百億專(zhuān)項(xiàng)債注資四家銀行
財(cái)政部預(yù)算司一級(jí)巡視員王克冰此前透露，今年專(zhuān)項(xiàng)債券額度為3.75萬(wàn)億元，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，前期已提前下達(dá)3.55萬(wàn)億元，剩余2000億元用于支持化解中小銀行風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)分配額度已通知地方。
據(jù)中國(guó)債券信息網(wǎng)披露，《2020年廣東省支持中小銀行發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)債券信息披露文件》顯示，2020年廣東省支持中小銀行發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)債券(一期)——2020年廣東省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(九十一期)發(fā)行量為100億元，為記賬式固定利率附息債券，期限為10年期，存續(xù)期第6-10年(2026-2030年)，每年按發(fā)行規(guī)模的20%(即20億元)償還本金，利息按半年支付，發(fā)行后可按規(guī)定在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)和證券交易所債券市場(chǎng)上市流通。
上述文件顯示，按照財(cái)政部要求，專(zhuān)項(xiàng)債券資金納入政府性基金預(yù)算管理。經(jīng)上海新世紀(jì)資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，該只債券信用級(jí)別均為AAA。在債券存續(xù)期內(nèi)，廣東省財(cái)政廳將委托上海新世紀(jì)資信評(píng)估有限公司每年開(kāi)展一次跟蹤評(píng)級(jí)。
在募資用途方面，本期債券由廣東粵財(cái)投資控股有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“粵財(cái)控股”)作為資金運(yùn)營(yíng)主體，通過(guò)間接入股等方式分別向普寧農(nóng)商行、郁南農(nóng)信社、揭東農(nóng)商行和羅定農(nóng)商行注資補(bǔ)充資本金37億元、40億元、14億元和9億元。
對(duì)于項(xiàng)目資金使用，揭東農(nóng)商行披露的增資項(xiàng)目募投報(bào)告顯示，14億元注入資金由揭東農(nóng)商行統(tǒng)籌使用。根據(jù)相關(guān)方案，該項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)償債資金來(lái)源包括：粵財(cái)控股所持有的揭東農(nóng)商行股份每年分紅資金；財(cái)產(chǎn)信托運(yùn)營(yíng)收益；市場(chǎng)化轉(zhuǎn)讓粵財(cái)控股所持揭東農(nóng)商行股份所得。
多家銀行已披露計(jì)劃
此前，溫州銀行、內(nèi)蒙古銀行等多家銀行發(fā)布公告，擬通過(guò)地方專(zhuān)項(xiàng)債募集資金補(bǔ)充資本。
例如，溫州銀行公告稱(chēng)，經(jīng)浙江銀保監(jiān)局批復(fù)，公司將實(shí)施增資擴(kuò)股工作。此次增資擴(kuò)股發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)23.73億股，發(fā)行價(jià)為2.95元/股，據(jù)此估算募資額度最高達(dá)70億元。
在認(rèn)購(gòu)方式方面，溫州銀行提到兩種方式：由老股東按比例配股，老股東在其認(rèn)購(gòu)額度內(nèi)可指定其關(guān)聯(lián)方進(jìn)行認(rèn)購(gòu)；老股東(含股東指定的關(guān)聯(lián)方)未足額認(rèn)購(gòu)的部分，通過(guò)地方專(zhuān)項(xiàng)債券資金籌集，由溫州市政府指定特定主體認(rèn)購(gòu)。專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行方案以中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)最終批復(fù)為準(zhǔn)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)債支持中小銀行補(bǔ)充資本金，將補(bǔ)充資本和改革關(guān)聯(lián)到一起，可以推動(dòng)中小銀行體制機(jī)制改革；同時(shí)，也強(qiáng)化了地方政府對(duì)中小銀行風(fēng)險(xiǎn)處置的作用，強(qiáng)化了屬地責(zé)任。
揭東農(nóng)商行披露的增資項(xiàng)目募投報(bào)告稱(chēng)，本次通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)債券支持該行切實(shí)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制。一是注資補(bǔ)充揭東農(nóng)商行資本金，夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控基礎(chǔ)；二是推動(dòng)揭東農(nóng)商行切實(shí)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；三是更好地服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)。（中國(guó)證券報(bào)）