11月底，在鋼鐵去產(chǎn)能攻堅(jiān)戰(zhàn)即將收官之際，全國第二產(chǎn)鋼大省江蘇省重拳整治地條鋼的消息在鋼鐵行業(yè)引發(fā)廣泛關(guān)注。
28日，江蘇省緊急召開會(huì)議啟動(dòng)地條鋼整治清理工作，在讓江蘇各市匯總上報(bào)鋼企、設(shè)備清單及地條鋼整治情況的同時(shí)，要求“即日起對已確定的地條鋼企業(yè)迅速采取果斷措施，一周內(nèi)全面拆除用于生產(chǎn)建筑用鋼的中頻爐、工頻爐，12月15日前堅(jiān)決整治到位。”
事情起源還要回溯到11月23日。國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，聽取今年鋼煤行業(yè)去產(chǎn)能工作基本完成任務(wù)情況匯報(bào)時(shí)強(qiáng)調(diào)：“對頂風(fēng)違規(guī)、想要火中取栗的個(gè)別企業(yè)，要抓典型嚴(yán)肅處理，不能讓一顆老鼠屎壞了一鍋湯”，并決定派出國務(wù)院調(diào)查組嚴(yán)肅查處個(gè)別企業(yè)違法違規(guī)行為。
督察組督查
24日，國務(wù)院派出的兩個(gè)調(diào)查組分赴河北和江蘇，就鋼鐵去產(chǎn)能工作中個(gè)別企業(yè)頂風(fēng)違法違規(guī)行為展開調(diào)查。據(jù)江蘇媒體消息，24日至27日，國務(wù)院調(diào)查組到徐州、連云港、宿遷實(shí)地調(diào)查，發(fā)現(xiàn)部分地區(qū)仍然存在地條鋼企業(yè)和違法違規(guī)鋼鐵產(chǎn)能情況。
江蘇省副省長馬秋林在會(huì)上明確提出，全省立即開展地條鋼企業(yè)整治和鋼鐵違法違規(guī)產(chǎn)能清理工作。即日起對已確定的地條鋼企業(yè)迅速采取措施，一周內(nèi)全面拆除用于生產(chǎn)建筑用鋼的中頻爐、工頻爐，12月15日前按“五個(gè)徹底”要求堅(jiān)決整治到位。12月1日起，分別由江蘇省發(fā)改委、經(jīng)信委牽頭，組成兩個(gè)調(diào)查組，赴全省各地檢查。根據(jù)目前掌握的企業(yè)名單，逐個(gè)企業(yè)檢查，督促工作落實(shí)。對仍然消極應(yīng)付、工作不力的相關(guān)責(zé)任人，嚴(yán)厲追責(zé)問責(zé)，并公開通報(bào)調(diào)查處理結(jié)果。
截至發(fā)稿時(shí)，江蘇省并未公布待關(guān)停拆除的地鐵鋼、中頻爐產(chǎn)能總數(shù)。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者29日下午致電江蘇省發(fā)改委工業(yè)處，一位工作人員表示：“目前對地條鋼整治工作仍在進(jìn)行中，對數(shù)據(jù)等情況尚不便回應(yīng)。”
據(jù)機(jī)構(gòu)調(diào)研，國內(nèi)中頻爐鋼企大部分集中在華東地區(qū)，還有部分集中在華南和西南。作為產(chǎn)鋼第二大省的江蘇，以中頻爐生產(chǎn)的鋼企產(chǎn)能相對集中，占比較大。
工信部產(chǎn)業(yè)政策司副司長辛仁周向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道表示，由于國內(nèi)地條鋼、中頻爐企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模較小且布局分散，長期以來各地政府或鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)一直很難統(tǒng)計(jì)出精確的地條鋼產(chǎn)能數(shù)據(jù)，“但江蘇等地的中頻爐的確比較多。”
“我的鋼鐵網(wǎng)”資深行業(yè)分析師徐向春向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹，目前整個(gè)江蘇省粗鋼產(chǎn)能近1.5億噸，其中僅中頻爐產(chǎn)能約4000萬噸左右，占江蘇省整個(gè)粗鋼產(chǎn)能的27%。中頻爐的產(chǎn)能也大都集中在建筑鋼材，以盤螺線材為主。在實(shí)際產(chǎn)量方面，目前江蘇省全部中頻爐的日均建筑鋼材產(chǎn)量約占江蘇建筑鋼材日均產(chǎn)量的25%-30%的水平。
據(jù)“我的鋼鐵網(wǎng)”調(diào)研顯示，此次江蘇對地條鋼整治重點(diǎn)在蘇北地區(qū)，徐州、連云港、宿遷、鹽城、淮安的鋼廠都在范圍內(nèi)，“當(dāng)?shù)劁搹S反饋的消息是29日相關(guān)中頻爐全部停產(chǎn)拆除，30日各地市政府檢查拆除工作。目前蘇北地區(qū)中頻爐鋼廠都已停產(chǎn)在準(zhǔn)備相關(guān)工作。”
另據(jù)一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士估算，此輪江蘇省重拳打擊地條鋼，并對中頻爐停產(chǎn)拆除的行動(dòng)，對華東地區(qū)建筑鋼材影響較大，或?qū)⑸婕吧锨f噸的建筑鋼產(chǎn)能。據(jù)其預(yù)計(jì)，后市至明年春季，江浙滬地區(qū)建筑鋼材供應(yīng)將銳減。“盡管后期鋼廠會(huì)新建電弧爐和調(diào)坯軋材來彌補(bǔ)一部分產(chǎn)量，但短期內(nèi)市場供需的關(guān)系或?qū)l(fā)生明顯的變化，利好鋼價(jià)后市。”
“國務(wù)院和江蘇省大力整治地條鋼，對鋼鐵行業(yè)和市場而言都是一個(gè)大利好！”上述業(yè)內(nèi)人士強(qiáng)調(diào)，此前由于地條鋼和部分環(huán)保不達(dá)標(biāo)的中頻爐企業(yè)長期生產(chǎn)大量低價(jià)劣質(zhì)鋼材，以至于“劣幣驅(qū)逐良幣”。此次政策如能全面落地，不僅可以夯實(shí)去產(chǎn)能成效，還對明年市場健康有序運(yùn)行提供了良好的環(huán)境。
鋼企加入漲價(jià)潮
11月中旬以來，持續(xù)發(fā)燒上漲的煤炭行情暫時(shí)偃旗息鼓。但受煤炭、鐵礦石原料價(jià)格上漲帶動(dòng)，現(xiàn)貨鋼價(jià)又出現(xiàn)連續(xù)上漲態(tài)勢。據(jù)“我的鋼鐵網(wǎng)”統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至28日，上海地區(qū)的螺紋鋼均價(jià)單周累計(jì)漲幅310元/噸。
28日，受江蘇等地整治地條鋼等消息影響，國內(nèi)現(xiàn)貨鋼價(jià)再度大幅跳漲，不少鋼廠加入了你追我趕的漲價(jià)熱潮。29日開市后，唐山主流鋼坯已站上2700并逼近2800元。在各地漲價(jià)潮中，昆明地區(qū)螺紋鋼價(jià)已突破4000元/噸高位。
徐向春在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，今年煤炭價(jià)格大幅上漲，已經(jīng)吃掉了多數(shù)鋼企原本微薄的利潤，而近期鐵礦石到岸價(jià)也節(jié)節(jié)升高，噸鋼成本也隨之上漲，在成本壓力倒逼的情況下，鋼企采取提升出廠價(jià)的做法，并不意外。
28日，鐵礦石價(jià)格風(fēng)向標(biāo)相關(guān)62%鐵礦石指數(shù)升至81.65美元/噸，刷新2年來高位。而就在今年1月初，鐵礦石價(jià)格曾一度跌至谷底不足40美元/噸，從年初至今，鐵礦石價(jià)格也像煤炭一樣實(shí)現(xiàn)了價(jià)格翻倍的“逆襲”。
在對中國鋼鐵產(chǎn)能需求巨大的樂觀預(yù)期下，力拓正在醞釀對2017年供應(yīng)給中國鋼企的鐵礦拳頭產(chǎn)品漲價(jià)。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者近日獲悉，在中國鋼鐵企業(yè)與海外鐵礦公司就新的長協(xié)合同談判之際，力拓開始采取了一種新的定價(jià)方式：在指數(shù)定價(jià)的基礎(chǔ)上，每噸加上幾十美分-1美元不等，作為長協(xié)價(jià)格。
力拓和中國多家大型鋼企的長協(xié)合同，從今年12月31日起，到明年3月底、下半年和年底陸續(xù)到期。屆時(shí)雙方需要續(xù)簽長協(xié)。
但近日有中國鋼廠發(fā)現(xiàn)，在收到的新協(xié)議版本中，基礎(chǔ)條款和補(bǔ)充條款都發(fā)生了變化。基礎(chǔ)條款中的定價(jià)在相關(guān)價(jià)格的基礎(chǔ)上，每噸鐵礦石增加了幾十美分到1美元不等的溢價(jià)。而且此次溢價(jià)僅針對中國鋼企，并不適用于日韓鋼鐵企業(yè)。
中鋼協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人在官方新聞通報(bào)中稱：“這種定價(jià)模式對中國鋼鐵企業(yè)不公平、不可取！”據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，鞍鋼、武鋼、沙鋼、河鋼、首鋼、中信泰富等中國主流鋼廠，目前暫未與力拓就新長協(xié)續(xù)約。
2015年，中國鐵礦石進(jìn)口的對外依存度超過80%。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自四大礦業(yè)巨頭發(fā)起市場份額戰(zhàn)至今，國內(nèi)高成本礦山企業(yè)累計(jì)退出市場的產(chǎn)能至少2億噸。
中鋼協(xié)副會(huì)長、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)認(rèn)為中國在鐵礦石價(jià)格上沒有太多話語權(quán)，國內(nèi)礦石企業(yè)要不斷調(diào)整產(chǎn)能，增強(qiáng)資源保障能力。
徐向春認(rèn)為，在鐵礦石定價(jià)權(quán)仍然掌握在海外礦業(yè)巨頭手中情況下，國內(nèi)鋼企能夠博弈的籌碼并不多。最終，煤炭、鐵礦石等原燃料成本上漲的部分，都要用鋼價(jià)上調(diào)來消化。從國內(nèi)去產(chǎn)能、環(huán)保及成本上漲壓力等多方面因素預(yù)判，2017年鋼價(jià)仍有可能會(huì)繼續(xù)上漲。