沙鋼股份公告稱,擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,購買蘇州卿峰投資管理有限公司和北京德利迅達(dá)科技有限公司的全部股權(quán)或控股權(quán),同時(shí)以非公開發(fā)行股份方式募集配套資金約2億元。公司本次重組擬通過收購蘇州卿峰和德利迅達(dá)股權(quán)的方式,進(jìn)入數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)領(lǐng)域,形成與特鋼業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的雙主業(yè)格局。公司股票繼續(xù)停牌,預(yù)計(jì)不晚于2017年6月15日披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案(或報(bào)告書)并申請(qǐng)復(fù)牌。
沙鋼股份2017年3月28日發(fā)布的2016年年報(bào)顯示,2016年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入75.85億元,同比增長3.10%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤2.2億元,同比增長372.87%。2016年,公司生產(chǎn)鋼產(chǎn)量306.90萬噸,同比增長4.51%;鐵產(chǎn)量304.29萬噸,同比增長3.64%;材坯產(chǎn)量297.02萬噸,同比增長4.23%;銷售鋼材292.55萬噸,同比增長0.11%。4月18日發(fā)布的一季報(bào)公告顯示,報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.09億元,同比增長103.58%;凈利潤為1.07億元,同比增長2555.79%;每股收益為0.05元。
公告說明了本次重組的基本情況、主要進(jìn)展和延期復(fù)牌原因等,具體如下:
一、本次重大資產(chǎn)重組基本情況
本次交易為公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買標(biāo)的公司蘇州卿峰投資管理有限公司和北京德利迅達(dá)科技有限公司(以下簡稱“德利迅達(dá)”)的全部股權(quán)或控股權(quán),同時(shí)以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金約2億元,主要用于支付本次重組現(xiàn)金對(duì)價(jià),以及重組相關(guān)費(fèi)用。
蘇州卿峰成立于2016年1月,目前注冊(cè)資本為217.54億元人民幣。蘇州卿峰所投資的核心資產(chǎn)為歐洲和亞太領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中心業(yè)主、運(yùn)營商和開發(fā)商,資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良,盈利能力和市場競爭力強(qiáng)。
德利迅達(dá)成立于2009年12月,目前注冊(cè)資本為3,433.64萬元人民幣,主營業(yè)務(wù)包括IDC、CDN業(yè)務(wù)以及基于IDC、CDN的增值服務(wù)業(yè)務(wù),在北京、浙江、廣東、香港等地運(yùn)營多個(gè)數(shù)據(jù)中心。
公司本次重組擬通過收購蘇州卿峰和德利迅達(dá)股權(quán)的方式,進(jìn)入數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)領(lǐng)域,形成與特鋼業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的雙主業(yè)格局。
二、本次重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況
截至目前,本次重組主要進(jìn)展情況如下:
1、公司與大多數(shù)交易對(duì)方已就本次重組協(xié)議達(dá)成一致,相關(guān)交易對(duì)方已分別開始履行其內(nèi)部審議、決策程序,并加快配合中介機(jī)構(gòu)開展補(bǔ)充盡調(diào)、以及出具相關(guān)聲明和承諾函。
2、標(biāo)的資產(chǎn)審計(jì)、評(píng)估、法律盡調(diào)等正在抓緊推進(jìn),境外標(biāo)的資產(chǎn)最近2年國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的審計(jì)報(bào)告已完成。
3、重組預(yù)案初稿正在論證完善中,相關(guān)內(nèi)容正陸續(xù)交給各交易相關(guān)方進(jìn)行審閱、確認(rèn)。
三、本次延期復(fù)牌的原因
公司本次擬延期復(fù)牌,主要基于以下必要工作事項(xiàng)考慮:
1、公司于近日收到蘇州卿峰及其主要股東出具的書面說明,由于蘇州卿峰所投資的核心企業(yè)正在籌劃融資事宜,預(yù)計(jì)最晚2017年6月上旬全部完成;該項(xiàng)融資對(duì)于標(biāo)的資產(chǎn)未來發(fā)展具有重大積極意義,具有必要性、合理性,建議本次交易延遲至前述融資完成后適時(shí)進(jìn)行。與此同時(shí),蘇州卿峰及其主要股東承諾將依照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定,積極配合公司開展本次交易所需一切必要相關(guān)工作,包括但不限于:提供盡職調(diào)查材料、履行審議決策程序、依法依規(guī)出具相關(guān)說明和承諾函等,以加快推動(dòng)本次交易。
2、由于本次重組標(biāo)的資產(chǎn)范圍覆蓋歐洲、亞太多個(gè)國家或地區(qū),以及國內(nèi)多個(gè)省市,預(yù)評(píng)估工作最終完成尚需一定時(shí)間,主要還須完成的工作包括標(biāo)的資產(chǎn)提供部分新發(fā)展項(xiàng)目盈利預(yù)測,以及業(yè)績承諾方需要對(duì)利潤承諾數(shù)進(jìn)行討論、確認(rèn)。
因此,盡管公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已盡最大努力加快工作進(jìn)度,但公司仍無法在2017年5月19日前召開董事會(huì),公告重組預(yù)案(或報(bào)告書)并申請(qǐng)復(fù)牌。
四、本次重大資產(chǎn)重組預(yù)計(jì)復(fù)牌時(shí)間
為確保本次重大資產(chǎn)重組工作的順利進(jìn)行,防止公司股價(jià)異常波動(dòng),維護(hù)投資者權(quán)益,經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng),公司股票(股票代碼:002075,股票簡稱:沙鋼股份)繼續(xù)停牌,預(yù)計(jì)不晚于2017年6月15日披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案(或報(bào)告書)并申請(qǐng)復(fù)牌。
公司認(rèn)為,本次延期披露重組預(yù)案安排,有利于保護(hù)本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的合理商業(yè)利益,為標(biāo)的資產(chǎn)未來長期運(yùn)營和發(fā)展奠定良好的財(cái)務(wù)基礎(chǔ),符合標(biāo)的資產(chǎn)、公司及其全體股東利益。
繼續(xù)停牌期間,公司及相關(guān)各方將繼續(xù)加快推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組各項(xiàng)工作,并及時(shí)履行信息披露義務(wù),每5個(gè)交易日發(fā)布一次重組進(jìn)展公告。
如公司在2017年6月15日前未能披露符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件》要求的重大資產(chǎn)重組預(yù)案(或報(bào)告書),公司將終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng),公司股票復(fù)牌,同時(shí)公司承諾自股票復(fù)牌之日起至少2個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
五、繼續(xù)停牌期間的工作安排
公司將會(huì)同本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)各方繼續(xù)全力推動(dòng)本次重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作,密切關(guān)注標(biāo)的資產(chǎn)的融資進(jìn)程,采取一切必要措施,以確保在2017年6月15日前披露本次重組預(yù)案并申請(qǐng)公司股票復(fù)牌。
繼續(xù)停牌期間,公司將嚴(yán)格按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第14號(hào)——上市公司停復(fù)牌業(yè)務(wù)》等有關(guān)規(guī)定,根據(jù)本次重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況,及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
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