亞洲鋼材市場:走勢趨軟。該地區164.9點的CRU指數,月環比下跌0.7(由漲轉跌),年同比下跌6%(跌幅收斂)。
長材方面:市場價格震蕩走低。在泰國,因國內政治僵局尚未解決,市場存在較多不確定性,由此導致近期泰國國內螺紋鋼價格與進口線材價格均比較疲弱。目前,規格為16mm以上的螺紋鋼理重現金交貨價約為1.97萬泰銖/噸(609美元/噸),與4月初持平,規格為5.5mm的中國SAE1008線材近期報價為523-525美元/噸(CFR泰國),較4月上旬下跌7-10美元/噸。也由于市場需求不足,使部分買主資金流動比較緊張,而且6、7月是傳統的鋼材銷售淡季,因此目前大部分泰國買主并不看好后期市場。在越南,受新頒布的進口法規的影響,越南進口商暫停了鋼材進口貿易,因此買主都不會考慮購買中國資源。有市場分析人士預計,未來幾周越南和中國的線材生產商很可能會繼續下調出口報價。在臺灣,豐興鋼鐵宣布螺紋鋼價格下調200新臺幣/噸,型材價格維持不變。燁興鋼鐵宣布,維持5月份發貨的線材價格平盤。調整后,燁興電爐鋁鎮靜鋼線材的掛牌價格在21200新臺幣/噸。5月份,中國出口至東南亞地區的線材報價為505-510美元/噸(CFR越南或CFR菲律賓),較4月中旬下跌15-20美元/噸。但盡管如此,東南亞買家買興仍較不足,多數選擇觀望。
扁平材方面:市場價格震蕩下滑。在印度,受大選影響,鋼材貿易基本處于停滯狀態。目前,印度3mm及以上的商品卷出廠價仍為3.5-3.6萬盧比/噸(583-599美元/噸),相當于進口資源報價為542-557美元/噸(CFR孟買)。而目前中國3mm及以上含硼商品卷報價僅為540-550美元/噸(CFR孟買)。有市場人士認為,中國資源的價格下跌將迫使印度鋼廠提供更高折扣。有業內人士預計,印度鋼廠本月底前將降價以對抗進口資源的競爭。但也有市場人士認為,鋼廠在進口資源到岸前(6-7月)并不會降價。5月份,受國內市場影響,中國卷板出口價格繼續走軟,雖然冷卷價格保持平穩,1mm的SPCC冷卷出口報價仍為593-600美元/噸(FOB),但大部分鋼廠并不接受595美元/噸(FOB)以下的報價。有分析人士表示,由于嗎交易量過少,目前尚不清楚該報價將能持續多久,因為多數分析師預計,短期內中國市場還將維持目前的疲軟態勢。
貿易關系方面:(1)5月7日,印度尼西亞反傾銷委員會決定對自日本、韓國、中國、中國臺灣和越南等國家進口冷卷進行反傾銷期中復審調查;(2)應CMC Steel Distribution的申請,澳大利亞決定對原產于中國、韓國和中國臺灣鍍鋅板進行反傾銷和反補貼免稅調查。
簡評:根據運行態勢結合基本面情況預計,近期亞洲鋼市將繼續調整走勢。
歐洲鋼材市場:漲跌不一。該地區156點的CRU指數,月環比下跌0.4%(由漲轉跌)年同比下跌5.5%(跌幅收斂)。
長材方面:市場價格穩中趨漲。在北歐,螺紋鋼價格基本穩定。目前,北歐5月份發貨螺紋鋼報價675-689美元/噸,與上月大體持平。西班牙、意大利和葡萄牙5月份發貨螺紋鋼國內成交在627-640美元/噸,也與之前大體相當。南歐5月份報價在647美元/噸,與之前基本持平。此外,北歐和南歐5月產網狀線材報價640-654美元/噸,也與上月持平。在德國,因預期廢鋼價格將上漲,鋼廠一直試圖提高螺紋鋼報價,但由于市場需求增長緩慢,提價難度較大。目前,德國鋼廠的螺紋鋼交付基價仍為220歐元/噸,小批量交易的成交價為230歐元/噸。有市場人士預測,5月螺紋鋼價格都將保持基本態勢。不過,在進入夏休前,下游用戶可能會在6月份集中囤貨,屆時螺紋鋼價格有望迎來一波小幅反彈。在俄羅斯,鋼廠將5月螺紋鋼報價提高760-850盧布/噸(21-24美元/噸),月環比上漲4%。鋼廠稱,該價格可能在5月末再次調整,因為市場已接受提價,并且5月產品已全部售出。但有市場人士表示,由于建筑業正在復蘇,分銷商積極采購鋼材。不過也有部分市場人士認為,目前建筑業資金匱乏,因此他們只購買急需的資源,所以6月市場有可能會供過于求。目前,俄羅斯14mm螺紋鋼的鋼廠報價約為1.98-2萬盧布/噸(555-560美元/噸),12mm螺紋鋼至莫斯科交貨價約為2.02-2.03萬盧布/噸(564-569美元/噸),加上18%的增值稅,報價分別為2.34-2.36萬盧布/噸(655-660美元/噸)及2.38-2.4萬盧布/噸(666-671美元/噸)
扁平材方面:市場價格漲跌互現。在西歐,受意大利出口報價提高的推動,德國熱卷報價小幅上漲10歐元/噸左右。目前,德國6-7月交付的熱卷報價為420-440歐元/噸(CFR)。不過,受到來自進口資源的壓力,5月份的冷卷和熱鍍鋅卷市場略微疲軟,出廠基價均為510-520歐元/噸,較上月稍有下滑。有市場人士預計,未來市場供過于求,冷卷和熱鍍鋅卷價格可能會下跌。也有市場分析人士稱,盡管目前很難預測6月的市場走勢,但最近價格的小幅回升阻止了價格的進一步下跌。而且,目前歐洲卷板價格仍然遠低于北美或世界其他地區的價格,所以后期走勢謹慎樂觀。在北歐,由于市場人士普遍認為價格已停止下跌,部分交易價甚至小幅上漲5-10歐元/噸。由此,鋼廠6月卷板預訂量小幅回升,價格也有略有上漲。但也有部分市場人士認為,雖然鋼廠漲價意圖明顯,但市場并未完全接受提價,因為雖然近期市場需求狀況良好,但還不足以推動價格持續上漲,更何況在受到進口壓力的情況下,繼續提價難度較大。在進口冷卷方面,市場價格穩中趨漲。目前,6月份發貨至西班牙、葡萄牙和意大利冷卷報價681-695美元/噸(CFR,南歐主要港口),此前報價上漲10美元/噸左右。此外,南歐地區熱浸鍍鋅板卷報價709-716美元/噸(CFR),北歐地區報價737-758美元/噸,價格基本與之前持平。
貿易關系方面:5月8日,應歐洲預應力線材資訊服務協會的申請,歐盟決定對原產于中國的預應力非合金鋼絲和鋼絞線進行反傾銷日落復審立案調查。
簡評:根據運行態勢結合基本面情況預計,近期歐洲鋼市將繼續震蕩上揚走勢。
美洲鋼材市場:走勢堅挺。該地區183.8點的CRU指數,月環比上漲1%(漲幅收斂),年同比上漲14.3%(漲幅擴大)。
長材方面:市場價格繼續上漲。在美國,紐柯、Geradu北美長材廠、安賽樂米塔爾北美普碳長材廠以及Keystone鋼公司先后宣布,將5月發貨國內資源報價提高20美元/短噸。但有分析人士表示,尚不清楚市場是否會接受提價,因為美國商務部對土耳其螺紋鋼的初步裁決結果已影響土耳其鋼廠的線材報價,預計未來土耳其鋼廠的線材出口報價存在一些不確定因素,并影響國內市場價格。據悉,月初土耳其低碳線材報價已上漲至625-660美元/噸(CFR休斯頓)。一位美國二級線材貿易商也表示近幾周線材報價已上漲10美元/短噸,多數低碳線材報價為630-640美元/短噸(CFR休斯頓)。目前,美國本土資源已能夠與土耳其資源競爭。另外,部分買主依然在等待即將到岸的中國資源,據悉過去2-3周亞洲高爐鋼廠的低碳線材報價上漲了35美元/短噸。
扁平材方面:市場價格走勢堅挺。在美國,由于供應繼續緊張,中西部鋼廠的熱卷出廠基價仍然保持在690-700美元/短噸歷史高位,冷卷出廠基價保持在為820-830美元/短噸。目前,市場對價格是否已達到頂點態度不一。有分析師表示,雖然部分規格的產品繼續短缺,但情況已經有所緩解,而且夏季汽車制造業的停產將有助于薄板市場恢復供需平衡,另外國內資源與國外資源的價差擴大,也推動了進口資源的增長,因此部分市場人士預計薄板市場后期有下行壓力。但一位服務中心人士預計,提價至少還將持續一個月,因為市場上很難再找到680美元/短噸的熱卷交易,大多數的小型買主只能接受鋼廠報價。在中厚板方面,在SSAB北美公司、安賽樂米塔爾美國公司、耶弗拉茲北美公司將中厚板報價提高40美元/短噸后,許多市場人士認為提價很有可能會持續一段時間,但之后紐柯公司僅將普碳板和合金板僅提價25美元/短噸,熱處理板提價50美元/短噸,這使得大部分的市場人士十分詫異。有鋼貿商預計,為與紐柯公司競爭,SSAB北美公司、安賽樂米塔爾美國公司、耶弗拉茲北美公司很難成功獲得40美元/短噸的提價。受鋼廠提價行動的影響,5月份美國中厚板現貨交易價格繼續上漲,普碳板與合金板實際漲價25-40美元/短噸,美國東南部鋼廠A36商品板出廠價為810-830美元/短噸,上漲10美元/短噸。據悉,由于資源緊張和鋼廠強勢,使市場并無優惠或折扣價,并且交貨期還有所延長。
貿易關系方面:(1)5月5日,美國商務部對原產于中國的取向電工鋼作出反傾銷初裁,寶山鋼鐵股份有限公司傾銷幅度為159.21%,中國普遍稅率為159.21%。在該裁決中,美國商務部采用了不利可得事實計算傾銷幅度;(2)墨西哥經濟秘書處決定繼續對自中國進口鋼絲繩進行反傾銷調查,但不征收臨時反傾銷稅。墨稱對原產于中國的鋼絲繩征收初步關稅證據不足,在作出終裁之前還需繼續調查尋找證據;(3)5月6日,墨西哥經濟部國際貿易慣例總局致函中國駐墨西哥使館經商處,告知墨方將于5月21日上午10:00在Raúl Ramos Tercero禮堂就高碳錳鐵反傾銷復審案舉行公眾聽證會
簡評:根據運行態勢結合基本面情況預計,近期美洲鋼市將繼續堅挺走勢。