11月1日,交易在FMG股票2016年迄今上漲193%的利好勢頭下成功定價(jià),發(fā)行價(jià)格在發(fā)行參考價(jià)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了30%的溢價(jià)率,對應(yīng)轉(zhuǎn)股價(jià)格為每股FMG股票7.124澳元,并實(shí)現(xiàn)了0票息、2%到期年化收益率的較低發(fā)行利率。債券在新加坡證券交易所掛牌交易。
此次債券發(fā)行的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人及獨(dú)家承銷商德意志銀行評價(jià)“本次發(fā)行具有里程碑意義”。美國瑞生、澳大利亞Allens、北京嘉源律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)在本次交易中展現(xiàn)了很強(qiáng)的專業(yè)能力。
華菱集團(tuán)本次可交換債券獲得了全球超過40個投資者的踴躍認(rèn)購,充分顯示了投資者對標(biāo)的FMG股票的青睞,也反映了投資者對于華菱集團(tuán)以“挖內(nèi)潛、調(diào)結(jié)構(gòu)、抓改革、促轉(zhuǎn)型”為主線,做精做強(qiáng)鋼鐵主業(yè),提升競爭能力,實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效發(fā)展的良好預(yù)期。
今年以來華菱集團(tuán)全力貫徹落實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和“三去一降一補(bǔ)”戰(zhàn)略部署,主動作為,破解難題,制定并快速實(shí)施了“資產(chǎn)重組、去產(chǎn)能、提質(zhì)增效深化改革”一攬子方案,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與金融結(jié)合、去產(chǎn)能與補(bǔ)短板結(jié)合、國資國企改革與資本市場結(jié)合,探索了鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、省屬國企深化改革的“湖南模式”,央視財(cái)經(jīng)、新華社、湖南衛(wèi)視等媒體都就此進(jìn)行了采訪報(bào)道。
在此背景下,華菱集團(tuán)抓住FMG股價(jià)處在較高位的時機(jī)發(fā)行可交換債券,有利于增強(qiáng)流動性和調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu),同時也打通了在境外資本市場直接融資的通道,為實(shí)現(xiàn)融資渠道多樣化、降低融資成本提供了示范效應(yīng)。
2009年,經(jīng)國家發(fā)改委、商務(wù)部批準(zhǔn),華菱集團(tuán)投資12.72億澳元入股FMG公司,成為其第二大股東,并向FMG公司提名一名董事,該項(xiàng)投資曾獲評首屆“中國海外投資經(jīng)典案例”之一。
FMG公司是澳大利亞第三大、全球第四大鐵礦石生產(chǎn)商,澳大利亞證券交易所標(biāo)準(zhǔn)普爾50強(qiáng)上市公司之一,受鐵礦石價(jià)格反彈及FMG公司良好的經(jīng)營業(yè)績支撐,F(xiàn)MG公司股票是今年澳交所表現(xiàn)最佳的股票之一。FMG公司在提高運(yùn)營效率、降低成本、減債降負(fù)等方面取得了矚目的經(jīng)營成果,2016財(cái)年相較上一財(cái)年,凈利潤由3.16億美元增加至9.85億美元,C1成本由27.15美元/濕噸下降至15.43美元/濕噸,凈負(fù)債由71.88億美元下降至51.88億美元,年發(fā)貨量已穩(wěn)定在1.7億噸左右。
華菱集團(tuán)和FMG都表示非常珍惜已建立的強(qiáng)有力的、相互支持的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。本次發(fā)行將不會改變?nèi)A菱集團(tuán)對FMG公司的戰(zhàn)略投資地位,華菱集團(tuán)將繼續(xù)與FMG攜手合作,互利共贏。