6月15日,新鋼集團在上海證券交易所面向專業投資者成功發行15億元公司債券,票面利率3.30%,創近年鋼鐵行業同評級同期限最低發行利率。此次債券融資票面利率低于公司短期貸款利率,有助于降低財務費用,拓寬融資渠道,優化債務結構,提高融資主動權和議價能力,助力加快實現轉型發展目標。
新鋼集團的本期債券是公司第二次發行信用類公司債券,由華泰聯合證券牽頭主承銷,中信證券聯席承銷,發行規模15億元,票面利率3.30%,債券期限3+2年,認購倍數3.20倍,市場認購活躍。根據“三極新鋼、數智新鋼、三有家園、綠色發展”發展方略,公司積極踐行低碳綠色發展戰略、踐行數字化轉型。本期債券募集資金擬全部用于償還銀行貸款。
近年來,新鋼集團充分發揮新鋼集團和新鋼股份資本運作平臺優勢,用好股權債權融資工具,持續開展資本運作,融資品種及期限不斷豐富,募集資金保證了日常運營資金需求和發展需求,優化調整了債務融資結構,并對公司降低融資成本起到積極作用。