美國8月CPI同比上漲8.3% 高于市場預期
美國勞工統計局公布數據顯示，美國8月CPI同比上漲8.3%，高于市場預期的8.1%，前值8.5%；8月CPI環比上漲0.1%，高于市場預期的-0.1%；在剔除波動較大的食品和能源價格后，8月核心CPI同比上漲6.3%，高于市場預期的6.1%，高于前值的5.9%；8月核心CPI環比上漲0.6%，高于市場預期以及前值的0.3%。
詳細數據顯示，食品價格指數繼續上行，8月環比上漲0.8%，7月的漲幅為1.1%，主要受家庭以外食品價格推動（0.9%）。同比來看，食品價格指數8月上漲11.4%，創1979年5月以來的最大漲幅，其中。家庭食品指數上漲13.5%，創1979年3月以來的最大漲幅。
美國消費者8月的電費同比增長15.8%，創下1981年以來的最大同比增幅；消費者天然氣費用在7月下跌后在8月回升，飆升了33%。不過，和去年同期相比，由于汽油和燃料油價格下跌，整體能源成本增速連續第二個月下滑。即使有所下降，美國消費者的總能源成本仍比2021年8月的水平高出約24%。
美國住房成本也在迅速攀升。美國租金通脹在8月份加速，住房成本環比上漲0.7%，創下1991年以來最大環比漲幅，這成為美國8月整體通脹維持高位的重要因素。住房成本的上升，往往成為長期通脹最重要推手，這一指標也往往會主導美聯儲官員在決定加息路徑時所依賴的“潛在通脹”指標。
當前，美聯儲官員處于“噤聲期”，并沒有聯儲官員對CPI數據做出評論。不過，美國總統拜登就最新通脹形勢發表了講話。拜登表示，總體而言，過去兩個月美國的物價基本持平，這對美國家庭來說是個好消息。但是，美國降低通脹還需更多的時間和決心。拜登指出，在遏制物價上漲方面已經取得了“進展”，但仍有許多工作要做。
市場普遍認為美聯儲最少加息75個基點
在數據公布之前，市場上一直在討論下周美聯儲加息是50個基點還是75個基點，現在則普遍認為最少加息75個基點，甚至認為美聯儲的確有理由采取更強硬的加息路徑，即100個基點。而CME“美聯儲觀察”工具顯示，市場對美聯儲加息100基點的概率的預測已經從0%上升至33%。同時，市場對美聯儲11月加息75個基點的押注也在增加。
野村證券經濟學家將加息預期從75個基點上調至100個基點，同時將2023年2月的終點利率預期上調50基點至4.5%-4.75%；美國前財長薩默斯認為美聯儲9月份會選擇加息100個基點，而不是加息50個基點；畢馬威首席經濟學家Diane Swonk認為，一次100個基點的加息絕對已經列入美聯儲的考慮范疇。
不過，大多數分析師更支持加息75個基點。盈透證券首席策略分析師Steve Sosnick認為，市場將會討厭加息100基點這種想法，而美聯儲以更快的速度加息則會被視為恐慌的舉措；渣打銀行G10貨幣策略研究主管Steven Englander表示，對于FOMC而言，更明智的方法可能是表明將盡可能持續加息，但不急于一次性全加完；萬神殿宏觀首席經濟學家Ian Shepherdson表示，市場定價中對加息100個基點的推測有些過頭了；貝萊德全球主題策略主管Kate Moore稱，眼下并沒有改變下周加息75基點的預期，但的確需要調整年末的加息路徑。事實上市場正開始計入加息100個基點的影響，已經構成了股市的不穩定因素。
信安環球投資全球策略主管Seema Shah強調，在美聯儲馴服通脹前不存在討論暫停加息的空間，不過鮑威爾一直很關注與市場的溝通，如果最終結果指向100個基點，那么我們會收到明確的提示，就像最初開始加息75基點前一樣。
有“新美聯儲通訊社”之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos撰文稱，美國上個月通脹升溫，使美聯儲有理由在下周的會議上至少加息75個基點，并增加了未來數月大幅加息的可能性。文章稱，美聯儲官員曾暗示，他們準備在下周連續第三次加息75個基點，即使通脹如許多經濟學家預期的那樣有所降溫。
CPI數據對隔夜市場帶來巨大沖擊
貨幣市場對終端利率的押注從3.99%升至4.3%，對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益躍升20個基點，刷新2007年11月以來最高，歐美股市和美元均轉向避險模式，美元漲幅達到1.49%。
美股集體大幅跳空低開，道指開盤便跌近380點或跌超1%，標普和納指分別跌1.8%和2.9%。最終，道指收跌1276.37點，跌幅3.94%；標普500指數收跌177.72點，跌幅4.32%；納指收跌632.84點，跌幅5.16%。均創下2020年6月來最大跌幅。
美債收益率多數上漲，3月期美債收益率漲18.15個基點報3.261%，2年期美債收益率漲18.4個基點報3.766%，3年期美債收益率漲15個基點報3.767%，5年期美債收益率漲12.8個基點報3.585%，10年期美債收益率漲4.9個基點報3.413%，30年期美債收益率跌2.6個基點報3.490%。
國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.63%報1712.2美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.82%報19.3美元/盎司；國際油價全線下跌，美油10月合約跌0.16%，報87.64美元/桶，布油11月合約跌0.54%，報93.49美元/桶。
歐洲三大股指收盤全線下跌，德國DAX指數跌1.59%報13188.95點，法國CAC40指數跌1.39%報6245.69點，英國富時100指數跌1.17%報7385.86點。