11月1日，交易在FMG股票2016年迄今上漲193%的利好勢頭下成功定價，發(fā)行價格在發(fā)行參考價的基礎上實現了30%的溢價率，對應轉股價格為每股FMG股票7.124澳元，并實現了0票息、2%到期年化收益率的較低發(fā)行利率。債券在新加坡證券交易所掛牌交易。

此次債券發(fā)行的獨家全球協調人及獨家承銷商德意志銀行評價“本次發(fā)行具有里程碑意義”。美國瑞生、澳大利亞Allens、北京嘉源律師事務所等中介機構在本次交易中展現了很強的專業(yè)能力。

華菱集團本次可交換債券獲得了全球超過40個投資者的踴躍認購，充分顯示了投資者對標的FMG股票的青睞，也反映了投資者對于華菱集團以“挖內潛、調結構、抓改革、促轉型”為主線，做精做強鋼鐵主業(yè)，提升競爭能力，實現提質增效發(fā)展的良好預期。

今年以來華菱集團全力貫徹落實供給側結構性改革和“三去一降一補”戰(zhàn)略部署，主動作為，破解難題，制定并快速實施了“資產重組、去產能、提質增效深化改革”一攬子方案，實現產業(yè)發(fā)展與金融結合、去產能與補短板結合、國資國企改革與資本市場結合，探索了鋼鐵企業(yè)轉型發(fā)展、省屬國企深化改革的“湖南模式”，央視財經、新華社、湖南衛(wèi)視等媒體都就此進行了采訪報道。

在此背景下，華菱集團抓住FMG股價處在較高位的時機發(fā)行可交換債券，有利于增強流動性和調整債務結構，同時也打通了在境外資本市場直接融資的通道，為實現融資渠道多樣化、降低融資成本提供了示范效應。

2009年，經國家發(fā)改委、商務部批準，華菱集團投資12.72億澳元入股FMG公司，成為其第二大股東，并向FMG公司提名一名董事，該項投資曾獲評首屆“中國海外投資經典案例”之一。

FMG公司是澳大利亞第三大、全球第四大鐵礦石生產商，澳大利亞證券交易所標準普爾50強上市公司之一，受鐵礦石價格反彈及FMG公司良好的經營業(yè)績支撐，FMG公司股票是今年澳交所表現最佳的股票之一。FMG公司在提高運營效率、降低成本、減債降負等方面取得了矚目的經營成果，2016財年相較上一財年，凈利潤由3.16億美元增加至9.85億美元，C1成本由27.15美元/濕噸下降至15.43美元/濕噸，凈負債由71.88億美元下降至51.88億美元，年發(fā)貨量已穩(wěn)定在1.7億噸左右。

華菱集團和FMG都表示非常珍惜已建立的強有力的、相互支持的長期戰(zhàn)略合作關系。本次發(fā)行將不會改變華菱集團對FMG公司的戰(zhàn)略投資地位，華菱集團將繼續(xù)與FMG攜手合作，互利共贏。