我國鋼鐵工業發展現狀與趨勢

從發展歷程來看，我國鋼鐵工業呈現如下特征：是國家經濟快速發展的重要支撐，是典型的技術密集型產業，是我國最具全球競爭力的產業之一，讓世界更加美好，并將長期引領世界鋼鐵工業發展。

從發展周期維度來看，我國鋼鐵工業發展可以分為數量和高質量兩個時期，當前已處在數量時期的減量階段、高質量時期的重組階段和中間過渡的強化環保階段三期疊加階段，正在向高質量時期低碳階段演進，未來將以低碳統領實現高質量發展全面提升。

自去年以來，我國鋼鐵行業生產持續高位運行，鋼材消費快速增長，鋼材貿易發生新變化，企業利潤水平明顯好轉，但是鐵礦石價格仍保持在高位。綜合考慮經濟發展、投資形勢、政策導向、主要下游行業用鋼需求等因素，預計短期內鋼材需求高位徘徊；在“碳達峰、碳中和”目標引領下，鋼材中長期需求量將呈緩慢下降態勢。

“十四五”鋼鐵原料供需形勢分析

鐵礦石：國內供需方面，我國鐵礦石需求量巨大，國內資源無法滿足需求，主要依賴進口解決。近期高礦價對國內礦生產起到一定刺激作用，但近年國內大中型礦山產量基本穩定，受礦價影響較小；多數小礦山由于環保原因，重啟困難。預計2021年國內礦產量將小幅增長，但增幅有限；“十四五”期間國內原礦產量將穩定在8～9億噸之間。進口方面，鐵礦石進口量主要受中國需求總量、國內礦產量及貿易商貿易行為影響。考慮國內控制鋼鐵產量非正常增長、環保持續加嚴、碳排放成本逐步納入考慮以及廢鋼替代趨勢，預計“十四五”期間進口礦量仍將維持10億噸以上水平，隨著供需關系進一步改善，礦價將在2022年后逐步回歸合理區間。

煉焦煤：國內供需方面，我國是世界上最大的煉焦煤生產國和消費國，國內煉焦煤產量約占世界煉焦煤總產量的60%。進出口方面，2020年我國進口煉焦煤7256.9萬噸，同比減少2.6%；出口煉焦煤87萬噸，同比減少37.9%。由于國內優質煉焦煤資源缺乏，從長遠來看，國內不會鼓勵煉焦煤出口，煉焦煤出口將保持較低水平。預計“十四五”期間，我國煉焦煤生產需求將呈下降趨勢，但以國內供應為主、國外供應為輔的供應格局不會變化，仍將保持煉焦煤凈進口態勢，煉焦煤價格受市場需求減弱影響將波動下行。

廢鋼資源：國內供需方面，“十三五”期間我國廢鋼資源產生量總體呈上升態勢，基本形成了工業化的廢鋼鐵加工配送體系；同期，我國鋼鐵企業廢鋼資源消費總量整體呈上升態勢，自2016年以來年均增幅8.2%。預計在國內廢鋼資源產生量遠未達到足夠充沛的情況下，近幾年國內廢鋼資源供需將一直處于緊平衡狀態。進出口方面，我國再生鋼鐵原料進口已于2021年初放開，國內廢鋼資源將得到一定補充。從近期來看，我國再生鋼鐵原料較難出現大規模進口，無法改變國內廢鋼的供需格局。但從長遠來看，加大廢鋼應用對于我國鋼鐵行業緩解鐵礦石供應壓力、推動實現低碳綠色發展具有現實意義，隨著我國社會鋼鐵積蓄量持續快速增長，廢鋼資源產生量將進一步快速增加。

合金礦：錳礦方面，我國錳礦供應仍以進口為主、國產為輔。預計2021年國外錳礦供應有望保持小幅增加，全球市場仍處于供需相對平衡、價格總體平穩的態勢；國內錳礦產能難有大幅提高，以進口礦為主的趨勢難以改變。鉻礦方面，我國鉻礦供應基本完全依靠進口，對外依存度接近100%。預計2021年全球鉻礦供需基本平衡的趨勢還將繼續，鉻礦仍將是我國對外依存度最高的礦種之一，在全球疫情大體平穩情況下，預計鉻礦進口量價將有所回升。鎳礦方面，我國鎳礦供應以進口為主、國產為輔。預計“十四五”期間我國鎳礦進口量將較2020年明顯提升，進口來源主要以菲律賓為主；伴隨需求增加，鎳礦價格也將呈上漲態勢。

總體來講，我國鋼鐵原料國內產能有限、對外依存度高、進口來源集中、權益礦比例低，保障能力嚴重不足。

鋼鐵高質量原料保障體系建設對策建議

在國家“雙循環”新發展格局下，我國鋼鐵行業需要重新審視原料供應鏈、供應保障體系建設中存在的突出問題，應以長期、高效、穩定、多元為目標，加快構建高質量原料資源保障體系。

在供應側，我國鋼鐵行業應以保障原料供應鏈穩定安全為出發點，加快形成國內國外雙循環原材料保障格局：國內礦要穩產量、調結構、高質量，進口礦要建網絡、保渠道、長期高效，權益礦要拓資源、基地化、可持續，貿易體系要控風險、促發展、平穩安全。另外，還應通過內外礦共同利用、形成戰略供應鏈、保證一定權益礦比例、加強海外多資源基地建設、針對附加值高的短缺礦種建立資源儲備制度、加強鐵礦運輸通道風險防范、利用并完善原料金融貿易體系及相關衍生品等路徑，建立多維度、多元化的資源保障渠道。

在需求側，針對目前鐵礦供需雙方地位不對等的問題，我國鋼鐵行業應把握兼并重組窗口期，加快提升產業集中度。同時，應著力推動工藝技術低碳轉型，減少傳統原料需求。

在服務保障方面，我國鋼鐵行業應積極參與全球礦業治理，進一步強化政策配套、信息收集、金融保障，并適時考慮建立戰略資源的儲備體系。