銀行“補血”熱情升溫 更多渠道加速打通
銀行資本補充熱度不減。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至9月7日，今年以來已發(fā)行5543億元商業(yè)銀行二級資本債，與去年同期相比，增長98.8%，其中8月發(fā)行規(guī)模達1444億元，更多中小銀行“小步快跑”加入發(fā)債“補血”隊伍。與此同時，在政策支持下，越來越多中小銀行通過地方專項債這一新興工具補充資本金。
銀行密集補充資本金
根據(jù)中國債券信息網(wǎng)披露的信息，建設銀行于近日完成300億元永續(xù)債發(fā)行，本期債券發(fā)行完成后，建行1200億元永續(xù)債發(fā)行計劃已全部完成。
近期，多家銀行拋出融資方案，擬補充資本。民生銀行日前發(fā)布公告稱，發(fā)行不超300億元二級資本債券獲銀保監(jiān)會批準。光大銀行發(fā)布公告表示，450億元二級資本債券發(fā)行完畢。而在近半月內，工商銀行、華夏銀行、光大銀行等多銀行也先后發(fā)布公告宣布獲批發(fā)行二級資本債。
從發(fā)行規(guī)模看，大型商業(yè)銀行仍是二級資本債發(fā)行主力。僅農業(yè)銀行、建設銀行、工商銀行三家，今年來就已累計發(fā)行2500億元二級資本債。同時，更多中小銀行“小步快跑”加入發(fā)債“補血”隊伍，絕大多數(shù)金額為數(shù)億元。
光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰表示，今年以來，銀行信貸投放維持了較大強度，資本消耗加大。為此，銀行除內源資本補充外，積極運用配股、可轉債、永續(xù)債、二級資本債等多樣的資本工具進行外源資本補充；同時，通過加大輕資本業(yè)務發(fā)展力度、優(yōu)化信貸投放結構等方式，減緩資本消耗壓力。
中小銀行融資渠道持續(xù)拓展
在政策支持下，中小銀行“補血”渠道明顯拓寬，除發(fā)行債券外，近期通過專項債這一新興工具進行資本補充的銀行也越來越多。
甘肅省財政廳8月末發(fā)行300億元支持中小銀行專項債，期限10年，用來補充包括蘭州農商行在內11家中小金融機構的資本。值得注意的是，這11家機構中還包括甘肅省聯(lián)社，這也是中小銀行專項債發(fā)行以來，首次用于補充省聯(lián)社的資本。
“選擇以省聯(lián)社作為注資對象，再由省聯(lián)社向下屬的農商行進行資本補充，這是比較創(chuàng)新的一種模式。”上海金融與發(fā)展實驗室主任曾剛告訴記者，因為農村商業(yè)銀行數(shù)量很多，單體規(guī)模比較小，如果每個銀行都由省財政直接注資，工序繁瑣又缺乏效率。省聯(lián)社對下屬的農商行進行資本補充，比財政直接注資更有效率。
記者從銀保監(jiān)會獲悉，今年上半年，遼寧、甘肅、河南、大連四省（市）已獲得1030億元專項債額度。根據(jù)計劃，今年中小銀行專項債全部額度達3200億元，后續(xù)其余額度也將按照“省里有方案、能快則快、分批發(fā)行”的原則及早完成發(fā)行工作。
相關工作已在加速推進。僅近半月內，就有兩家銀行宣布擬通過專項債補充資本。鞍山銀行官網(wǎng)披露，同意遼寧金融控股集團有限公司將專項債券資金以增資入股方式投入鞍山銀行股份有限公司，增資金額為人民幣35億元。大連市政府發(fā)行50億元中小銀行專項債，用于補充大連農商行資本金。
此外，還有諸多中小銀行通過利潤轉增和資本公積、盈余公積轉增等方式進行內源性資本補充。以留存利潤為例，8月來已經(jīng)有超20家農商行實施利潤轉增注冊資本獲得監(jiān)管批準。
資產(chǎn)質量保持基本穩(wěn)定
銀行特別是中小銀行不良率往往受當?shù)亟?jīng)濟環(huán)境和產(chǎn)業(yè)結構、銀行自身業(yè)務經(jīng)營理念和風險控制水平等多方面的影響。“從目前披露的中報數(shù)據(jù)看，在受到疫情沖擊和經(jīng)濟下行壓力的雙重影響下，中小銀行資產(chǎn)質量保持基本穩(wěn)定，不良貸款率穩(wěn)中有降，實屬不易。”招聯(lián)金融首席研究員董希淼認為。
不過，業(yè)內人士也表示，對于中小銀行而言，資產(chǎn)質量面臨的后續(xù)壓力依舊較大。據(jù)招商證券研報測算，2022年至2024年銀行資本工具及外部總損失吸收能力（TLAC）債等凈發(fā)行需求約2.9萬億元，年均凈發(fā)行約0.97萬億元。此外，還有數(shù)千億元通過可轉債、定增、配股、IPO來補充核心一級資本的需求。
面對后續(xù)資本補充壓力，曾剛表示，大型銀行具有明顯優(yōu)勢，但中小銀行因為資質、市場接受度及投資活躍度等方面的原因，補充銀行資本渠道不夠充分。他建議，未來我國還需要進一步拓展中小銀行通過發(fā)行二級資本債等方式進行資本補充的空間，為中小銀行更好發(fā)展創(chuàng)造條件。