沙鋼股份公告稱,擬以發行股份及支付現金的方式,購買蘇州卿峰投資管理有限公司和北京德利迅達科技有限公司的全部股權或控股權,同時以非公開發行股份方式募集配套資金約2億元。公司本次重組擬通過收購蘇州卿峰和德利迅達股權的方式,進入數據中心業務領域,形成與特鋼業務協同發展的雙主業格局。公司股票繼續停牌,預計不晚于2017年6月15日披露重大資產重組預案(或報告書)并申請復牌。
沙鋼股份2017年3月28日發布的2016年年報顯示,2016年,公司實現營業收入75.85億元,同比增長3.10%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤2.2億元,同比增長372.87%。2016年,公司生產鋼產量306.90萬噸,同比增長4.51%;鐵產量304.29萬噸,同比增長3.64%;材坯產量297.02萬噸,同比增長4.23%;銷售鋼材292.55萬噸,同比增長0.11%。4月18日發布的一季報公告顯示,報告期內,公司實現營業收入29.09億元,同比增長103.58%;凈利潤為1.07億元,同比增長2555.79%;每股收益為0.05元。
公告說明了本次重組的基本情況、主要進展和延期復牌原因等,具體如下:
一、本次重大資產重組基本情況
本次交易為公司擬以發行股份及支付現金的方式購買標的公司蘇州卿峰投資管理有限公司和北京德利迅達科技有限公司(以下簡稱“德利迅達”)的全部股權或控股權,同時以非公開發行股份的方式募集配套資金約2億元,主要用于支付本次重組現金對價,以及重組相關費用。
蘇州卿峰成立于2016年1月,目前注冊資本為217.54億元人民幣。蘇州卿峰所投資的核心資產為歐洲和亞太領先的數據中心業主、運營商和開發商,資產質量優良,盈利能力和市場競爭力強。
德利迅達成立于2009年12月,目前注冊資本為3,433.64萬元人民幣,主營業務包括IDC、CDN業務以及基于IDC、CDN的增值服務業務,在北京、浙江、廣東、香港等地運營多個數據中心。
公司本次重組擬通過收購蘇州卿峰和德利迅達股權的方式,進入數據中心業務領域,形成與特鋼業務協同發展的雙主業格局。
二、本次重大資產重組進展情況
截至目前,本次重組主要進展情況如下:
1、公司與大多數交易對方已就本次重組協議達成一致,相關交易對方已分別開始履行其內部審議、決策程序,并加快配合中介機構開展補充盡調、以及出具相關聲明和承諾函。
2、標的資產審計、評估、法律盡調等正在抓緊推進,境外標的資產最近2年國際會計準則下的審計報告已完成。
3、重組預案初稿正在論證完善中,相關內容正陸續交給各交易相關方進行審閱、確認。
三、本次延期復牌的原因
公司本次擬延期復牌,主要基于以下必要工作事項考慮:
1、公司于近日收到蘇州卿峰及其主要股東出具的書面說明,由于蘇州卿峰所投資的核心企業正在籌劃融資事宜,預計最晚2017年6月上旬全部完成;該項融資對于標的資產未來發展具有重大積極意義,具有必要性、合理性,建議本次交易延遲至前述融資完成后適時進行。與此同時,蘇州卿峰及其主要股東承諾將依照相關法律、法規及規范性文件規定,積極配合公司開展本次交易所需一切必要相關工作,包括但不限于:提供盡職調查材料、履行審議決策程序、依法依規出具相關說明和承諾函等,以加快推動本次交易。
2、由于本次重組標的資產范圍覆蓋歐洲、亞太多個國家或地區,以及國內多個省市,預評估工作最終完成尚需一定時間,主要還須完成的工作包括標的資產提供部分新發展項目盈利預測,以及業績承諾方需要對利潤承諾數進行討論、確認。
因此,盡管公司及相關中介機構已盡最大努力加快工作進度,但公司仍無法在2017年5月19日前召開董事會,公告重組預案(或報告書)并申請復牌。
四、本次重大資產重組預計復牌時間
為確保本次重大資產重組工作的順利進行,防止公司股價異常波動,維護投資者權益,經向深圳證券交易所申請,公司股票(股票代碼:002075,股票簡稱:沙鋼股份)繼續停牌,預計不晚于2017年6月15日披露重大資產重組預案(或報告書)并申請復牌。
公司認為,本次延期披露重組預案安排,有利于保護本次重組標的資產的合理商業利益,為標的資產未來長期運營和發展奠定良好的財務基礎,符合標的資產、公司及其全體股東利益。
繼續停牌期間,公司及相關各方將繼續加快推進本次重大資產重組各項工作,并及時履行信息披露義務,每5個交易日發布一次重組進展公告。
如公司在2017年6月15日前未能披露符合《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號——上市公司重大資產重組申請文件》要求的重大資產重組預案(或報告書),公司將終止籌劃本次重大資產重組事項,公司股票復牌,同時公司承諾自股票復牌之日起至少2個月內不再籌劃重大資產重組事項。
五、繼續停牌期間的工作安排
公司將會同本次重大資產重組有關各方繼續全力推動本次重大資產重組的各項工作,密切關注標的資產的融資進程,采取一切必要措施,以確保在2017年6月15日前披露本次重組預案并申請公司股票復牌。
繼續停牌期間,公司將嚴格按照《上市公司重大資產重組管理辦法》、深圳證券交易所《中小企業板信息披露業務備忘錄第14號——上市公司停復牌業務》等有關規定,根據本次重大資產重組的進展情況,及時履行信息披露義務。
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