎn)能大幅減少。

未來(lái)幾年，國(guó)外鋼鐵產(chǎn)能整體將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，新增產(chǎn)能將主要由亞洲和中東地區(qū)新興經(jīng)濟(jì)體貢獻(xiàn)。其中，越南、印尼、印度和伊朗將成為粗鋼產(chǎn)能快速增長(zhǎng)的國(guó)家。值得關(guān)注的是，越南、印尼等部分亞洲國(guó)家鋼鐵產(chǎn)品軋制能力遠(yuǎn)超冶煉能力，鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口以半成品為主，當(dāng)?shù)卣荚诖罅ν苿?dòng)本土化鋼鐵冶煉產(chǎn)能擴(kuò)張，未來(lái)產(chǎn)能增長(zhǎng)可能會(huì)超出預(yù)期。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體（歐盟、北美、日本和韓國(guó)）方面，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年鋼鐵產(chǎn)能將處于平穩(wěn)狀態(tài)。