近日，由國泰君安主承的“本溪鋼鐵（集團）有限責任公司（簡稱“本溪鋼鐵”）2016年非公開發行可交換公司債券（第四期）”成功發行，募集資金規模12億元，最終票面利率1%，再一次打破了由本溪鋼鐵之前創造的東北地區有史以來最低債券發行利率和鋼鐵行業2016年最低債券發行利率兩個紀錄，為企業降低融資成本再立新功。
近年來，鋼鐵行業產能過剩、效益下滑，隨著國家啟動供給側結構性改革、推行“三去一降一補”新政，相繼出臺去產能系列調控措施，銀行對鋼鐵行業普遍實行限貸抽貸政策，這給本鋼集團融資帶來困難和挑戰。
進入2016年以來，本鋼集團積極拓展融資渠道，主動與銀行、券商、基金公司和資產管理公司等金融機構面對面深入溝通，為快速、順利發行，進一步增強投資者的信心。在債券發行前，本鋼集團領導帶隊分赴北京、上海等地進行公開路演兩次，一對一路演20余次，向投資者詳細介紹本鋼集團的生產經營成果及發展前景，并詳細解答了投資者關心的各種問題，大大提振了投資者對本鋼集團的投資信心，最終促成債券的成功發行。
2016年，本溪鋼鐵私募可交換債發行總規模40億元，四期發行利率分別為4%，3%，2%，1%，一步一個臺階。繼本溪鋼鐵以2%的債券發行利率，成功發行2016年第三期10億元非公開發行可交換公司債券之后，此次又以1%的票面利率，再創東北地區有史以來最低債券發行利率和鋼鐵行業2016年最低債券發行利率兩個紀錄，有效降低了集團融資成本，為企業全面降本增效做出貢獻。