今年初以來，我國汽車產(chǎn)銷量增速明顯回升，帶動了汽車用鋼需求的快速增長，成為用鋼行業(yè)中的亮點。但在需求增長的同時，汽車行業(yè)競爭格局的變化將對用鋼需求產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，這其中的變化應(yīng)引起鋼鐵企業(yè)的極大關(guān)注。
汽車用鋼需求穩(wěn)定增長成亮點
今年初以來，相較于其他多數(shù)用鋼行業(yè)需求增速快速回落甚至出現(xiàn)總量下滑的頹勢，汽車制造業(yè)的表現(xiàn)堪稱優(yōu)秀。今年前10個月，我國汽車產(chǎn)銷量分別完成1785.44萬輛和1781.58萬輛，同比分別增長13.60%和13.50%，增速與前9個月相比，均提高0.8個百分點，重點企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)保持較快增長。在經(jīng)歷了2012年產(chǎn)銷量增速不足5%的低速增長之后，應(yīng)該說2013年的汽車市場重新找回了增長動力。
實際上，在2008年~2012年的5年期間，我國汽車產(chǎn)量增長迅速，從932萬輛增長到1927萬輛，累計增長106.8%，年均復(fù)合增長率達(dá)到15.63%。從今年的情況來看，1月份、3月份、4月份、9月份、10月份5個月的汽車產(chǎn)量均超過180萬輛，且均高于去年產(chǎn)量最高的3月份（183.96萬輛）。可見，今年的汽車行業(yè)生產(chǎn)水平整體高于去年一個臺階。根據(jù)今年前10個月的汽車產(chǎn)量，預(yù)計我國全年的汽車產(chǎn)銷量突破2000萬輛難度不大，甚至有望達(dá)到2100萬輛，這一數(shù)字符合并略高于年初各方對于今年汽車產(chǎn)量的預(yù)期。
我國汽車產(chǎn)量的快速增長離不開汽車用鋼的支撐。材料是汽車制造的基礎(chǔ)和保證。在各種汽車材料中，鋼鐵是汽車制造用量最大的材料，約占汽車制造所用材料的70%以上。盡管隨著相關(guān)材料的發(fā)展，鋼鐵材料的替代材料比例逐漸增大，鋼鐵材料的單位用量呈下降趨勢，但在相當(dāng)長的時間里，金屬材料仍將處于主導(dǎo)地位。據(jù)統(tǒng)計，2009年我國汽車用鋼（板管）產(chǎn)量為1444萬噸，2010年增長至1848萬噸，2012年已接近2000萬噸。正是國內(nèi)汽車用鋼產(chǎn)量和質(zhì)量的快速發(fā)展，支撐了我國汽車行業(yè)的快速發(fā)展。
綜合來看，隨著《大氣污染防治計劃》的出臺和實施，對機(jī)動車進(jìn)行限購和限行的城市數(shù)量將逐漸呈增加趨勢，這將抑制一部分新增需求。與此同時，國家對于1.6升及以下小排量乘用車車輛購置稅優(yōu)惠政策的退出，也讓低價轎車的市場需求面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。同時，汽車行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)出廠價格穩(wěn)中略降、利稅總額增速放緩等現(xiàn)象，反映出供需關(guān)系已經(jīng)基本平衡，需求進(jìn)一步增長面臨挑戰(zhàn)；而2012年之后，汽車行業(yè)進(jìn)入新一輪產(chǎn)能投放高峰期，若新增產(chǎn)能數(shù)量超過預(yù)期，將使汽車行業(yè)也面臨產(chǎn)能過剩的風(fēng)險。
因此，雖然今年初以來汽車產(chǎn)銷量同比增速出現(xiàn)明顯回升，但全國汽車產(chǎn)業(yè)將逐步由快速增長轉(zhuǎn)為穩(wěn)定增長已經(jīng)成為不爭的事實。
汽車業(yè)競爭格局變化影響用鋼需求結(jié)構(gòu)
在整個行業(yè)的快速發(fā)展中，汽車行業(yè)的競爭格局也出現(xiàn)了一定的變化，這將在一定程度上對汽車用鋼的需求結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。
首先是自主品牌份額持續(xù)下滑。
近年來，自主品牌乘用車的市場占有率在不斷下滑。今年前10個月，自主品牌乘用車銷售量為577.570萬輛，增速低于乘用車總體增長速度3個百分點；占乘用車銷售總量的40%，同比下降1.1個百分點。而10月份當(dāng)月，在全行業(yè)汽車銷量同比大幅增長13.50%的情況下，自主品牌乘用車銷售占乘用車總銷量的比例卻下滑了4.6個百分點。
2010年，國家為拉動汽車需求實施了減征1.6升及以下小排量乘用車車輛購置稅政策，使自主品牌汽車制造廠憑借在低價轎車市場的價格優(yōu)勢獲得了一定的市場份額。但此后，合資汽車企業(yè)加強了對1.6升以下車型的開發(fā)，使合資品牌車型普及、產(chǎn)能擴(kuò)張，擠占了自主品牌汽車的市場份額。不過，隨著未來汽車銷售的重點逐漸轉(zhuǎn)向三四線城市，自主品牌汽車將面臨新的發(fā)展空間。
近年來，國內(nèi)汽車用鋼市場發(fā)展迅速，很多鋼鐵企業(yè)紛紛投資建設(shè)或改造了冷軋鍍鋅生產(chǎn)線，試圖在汽車用鋼領(lǐng)域分一杯羹。但是，除了寶鋼等領(lǐng)先企業(yè)的汽車鋼板成功進(jìn)入合資品牌汽車制造企業(yè)之外，大多數(shù)鋼鐵企業(yè)仍以供應(yīng)自主品牌整車廠為主。自主品牌汽車的市場份額下降已是不爭的事實，但以這部分需求為目標(biāo)的鋼企數(shù)量在不斷增加，這將引發(fā)在低端汽車用鋼領(lǐng)域的無序競爭和產(chǎn)能過剩，值得引起關(guān)注。
建議有條件的鋼鐵企業(yè)應(yīng)積極開展技術(shù)研發(fā)、提高產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性，并與合資汽車廠開展溝通，爭取進(jìn)入合資汽車廠的鋼材供應(yīng)體系。
其次是汽車零部件市場的快速發(fā)展。
2012年，雖然汽車行業(yè)產(chǎn)銷量增速回落到5%以內(nèi)，但汽車零部件及配件制造業(yè)保持了較快的發(fā)展速度。2012年，我國汽車零部件及配件制造業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到22583億元，同比增長15.03%，產(chǎn)值接近整車制造業(yè)，增速比整車制造業(yè)高出5.64個百分點。
與此同時，汽車零部件出口已經(jīng)成為我國汽車行業(yè)出口的“重頭戲”。今年上半年，我國汽車零部件出口總額同比增長4.59%，占汽車商品出口總額的75.82%。不難看出，我國汽車零部件市場的增長潛力還要大于汽車制造行業(yè)。
從汽車制造企業(yè)的角度來看，直接采購鋼板的成本僅占其采購計劃的一小部分。一般情況下，大型整車制造廠采購普通汽車用鋼和特鋼的金額僅為幾十億元，但零部件采購金額往往高達(dá)上千億元，如此巨大的差距值得我們深思。
從鋼鐵企業(yè)的情況來看，汽車制造企業(yè)直接采購的冷軋板、鍍鋅板只占汽車用鋼總量的1/3左右，且在汽車用鋼中屬于價格相對較低的品種；而與汽車零部件企業(yè)相關(guān)的優(yōu)特鋼用量達(dá)到汽車用鋼總量的28%~35%，且均是售價較高的優(yōu)質(zhì)鋼和特殊鋼產(chǎn)品。因此，汽車零部件用鋼應(yīng)成為鋼鐵企業(yè)的重點關(guān)注領(lǐng)域，從而避免在鋼板市場上的低水平競爭。
再其次，進(jìn)口汽車板與國產(chǎn)汽車板的競爭已經(jīng)打響。
中國汽車市場的快速發(fā)展，尤其是合資品牌市場份額的增長，不可避免地引發(fā)了國外鋼鐵企業(yè)進(jìn)軍中國汽車用鋼市場的步伐。今年前9個月份，我國進(jìn)口鋼材數(shù)量同比下降0.41%。其中，厚度1.5mm~3mm熱軋普薄寬鋼帶進(jìn)口量同比大幅增長50.58%，價格同比下降9.17%；厚度1mm~3mm一般強度冷軋普薄寬鋼帶進(jìn)口量同比增長8.56%，價格同比下降12.87%；熱鍍鋅板進(jìn)口量同比增長14.64%，價格同比下降6.82%。這些品種或直接用于汽車整車制造，或用于生產(chǎn)汽車用冷軋或鍍鋅板的基料，均呈現(xiàn)進(jìn)口量增價降的趨勢。由此表明，國內(nèi)汽車用鋼市場正遭受到國外鋼鐵企業(yè)的沖擊。
部分本土汽車企業(yè)的采購計劃中原本沒有采購進(jìn)口汽車板的計劃，但部分國外鋼鐵企業(yè)大打“價格戰(zhàn)”，以低于國內(nèi)領(lǐng)先鋼鐵企業(yè)汽車板售價200元/噸~300元/噸的低價銷售其汽車板。同時，憑借其優(yōu)異的質(zhì)量和性能打動用戶，使本土汽車企業(yè)改變了采購初衷。這樣的現(xiàn)實使國內(nèi)汽車板制造企業(yè)面臨著巨大的競爭壓力。
在上述因素的影響下，汽車用鋼市場的需求形勢將向著更加注重質(zhì)量和性能，更加注重零部件用優(yōu)特鋼市場、進(jìn)口汽車板對國內(nèi)企業(yè)造成的強大沖擊等方向變化。汽車用鋼生產(chǎn)企業(yè)須認(rèn)清競爭形勢，加強產(chǎn)品研發(fā)和質(zhì)量升級，避免在汽車用鋼領(lǐng)域的低水平無序競爭，實現(xiàn)與國內(nèi)汽車行業(yè)攜手共進(jìn)、同步升級。