宏觀經濟：

2017年全國國有企業資產總額183.5萬億元

10月24日，《2017年度國有資產管理情況的綜合報告》提請十三屆全國人大常委會第六次會議審議。根據報告，2017年，全國國有企業資產總額183.5萬億元，負債總額118.5萬億元，國有資本及權益總額50.3萬億元。全國國有企業境外總資產16.7萬億元。

其中，在企業國有資產(不含金融企業)方面，2017年，中央國有企業資產總額76.2萬億元，負債總額51.9萬億元，國有資本及權益總額16.2萬億元，資產負債率68.1%；地方國有企業資產總額107.3萬億元，負債總額66.6萬億元，國有資本及權益總額34.1萬億元，資產負債率62%。在金融企業國有資產方面，2017年，國有金融企業資產總額241.0萬億元，負債總額217.3萬億元，形成國有資產16.2萬億元。全國金融企業所投境外機構資產規模18.1萬億元。

國常會：下月起上調出口退稅率最高至16%

從2018年11月1日起，按照結構調整原則，參照國際通行做法，將現行貨物出口退稅率為15%的和部分13%的提至16%；9%的提至10%，其中部分提至13%；5%的提至6%，部分提至10%。會議同時確定，為進一步加快退稅進度，對信用評級高、納稅記錄好的出口企業簡化手續、縮短退稅時間，全面推行無紙化退稅申報，提高退稅審核效率。優化退稅服務，幫助企業及時收集單證申報退稅，盡快實現電子退庫全聯網全覆蓋。鼓勵外貿綜合服務企業為中小企業代辦退稅服務。堅決打擊騙取出口退稅行為。通過采取上述措施，今年底前將辦理退稅平均時間由目前13個工作日縮短至10個工作日。

前7個月中央企業資產負債率穩中有降

從國務院國資委了解到，今年前7個月，我國中央企業資產負債率穩中有降，7月末中央企業平均資產負債率為66.2%，同比下降0.3個百分點。

從企業看，有57家企業資產負債率比年初有所下降，28家企業降幅超過1個百分點；從行業看，通信、軍工、冶金、機械、航空運輸等行業資產負債率較年初下降超過0.5個百分點。

1至7月，中央企業稅費貢獻持續提高，累計上交稅費1.4萬億元，同比增長8%，增速比去年同期提高2.8個百分點。43家企業上交稅費增速超過10%，鋼鐵、航空運輸、火電、煤炭等行業上交稅費增幅超過15%。

10月1日起我國對部分去產能和調結構企業免征房產稅、城鎮土地使用稅

從財政部了解到，為推進去產能、調結構，促進產業轉型升級，我國將對部分去產能和調結構企業免征房產稅、城鎮土地使用稅。這項政策自2018年10月1日至2020年12月31日執行。

財政部和國家稅務總局日前聯合發布的《關于去產能和調結構房產稅　城鎮土地使用稅政策的通知》明確，對按照去產能和調結構政策要求停產停業、關閉的企業，自停產停業次月起，免征房產稅、城鎮土地使用稅。但企業享受免稅政策的期限累計不得超過兩年。在通知發布前，企業按照去產能和調結構政策要求停產停業、關閉但涉及的房產稅、城鎮土地使用稅尚未處理的，也可執行這項政策。

綠色環保：

河北：鋼鐵工業大氣污染物超低排放標準為國內外“最嚴”

從河北省環保廳、河北省質監局聯合召開的新聞發布會上獲悉，河北省《鋼鐵工業大氣污染物超低排放標準》《煉焦化學工業大氣污染物超低排放標準》將于2019年1月1日實施，上述兩行業主要大氣污染物排放限值達到國內外現行標準的最嚴水平?！朵撹F工業大氣污染物超低排放標準》提出，燒結機頭(球團焙燒)煙氣在基準含氧量16%條件下，顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分別為10毫克/立方米、35毫克/立方米、50毫克/立方米。其他工序顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分別為10毫克/立方米、50毫克/立方米、150毫克/立方米。上述排放限值遠低于國家相關標準中40毫克/立方米、180毫克/立方米、300毫克/立方米的大氣污染物特別排放限值。

京津冀及周邊地區2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案

生態環境部正式發布《京津冀及周邊地區2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》。《方案》提出具體要求如下：

主要目標：堅持穩中求進，在鞏固環境空氣質量改善成果的基礎上，推進空氣質量持續改善。全面完成 2018 年空氣質量改善目標；2018 年 10 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日，京津冀及周邊地區細顆粒物(PM2.5)平均濃度同比下降 3%左右，重度及以上污染天數同比減少3%左右。

實施范圍：京津冀及周邊地區，包含北京市，天津市，河北省石家莊、唐山、邯鄲、邢臺、保定、滄州、廊坊、衡水市，山西省太原、陽泉、長治、晉城市，山東省濟南、淄博、濟寧、德州、聊城、濱州、菏澤市，河南省鄭州、開封、安陽、鶴壁、新鄉、焦作、濮陽市(以下簡稱“2+26”城市，含河北省定州市、辛集市，河南省濟源市)。

調整優化產業結構：嚴控“兩高”行業產能。城市建成區鋼鐵企業要切實采取徹底關停、轉型發展、就地改造、域外搬遷等方式實施分類處置。鋼鐵等重污染企業搬遷應重點向區外轉移。唐山、邯鄲、安陽市不允許新建、擴建單純新增產能的鋼鐵項目，禁止省外鋼鐵企業搬遷轉移至該地。加大鋼鐵、焦化、建材等行業產能淘汰和壓減力度，列入去產能的鋼鐵企業，需一并退出配套的燒結、焦爐、高爐等設備。2018年，河北省鋼鐵產能壓減退出 1000 萬噸以上，山西省壓減退出 225萬噸，山東省壓減退出 355 萬噸。

汾渭平原2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案

《方案》提出，2018年12月底前，基本完成鐵精礦、燒結礦、球團礦等散狀物料儲存和輸送密閉改造，完成鋼渣處理設施密閉治理，提高燒結機尾、環冷機廢氣捕集率，燒結機尾區域不得有可見煙塵。

2018年10月底前，各城市重點針對鋼鐵、建材、焦化、鑄造、有色、化工等高排放行業，制定錯峰生產方案，并細化到企業生產線、工序和設備，明確具體安全生產措施。對各類污染物不能穩定達標排放，未達到排污許可管理要求，或未按期完成 2018-2019 年秋冬季大氣污染綜合治理改造任務的，采取錯峰生產措施；對屬于《產業結構調整指導目錄》限制類的，提高限產比例或實施停產。

去產能：

江蘇：2020年底前再退出鋼鐵產能1750萬噸

江蘇省人民政府網站發布了《省政府關于印發江蘇省打贏藍天保衛戰三年行動計劃實施方案的通知》。其中要求，到2020年10月底前，南京、徐州、常州、淮安、鎮江、宿遷等城市主城區范圍內鋼鐵、水泥、焦化、石化、化工、有色、平板玻璃等重污染企業基本實施關?；虬徇w。

嚴防“地條鋼”死灰復燃和已化解過剩產能復產，列入去產能的鋼鐵企業退出時應一并退出配套的燒結、焦爐、高爐等設備。2020年底前鋼鐵產能壓減1750萬噸。到2020年前，徐州市冶煉產能比2017年下降30%以上，整合形成1-2家裝備水平高、長短流程結合、能耗排放低的大型鋼鐵聯合企業。2018年底前，沿江地區和環太湖地區獨立煉焦企業全部關停，其他地區獨立煉焦企業2020年前全部退出。2020年底前，除沿海地區外鋼焦聯合企業實現全部外購焦(5000m3以上的特大型高爐煉鋼企業可保留與之配套的2臺7米以上焦爐)。徐州市要在2020年底前對現有11家煉焦企業實施關停、搬遷、改造、提升，整合成2-3家綜合性煉焦企業，壓減50%的煉焦產能。

邯鄲再加碼：今后兩年再壓減鋼鐵產能2000萬噸

10月12日，河北省邯鄲市市長王立彤在2018(首屆)邯鄲綠色發展論壇上表示，邯鄲市將堅決打贏藍天碧水凈土保衛戰，到2020年底，空氣質量綜合指數控制在7以下，PM2.5濃度控制在63微克/立方米。今后兩年，邯鄲市將再壓減鋼鐵產能2000萬噸、煤炭產能390萬噸、焦炭產能590萬噸。

兼并重組：

山西：鼓勵鋼鐵企業并購重組焦化企業

山西省發布《山西省焦化產業打好污染防治攻堅戰推動轉型升級實施方案》(以下簡稱“《方案》”)，《方案》稱，到2020年，全省焦化行業顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量較2015年下降40%以下，炭化室高度5.5米以上的焦爐產能占比達到50%以上，焦化裝備水平明顯提升。值得注意的是，《方案》提出，鼓勵焦化企業通過產能置換、股權置換、產權流轉和合資合作等方式實施并購重組；鼓勵鋼鐵企業并購重組焦化企業。

*ST撫鋼：實控人變更 正式注入沙鋼基因

*ST撫鋼10月12日晚公告稱，公司控股股東東北特鋼集團已完成工商變更登記并取得新工商營業執照，沙鋼集團董事局主席沈文榮控制的寧波梅山保稅港區錦程沙洲股權投資有限公司成為持有東北特鋼集團43%股份的第一大股東，從而間接控制公司38.22%的股份，公司實控人由遼寧省國資委變更為沈文榮。這也標志著沙鋼基因正式注入*ST撫鋼，有望為處于重整進程中的*ST撫鋼帶來積極影響。

貿易摩擦：

美國對涉華可重復使用的不銹鋼啤酒桶進行雙反立案調查

2018年10月11日，應美國國內企業American Keg Company LLC于2018年9月20日提交的申請，美國商務部宣布對進口自中國的可重復使用的不銹鋼啤酒桶發起雙反立案調查，同時對進口自德國和墨西哥的涉案產品進行反傾銷立案調查。

烏克蘭對我彩涂板發起反傾銷調查

烏克蘭經濟發展和貿易部發布公告，對來自中國、俄羅斯的彩涂板發起反傾銷調查。

加拿大對進口鋼產品啟動保障措施立案調查

2018年10月15日，世貿組織保障措施委員會發布加拿大代表團于2018年10月12日向其提交的保障措施立案通告。2018年10月11日，加拿大國際貿易法庭(CITT)對包括厚鋼板、混凝土鋼筋和盤條等在內的進口鋼產品(Steel Products)啟動保障措施立案調查并建議對涉案產品實施臨時保障措施(詳見下表)，超出配額部分再征收25%附加稅，有效期為200天。

越南對我出口彩涂板發起反傾銷調查

2018年10月15日，越南工貿部發布公告，對原產于中國和韓國的彩涂板發起反傾銷調查。涉案產品海關稅號為7210.70.11和7210.70.19等。

國 際 篇

國際鋼鐵：

世界鋼協：2018年全球鋼鐵需求量將達到16.579億噸

世界鋼鐵協會發布2018年2018-2019年全球短期鋼鐵需求預測結果。據預測，2018年全球鋼鐵需求量將達到16.579億噸，同比增長3.9%。2019年全球鋼鐵需求量將增長1.4%，達到16.812億噸。

今年由于全球發達經濟體投資市場的復蘇和新興經濟體表現出眾，全球鋼鐵需求繼續表現強勁。2019年全球鋼鐵需求有望持續適度增長，增幅達1.4%。

南非獲得161種鋁產品以及36種鋼鐵產品的美國進口關稅豁免

南非貿易和工業部于10月24日宣布，美國商務 部根據第232條關稅對美國鋁和鋼進口的161種鋁和36種鋼產品進行豁免。據報道，產品豁免僅適用于那些在美國的買家向商務部提出免除第232條義務要求的公司。對于鋁，免除的產品包括鋁箔和板，以及板材和帶材。一些鋁和鋼鐵生產公司的豁免證實，南非仍然是美國進一步增值制造業使用的戰略性初級和二級產品的來源國，因此不會威脅到美國的國家安全。取消關稅有助于兩國就業。

印度將投1280億美元發展鋼鐵業

印度鋼鐵部部長喬杜里·布蘭德·辛格在一個內部會議上表示，印度已經設定了2030/2031財年粗鋼產能達到3億噸的目標，國外相關企業將因此獲益。辛格表示，未來10年~12年，印度鋼鐵行業預計將投資1280億美元來新建鋼鐵產能，將需要總價值約250億美元的鋼鐵裝備和相關物資，其中大部分將依賴進口，僅備品備件每年就需進口約5億美元以上。

根據印度發布的《國家鋼鐵產業政策2017》，到2030/2031財年，其粗鋼產能將達到3億噸，粗鋼產量將達到2.55億噸，成品鋼材產量將達到2.3億噸，人均鋼材消費將達到158千克。根據經濟合作與發展組織(OECD)公布的數據，2013年，印度粗鋼產能突破1億噸，達到1.04億噸；到2017年，該數值增長至1.248億噸，增長了20%。

二、宏觀經濟運行數據

1、1-9月份全國固定資產投資(不含農戶)增長5.4%

2018年1-9月份，全國固定資產投資(不含農戶)483442億元，同比增長5.4%，增速比1-8月份小幅回升0.1個百分點。從環比速度看，9月份固定資產投資(不含農戶)增長0.43%。其中，民間固定資產投資301664億元，同比增長8.7%。

2、1-9月份全國規模以上工業增加值增長6.4%

2018年9月份，規模以上工業增加值同比實際增長5.8%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)，比8月份回落0.3個百分點。從環比看，9月份，規模以上工業增加值比上月增長0.50%。1-9月份，規模以上工業增加值同比增長6.4%，增速較1-8份回落0.1個百分點。

3、1-9月份全國規模以上工業企業利潤總額增長14.7%

1-9月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額49713.4億元，同比增長14.7%，增速比1-8月份放緩1.5個百分點。

4、9月份居民消費價格同比上漲2.5%

2018年9月份，全國居民消費價格同比上漲2.5%。

5、9月份工業生產者出廠價格同比上漲3.6%

2018年9月份，全國工業生產者出廠價格同比上漲3.6%，環比上漲0.6%。工業生產者購進價格同比上漲4.2%，環比上漲0.6%。1-9月平均，工業生產者出廠價格比去年同期上漲4.0%，工業生產者購進價格上漲4.5%。

6、10月中國制造業采購經理指數為50.2%

2018年10月份，中國制造業采購經理指數(PMI)為50.2%，比上月回落0.6個百分點，制造業總體繼續運行在擴張區間，但擴張速度放緩。

三、鋼鐵及相關行業統計數據

1、2018年1-9月份全國主要冶金產品產量統計(詳見表1)

表1  1-9月份全國主要冶金產品產量統計       單位：萬噸

2、2018年1-9月全國鋼鐵下游工業產品產量

表1  1-9月份全國鋼鐵下游工業產品產量統計