2016年11月24日，由國泰君安證券主承的“本溪鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司2016年非公開發(fā)行可交換公司債券（第三期）”成功發(fā)行，募集資金規(guī)模10億元，最終票面利率2.00%.本期可交換債券是由本溪鋼鐵以其持有的本鋼板材股票為質(zhì)押、本鋼集團(tuán)為其提供擔(dān)保的雙重?fù)?dān)保方式發(fā)行。債券發(fā)行得到了市場廣大投資人的認(rèn)可，申購金額及申購利率大大超出預(yù)期，發(fā)行當(dāng)天在非公開市場獲得了近3.28倍的超額認(rèn)購金額，充分顯示了投資人對本鋼集團(tuán)的信心與支持。同時，此次發(fā)行，以2.00%的利率，創(chuàng)造了東北地區(qū)有史以來最低債券發(fā)行利率，和鋼鐵行業(yè)2016年最低債券發(fā)行利率的兩個紀(jì)錄。
11月25日，本鋼板材股份有限公司也發(fā)布公告稱，收到控股股東本溪鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡稱“本溪鋼鐵”)的通知,本溪鋼鐵以所持本鋼板材部分股票為標(biāo)的的非公開發(fā)行可交換公司債券已成功發(fā)行。本次可交換債券換股期限自可交換債券發(fā)行結(jié)束日滿6個月后的第一個交易日起至債券摘牌日前一交易日止,即2017年5月24日至2019年11月21日止。換股期內(nèi),投資者有權(quán)將其所持有的本期可交換債券交換為公司A股股票。本鋼板材股份有限公司將按照相關(guān)規(guī)定及時披露本溪鋼鐵可交換債券進(jìn)展情況。
2016年以來，本鋼集團(tuán)積極拓展融資渠道，多次在北京、上海等地，以公開路演的方式，主動與銀行、券商、基金公司和資產(chǎn)管理公司等金融機構(gòu)面對面地深入溝通，宣傳本鋼集團(tuán)的優(yōu)勢，讓資本市場更加認(rèn)識本鋼、了解本鋼、信任本鋼。
此次成功發(fā)行非公開發(fā)行10億元可交換公司債券，是本鋼集團(tuán)為實現(xiàn)資金的持續(xù)性和穩(wěn)定性流動，在低迷的資本市場上的一次成功運作；2.00%的債券利率，也是本鋼集團(tuán)發(fā)力金融資本市場，降低企業(yè)融資成本的一項積極成果。債券的成功發(fā)行，不僅對本鋼集團(tuán)長期轉(zhuǎn)型升級發(fā)展是個利好消息，也大大提振資本市場對東北地區(qū)和鋼鐵行業(yè)的信心和預(yù)期。