十年前，我國新能源發(fā)電占比只有2.7%，而截至2021年底，該數值已達到18.5%。此外，據國家統計局數據，2022年前5個月，我國可再生能源發(fā)電總裝機超過11億千瓦，水電、風電、光伏發(fā)電、生物質發(fā)電裝機規(guī)模穩(wěn)居世界第一。
中國新能源行業(yè)用十年時間實現了華麗蛻變。從廣袤無垠的沙漠戈壁到遼闊壯美的海洋草原，中國新能源行業(yè)一步一個腳印，穩(wěn)中求進推動能源轉型。
從量變到質變
能源轉型突飛猛進
新能源行業(yè)巨變的十年，是能源結構調整突飛猛進，從量變到質變的十年。
十年來，新能源裝機規(guī)模和發(fā)電量不斷擴大。截至2021年底，風電光伏并網裝機合計6.7億千瓦，是2012年的近90倍。全國總發(fā)電量約8.4萬億千瓦時，其中新能源發(fā)電量1.55萬億千瓦時，新能源發(fā)電占比18.5%。
十年來，可再生能源已成為我國發(fā)電新增裝機的主體。
8月2日，國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬表示，可再生能源發(fā)展持續(xù)向好，可再生能源裝機規(guī)模穩(wěn)步擴大。2022年上半年，中國可再生能源發(fā)電新增裝機5475萬千瓦，占全國新增發(fā)電裝機的80%。其中，全國光伏發(fā)電新增裝機3088萬千瓦，含光伏電站1123萬千瓦、分布式光伏1965萬千瓦。截至6月底，光伏發(fā)電累計裝機3.36億千瓦。
中國工程院院士、中國礦業(yè)大學教授彭蘇萍對《證券日報》記者表示，十年前，光伏行業(yè)經歷陣痛，彼時光伏企業(yè)只做原材料。后來在國家政策支持下，隨著技術升級，相關企業(yè)不斷發(fā)力產品和服務，十年間得以迅速發(fā)展。
十年來，水電行業(yè)更是實現了從跟跑、并跑到領跑。
“2021年投產的白鶴灘水電站，16臺百萬千瓦混流式水電機組全部國產化。”中國電建有關人士對《證券日報》記者介紹，在工程建設者和科研工作者不懈努力下，歷時10多年攻關研究，完成了水輪發(fā)電機組總體設計、轉輪模型開發(fā)，電磁磁極繞組、高效冷卻、推力軸承、高壓絕緣、高強度材料、關鍵部件制造等技術研發(fā)，取得系列創(chuàng)新成果，形成具有完全自主知識產權的百萬千瓦機制設計、制造、安裝和測控技術標準。白鶴灘百萬機組投入運行標志著中國水電機組制造能力又一次實現了歷史性飛躍。十八大以來，我國大型混流式、貫流式、軸流式以及可逆式水電機組均已實現自主設計制造，到達國際領先水平。
“不積跬步，無以至千里”。三峽能源有關人士提起發(fā)展風電的過程也頗為感慨。
作為清潔能源發(fā)展的重要方向之一，海上風電伴隨我國能源革命和海洋戰(zhàn)略的推進展現出迅猛發(fā)展勢頭，在“十三五”后期，我國海上風電產業(yè)進入規(guī)模化加速發(fā)展階段。
數據顯示，截至2021年底，我國海上風電累計裝機26.38吉瓦，占全球海風裝機比例達48%，位居全球第一。
事實上，海上風電的建設過程并非一帆風順，也頗為曲折。上述三峽能源人士對《證券日報》記者談到，“我國海上風電的發(fā)展算是經歷了從無到有，當時三峽集團決定發(fā)展海上風電時，行業(yè)對于海上風電發(fā)展前景的必要性沒有充分認識，且多數并不看好，宏觀政策也缺乏足夠支持。加上國內開發(fā)起步晚，其開發(fā)、設備、技術、管理等都沒有成熟的經驗可借鑒，海上風電的開發(fā)難度、風險也變得更大。”
自2014年起，三峽集團積極開發(fā)風電、太陽能等新能源業(yè)務，將新能源業(yè)務作為集團第二主業(yè)進行打造。2015年，三峽集團提出三峽能源要成為“海上風電引領者”，形成“投產一批、建設一批、核準一批、儲備一批”的滾動開發(fā)格局。
三峽能源有關人士對《證券日報》記者表示，公司從江蘇響水起步，一步一步由灘涂向潮間帶、近海和遠海依次挺進，不斷加大海上風電集中連片規(guī)模化開發(fā)力度。截至2021年底，海上風電裝機規(guī)模達457萬千瓦，居全國第一，“海上三峽”風電走廊逐步形成。
十年間，以水電、光伏發(fā)電、風電為代表的新能源行業(yè)碩果累累，成績斐然。十年來，我國已形成較為完備的可再生能源技術產業(yè)體系。光伏發(fā)電技術快速迭代，多次刷新電池轉換效率世界紀錄；水電領域具備全球最大的百萬千瓦水輪機組自主設計制造能力；低風速、抗臺風、超高塔架、超高海拔風電技術位居世界前列，10兆瓦海上風機開始批量生產。
“十八大以來，我國不斷加大對新能源產業(yè)的支持，才成就了其現在的高光時刻。這十年我國新能源產業(yè)以超30%的復合增長率快速發(fā)展。”北京特億陽光新能源總裁祁海珅對《證券日報》記者表示，新能源發(fā)電和燃煤火力發(fā)電的趨勢正在產生分化，燃煤火力發(fā)電呈現“穩(wěn)保穩(wěn)讓”趨勢，新能源發(fā)電則是一個“穩(wěn)扎穩(wěn)進”的循序漸進過程。
從輔業(yè)變“寵兒”
資本加持乘風破浪
十年間，新能源行業(yè)在資本市場上也駛入了發(fā)展的快車道。相關企業(yè)不僅是業(yè)績表現，還是公司市值均連創(chuàng)新高。一時間，新能源產業(yè)鏈上下游企業(yè)引得各路資本競相追逐，跨界、并購、擴產等資本動作頻頻。
“十幾年前，公司認為火力發(fā)電是電力行業(yè)主業(yè)。不論是技術含量，還是發(fā)電規(guī)模，彼時的新能源發(fā)電都比不上火力發(fā)電。”北京能源國際控股有限公司（下稱“京能國際”）投資總監(jiān)趙立對《證券日報》記者表示，而近十年最大的感受則是新能源產業(yè)由輔業(yè)變?yōu)榱酥鳂I(yè)。
據東方財富Choice數據統計發(fā)現，截至2022年8月3日，A股市場已有835家新能源相關上市企業(yè)，總市值達21.66萬億元，其中總市值達千億元及以上的公司有45家，百億元及以上有346家。
對此，祁海珅表示，十八大以來，我國新能源發(fā)電裝機規(guī)模屢創(chuàng)新高，這是源于國家相關政策的持續(xù)且深入推動，再加上新能源企業(yè)自身的努力與創(chuàng)新，使得新能源行業(yè)得以蓬勃發(fā)展。新能源企業(yè)的市值在過去十年也取得了飛躍式發(fā)展，百億元、千億元市值公司不斷涌現，我國也成為全球最大的新能源裝機市場和最大的新能源產業(yè)制造中心。
資本助力下，光伏行業(yè)發(fā)展更為迅速。
祁海珅表示，2012年前，中國光伏產業(yè)“兩頭在外”，即市場在外、原料在外，光伏產業(yè)像水泥、鋼鐵等行業(yè)一樣被貼上高耗能標簽，相關企業(yè)融資困難，上市融資之路更是異常艱難。
數據顯示，2012年至2022年期間，共有19家光伏設備企業(yè)登陸資本市場。截至目前，已有35家光伏設備上市公司，其中大全能源、天合光能、隆基綠能等7家公司市值均已超千億元。此外，有近七成公司市值超百億元。從相關公司的經營利潤來看，2012年至2021年間，多家公司利潤增長明顯，通威股份、大全能源等公司歸母凈利潤翻了數十倍。
而隨著“雙碳”目標的落地，光伏上市公司更是迎來黃金發(fā)展期。
自2021年以來，多家光伏企業(yè)紛紛發(fā)布定增公告。據東方財富Choice數據顯示，近兩年間，有12家光伏企業(yè)共募集資金超400億元，用于投產擴張。
值得注意的是，其他類型新能源上市公司近兩年間也在密集募資增產。東方財富Choice數據顯示，2021年至今（截至8月3日），共有139家新能源相關上市公司發(fā)布募資公告，募集資金達2845.36億元。
“無論是增發(fā)、發(fā)債還是配股等需求，新能源企業(yè)都能得到眾多資本的青睞。同時，政策部門也是大力支持。為此，有很多新能源企業(yè)選擇重回A股市場融資。”祁海珅進一步提到。
據公開資料，2019年至今，已有包括晶澳科技、天合光能、大全能源、晶科能源等光伏企業(yè)高調回歸A股。
與此同時，受益于“雙碳”目標的發(fā)展機遇，新能源產業(yè)更是開啟加速度，不少上市公司紛紛跨界，重金押注新能源細分賽道，譬如多晶硅、光伏組件、氫儲、鋰電池等產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)。
2022年以來，A股節(jié)能環(huán)保板塊已有上百家公司通過并購重組展開行業(yè)整合、延伸產業(yè)鏈，而龍頭企業(yè)“跨界”布局新能源產業(yè)鏈成為此輪并購重組的新動向，業(yè)務涉及新能源材料、風光發(fā)電、儲能等多個細分領域。
前海開源基金首席經濟學家楊德龍對《證券日報》記者表示，“雙碳”目標為新能源企業(yè)發(fā)展帶來機遇，而前海新能源基金一直堅定看好新能源的發(fā)展前景，管理的清潔能源基金重點布局新能源汽車及其產業(yè)鏈、光伏風電新能源行業(yè)龍頭股。
“這十年，國家政策的支持加上各路資本的加持，各種新能源、綠色發(fā)展基金設立等動作之快、手筆之大，有的甚至直接參與新能源新公司或合資公司的設立，這都是在積極分享新能源時代的盛宴。”祁海珅進一步強調，強大的資本推動會使得“化石能源消費”轉型為“新能源電能消費”時代來臨得更為快速和高效。
“雙碳”機遇風頭正勁
能源改革大有可為
未來已來，遠方不遠。能源改革持續(xù)推進，新能源行業(yè)仍大有可為。
2020年9月份，我國正式提出“雙碳”目標，中國碳排放力爭于2030年前達到峰值，于2060年前實現碳中和。2021年3月份，我國提出深化電力體制改革，構建以新能源為主體的新型電力系統，風電、光伏等新能源在電源結構中占據主導地位。就此，以風光為主的新能源產業(yè)迎來發(fā)展的轉折點，儲能、氫能等賽道也競相粉墨登場，新能源行業(yè)真真切切的占據了重要位置。
2022年6月1日，《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年，可再生能源年發(fā)電量達到3.3萬億千瓦時左右。“十四五”期間，我國可再生能源發(fā)電量增量在全社會用電量增量中的占比將超過50%，風電和太陽能發(fā)電量將實現翻倍。
趙立表示，“雙碳”目標的落地以及構建以新能源為主體新型電力系統的確定，標志著新能源行業(yè)將迎來真正的爆發(fā)期。
作為一家首都國企，京能國際要把“綠電進京”這張牌打好。談及如何搶抓市場機遇，趙立表示，公司立足首都優(yōu)勢，在周邊布局開發(fā)大規(guī)模清潔能源基地項目，同時布局清潔能源上下游核心技術的股權投資業(yè)務。
“新能源低碳經濟的發(fā)展機遇和潛力才剛剛釋放，未來發(fā)展趨勢要遠大于其他傳統行業(yè)。”祁海珅表示，構建新能源為主體的新型電力系統，是在碳中和大背景下，大幅增加光伏、風電等新能源發(fā)電比例、提高綠色電力能源效率。由此可見，發(fā)展低碳經濟會成為未來我國社會經濟升級轉型、向高質量發(fā)展的目標方向。
十八大以來，我國能源領域一系列重磅規(guī)劃和政策密集出臺，形成了推進能源革命的戰(zhàn)略規(guī)劃體系，不斷推進我國能源結構優(yōu)化及可再生能源高質量發(fā)展。
“煤炭依然是能源安全的‘壓艙石’，但同時需要加快綠色低碳發(fā)展，實施可再生能源替代行動會是變革主流。”朱共山告訴記者，中國正在跑步進入低碳時代，邁向零碳未來。
趙立看來，技術革新或商業(yè)模式創(chuàng)新仍舊是未來行業(yè)發(fā)展的顛覆性因素。雖然當前新能源行業(yè)已不再是藍海，尤其在中上游眾多產業(yè)寡頭已顯，處于強者恒強的狀態(tài)。但在光伏電池的技術迭代、氫能產業(yè)鏈上下游核心技術國產化方面以及用戶側基于區(qū)塊鏈技術的電力交易服務等方面是未來市場競爭的重要領域。