克拉克森在其近期發(fā)布的報(bào)告中表示,2024年是新造船需求非常旺盛的一年,前11個(gè)月新船訂單達(dá)到了2159艘1.521億載重噸6030萬(wàn)CGT,比過(guò)去十年平均水平高出71%,全年新船訂單量有望達(dá)到2007年9400萬(wàn)CGT以來(lái)的最高水平。
報(bào)告指出,與往年主要由單一船型強(qiáng)勁需求推動(dòng)整體訂單量大漲的情況不同,今年絕大多數(shù)船型領(lǐng)域的新船訂單量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于過(guò)去十年的平均數(shù)字。舉例而言,在2007年和2013年,散貨船作為主力船型占當(dāng)年新船訂單的40%(按CGT計(jì)算),特別是2007年散貨船新船訂單是十年平均水平的約六倍;而在今年,訂單最多的兩個(gè)船型是集裝箱船和油船,占比分別為28%、24%,其他船型的新船訂單同樣堅(jiān)挺,基本都比十年平均水平高出了50-180%。
總體而言,多個(gè)船型市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)、船隊(duì)更新需求以及在更長(zhǎng)的交付周期內(nèi)對(duì)可用船臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng),都推動(dòng)了2024年新船訂單量的顯著增長(zhǎng)。
值得一提的是,中國(guó)船企在全球造船業(yè)的領(lǐng)先地位也得到了進(jìn)一步加強(qiáng)。今年前11個(gè)月,中國(guó)船企共計(jì)承接了1518艘新船訂單,總計(jì)1.159億載重噸4180萬(wàn)CGT,按載重噸計(jì)算同比增長(zhǎng)53%,按CGT計(jì)算同比增長(zhǎng)57%。在全球6030萬(wàn)CGT的新船訂單中,中國(guó)船企所占比例提高到了69%,高于去年的59%。
根據(jù)克拉克森的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),今年前11個(gè)月集裝箱船新船訂單增加到了390萬(wàn)TEU,只比2021年全年創(chuàng)紀(jì)錄的450萬(wàn)TEU低6%,比過(guò)去十年的平均水平高出128%。而在油船領(lǐng)域,原油船和成品油船新船訂單都有明顯增加,分別為2670萬(wàn)、1910萬(wàn)載重噸,相比十年平均水平分別增加了59%、167%;化學(xué)品船新船訂單增至480萬(wàn)載重噸,比十年平均水平提高148%。
液化氣船領(lǐng)域,在超大型液氨運(yùn)輸船(VLAC)和超大型乙烷運(yùn)輸船(VLEC)訂單的推動(dòng)下,LPG船新船訂單再創(chuàng)新高,前11個(gè)月共計(jì)960萬(wàn)立方米,比去年全年的紀(jì)錄水平還要高出31%。隨著卡塔爾“百船計(jì)劃”第二階段總計(jì)68艘訂單全部完成簽約,今年LNG船新船訂單增加到了1590萬(wàn)立方米,創(chuàng)下歷史第二高紀(jì)錄,雖然仍比2022年的最高點(diǎn)低44%。
另一方面,由于船價(jià)高企、可用船臺(tái)有限,前11個(gè)月散貨船新船訂單同比下滑19%至3880萬(wàn)載重噸,但仍然比十年平均水平高出10%。滾裝船和渡船訂單量持續(xù)疲軟,比十年平均值低53%,主要原因在于市場(chǎng)疲軟以及環(huán)保法規(guī)限制下的燃料決策挑戰(zhàn)。
在新船訂單持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí),新造船價(jià)格也居高不下。克拉克森新造船價(jià)格指數(shù)(Newbuilding Price Index)目前維持在189點(diǎn),比2024年年初的178點(diǎn)增加了6%,相比2020年11月125點(diǎn)的近年低點(diǎn)上漲了51%。
受此影響,今年新造船投資也有望創(chuàng)下新紀(jì)錄。前11個(gè)月,新船訂單總金額已經(jīng)達(dá)到了1885億美元(約合人民幣1.37萬(wàn)億元),是十年平均水平的兩倍以上,按名義價(jià)值計(jì)算有望成為歷史次高水平,僅次于2007年峰值的2643億美元。
截止今年12月初,全球手持訂單增加到了5533艘3.558億載重噸1.536億CGT,按載重噸和CGT計(jì)算分別比年初數(shù)據(jù)增加24%、16%。其中,中國(guó)船企手持訂單增加到了3372艘2.33億載重噸8770萬(wàn)CGT,相比2023年年底的6590萬(wàn)CGT增加了33%,在全球所占份額從去年年底的50%增加到了57%;相比之下,日韓船企的手持訂單均有不同程度的下滑,其中韓國(guó)船企手持訂單從3880萬(wàn)CGT降至3800萬(wàn)CGT,日本船企從1440萬(wàn)CGT降至1270萬(wàn)CGT。
前11個(gè)月,全球新船交付量共1648艘8140萬(wàn)載重噸3680萬(wàn)CGT,預(yù)計(jì)全年整體交付量有望達(dá)到8900萬(wàn)載重噸4040萬(wàn)CGT,是近十年來(lái)的最高水平。與此同時(shí),克拉克森預(yù)期明年新船交付量將進(jìn)一步增加到4360萬(wàn)CGT,2026年將達(dá)4380萬(wàn)CGT。