鋼鐵企業(yè)如何走出“囚徒困境”?
近日，工信部公布今年首批煉鐵淘汰落后和過剩產(chǎn)能企業(yè)名單，其中，涉及煉鐵企業(yè)44家、煉鋼企業(yè)30家，鋼鐵業(yè)共淘汰落后和過剩產(chǎn)能達(dá)4686.1萬噸，5家上市公司6條生產(chǎn)線榜上有名。
事實(shí)上，我國鋼鐵產(chǎn)能過剩的問題由來已久。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)黨委書記劉振江認(rèn)為，金融危機(jī)之前，雖然產(chǎn)能略有過剩，但基本能夠被市場消化。可是，金融危機(jī)之后的2009-2011年間，我國鋼鐵產(chǎn)量增長了2億噸，這也為目前鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能過剩留下了伏筆。
劉振江在2014年3月29日（第五屆）中國鋼鐵規(guī)劃論壇上談道：“鋼鐵行業(yè)遭遇到2000年以來最差的第一季度。”據(jù)統(tǒng)計(jì)，1月份，我國鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)虧損額為11.3億元，虧損面達(dá)43%，創(chuàng)歷史新高，2月的虧損額則進(jìn)一步擴(kuò)大，超過17億元，中鋼協(xié)的鋼價(jià)指數(shù)顯示已經(jīng)下降至95點(diǎn)，這是20年來最低。
近幾年，關(guān)于鋼鐵產(chǎn)能過剩問題，高層不斷出臺(tái)相關(guān)政策進(jìn)行調(diào)控，然而，鋼鐵行業(yè)似乎陷入了越調(diào)控越過剩，越過剩越生產(chǎn)，越生產(chǎn)越虧損的“囚徒困境”。
絕對(duì)過剩與不足的矛盾
“我國既是世界第一的鋼鐵產(chǎn)能大國，也是世界第一的鋼鐵產(chǎn)量大國。但在產(chǎn)能利用率低，產(chǎn)能過剩嚴(yán)重的情況下，我國每年仍需進(jìn)口超過千萬噸的鋼材，來滿足市場需求，尤其是中高端市場需求。"低端過剩、高端不足"是我國鋼鐵業(yè)現(xiàn)狀的生動(dòng)寫照。”有分析師在接受《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪時(shí)表示。
記者在采訪中了解到，我國鋼鐵低端產(chǎn)品粗鋼和螺紋鋼產(chǎn)能過剩，精鋼和特鋼卻要從日本和德國進(jìn)口。數(shù)據(jù)顯示，我國精鋼只占世界產(chǎn)量的2.2%，而日本占到70%。
關(guān)于當(dāng)前我國鋼鐵產(chǎn)品不匹配的原因，前瞻網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院分析師楊明靖在接受《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪時(shí)認(rèn)為，一些鋼鐵企業(yè)放棄了鋼鐵的主業(yè)，不把資金放在產(chǎn)品升級(jí)研發(fā)方面，而把資金投入到其他領(lǐng)域，大而不精的多元化發(fā)展導(dǎo)致目前高端產(chǎn)品還要依賴進(jìn)口。
據(jù)中鋼協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，2012年我國鋼鐵產(chǎn)能利用率在74.9%，而2013年卻再次下滑至72%，國內(nèi)產(chǎn)能過剩情況加劇。
一位不愿意透露姓名的某國內(nèi)知名大型鋼鐵企業(yè)技術(shù)總監(jiān)助理在接受《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪時(shí)說：“現(xiàn)在中國鋼鐵產(chǎn)能已經(jīng)超過10億噸，而國內(nèi)市場需求量只有7億噸。在2008年以前，由于當(dāng)時(shí)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展致使鋼材市場供不應(yīng)求，而現(xiàn)在國內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)以及地方政府唯GDP論，放手?jǐn)U張產(chǎn)能，而忽視了技術(shù)的創(chuàng)新，重復(fù)性產(chǎn)品線建設(shè)很多，導(dǎo)致現(xiàn)在低端產(chǎn)品產(chǎn)能完全過剩，而高端產(chǎn)品還得依賴進(jìn)口。”
來自海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2013年我國累計(jì)進(jìn)口鋼材1407萬噸，同比增加3.1%。2014年上半年累計(jì)進(jìn)口鋼材723萬噸，同比增長6.1%。鋼材進(jìn)口量卻日漸增加。
在進(jìn)口的鋼材數(shù)據(jù)中，板材仍舊是進(jìn)口量最大的品種，占比基本上在85%。數(shù)據(jù)顯示，2014年第一季度，進(jìn)口板材就占比了全部鋼材進(jìn)口量的83.87%。且在進(jìn)口板帶材中，附加值較高的鍍層板、冷軋薄板帶、中厚特帶鋼、合金板和電工鋼板的進(jìn)口量排在前5位。這些進(jìn)口鋼材品種主要用于大型及超大型變壓器、高檔汽車、高檔家電、風(fēng)電、核電等領(lǐng)域。
從上述數(shù)據(jù)中我們可以看出，目前我國鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能過剩也不只是絕對(duì)過剩，還存在著結(jié)構(gòu)過剩。記者在采訪中了解到，我國較低端的鋼鐵產(chǎn)品，例如鑄鐵管、不銹型材、螺紋鋼等基本保持在末尾，從產(chǎn)品分類結(jié)構(gòu)上看，低端、粗加工領(lǐng)域產(chǎn)能過剩，而高技術(shù)含量、高附加值領(lǐng)域產(chǎn)能不足。我國高端裝備制造業(yè)的特種鋼材依然依賴進(jìn)口。
走出困境，路在何方？
盡管我國鋼鐵企業(yè)目前遭遇重重困難，但并不能因此否定我國鋼鐵在困難面前的種種努力。努力之中，也似乎讓我們看到了鋼鐵業(yè)的曙光和希望。
分析師告訴記者，當(dāng)前我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾正在逐步化解，2010年以來中國已經(jīng)淘汰累計(jì)煉鐵落后產(chǎn)能8500萬噸，煉鋼落后產(chǎn)能5700萬噸，而按照預(yù)定目標(biāo)，2013-2017年需要壓縮鋼鐵產(chǎn)能8000萬噸，2014年將淘汰鋼鐵能力2700萬噸。所以未來鋼鐵行業(yè)的低端過剩局面或許會(huì)不復(fù)存在；另一方面，我國鋼鐵企業(yè)正在綠色的轉(zhuǎn)型升級(jí)，多數(shù)鋼企走出去戰(zhàn)略實(shí)施效果良好。
記者注意到，7月8日美國《財(cái)富》發(fā)布了2013年世界500強(qiáng)企業(yè)。中國新上榜的企業(yè)增至89家，其中多分布在鋼鐵、能源、金融和化工領(lǐng)域，其中本次上榜的鋼鐵企業(yè)就有7家榜上有名，鋼鐵行業(yè)在高端產(chǎn)品中的不足似乎在逐步改善。
值得一提的是，在鋼鐵整個(gè)企業(yè)普遍處于不景氣的狀態(tài)下，也倒逼國內(nèi)一些鋼鐵企業(yè)不得不拓展思維另尋路徑。
工信部信息化推進(jìn)司副司長董寶青在“第七屆中國鋼鐵物流合作論壇”上曾表示，目前工信部跟蹤的鋼鐵電商已達(dá)到30多家。鋼鐵業(yè)B2B是所有B2B中發(fā)展最快、最耀眼，也是最先走向成熟的一個(gè)行業(yè)。
記者了解到，國內(nèi)某鋼鐵企業(yè)根據(jù)自身發(fā)展采取了環(huán)境工程戰(zhàn)略，2013年，良好型和尖端型的綠色產(chǎn)品的銷售一度達(dá)到600萬噸，產(chǎn)品比率為33.86%，毛利貢獻(xiàn)率為45.04%，分別比2012年提升了7.26%和10.16%。
中國鋼鐵在歷史發(fā)展中，取得過成績，也遇到過前所未有的挑戰(zhàn)，未來路在何方？還需繼續(xù)探索。
一行業(yè)研究員在接受《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪時(shí)表示，我國鋼鐵企業(yè)要想走出困境，未來需從6個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)。一是完善行業(yè)制度，加強(qiáng)行業(yè)管理，提高產(chǎn)業(yè)集中度；二是改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，繼續(xù)淘汰落后產(chǎn)能；三是以市場為主體，積極消化鋼鐵產(chǎn)能；四是企業(yè)聯(lián)合“走出去”，保障鐵礦石供給；五是加強(qiáng)鋼鐵行業(yè)與下游行業(yè)合作；六是增加環(huán)保投入，走可持續(xù)發(fā)展道路。
行業(yè)研究員雖然例舉的每一條措施簡練，但是幾乎囊括了所有方面，但是每個(gè)企業(yè)的問題似乎又有著不同，這就決定了解決問題的方法，未必完全一致。
“每個(gè)企業(yè)為了突破重圍，極力推行品種鋼的結(jié)構(gòu)升級(jí)，但是品種結(jié)構(gòu)升級(jí)不能盲目攀比，必須立足在區(qū)域市場終端客戶的調(diào)研基礎(chǔ)上才能推行，并且結(jié)構(gòu)升級(jí)還需要一定的技術(shù)儲(chǔ)備以及可持續(xù)支撐的產(chǎn)能設(shè)備、研發(fā)資源、研發(fā)人才、產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略、市場競爭策略等。”國內(nèi)某鋼企技術(shù)總監(jiān)助理告訴記者，企業(yè)需要構(gòu)建自己區(qū)域市場的主導(dǎo)地位，現(xiàn)在鋼鐵在全國每個(gè)省都存在產(chǎn)能過剩，所以能否牢牢占據(jù)自己區(qū)域市場的主導(dǎo)地位至關(guān)重要；企業(yè)需強(qiáng)力推行以營銷為龍頭的“銷研產(chǎn)”一體化，持續(xù)提升戰(zhàn)略主打產(chǎn)品的市場占比以及盈利能力？
在當(dāng)前鋼鐵普遍過剩虧損的大環(huán)境下，鋼鐵企業(yè)還需充分、客觀地估量自己，找到適合自己未來發(fā)展的一條特殊之路。