開采現狀不容樂觀
據印度礦山局估計,盡管印度的鐵礦石儲量達到285.3億噸,是世界上鐵礦石儲量最大的國家之一,但其鋼鐵業仍面臨高質量鐵礦石的供應缺口。幾年前,印度卡納塔克邦的鐵礦石限定產量為60萬噸/月,且私營企業被禁止開采,但允許公有企業NMDC(印度國家礦業開發公司)的鐵礦石開采量達到100萬噸/月。之后,該公司的產能下降到40萬噸/月。該邦的煉鋼廠也隨之降低了產能利用率。大多數軋鋼廠,包括JSW鋼鐵公司(印度京德勒西南公司)也開始從巴西和南非進口高品位鐵礦石以滿足需求。這不僅造成全球鐵礦石價格至少上漲20美元,達到平均151美元/噸,也增加了印度鋼材的生產成本。印度果阿邦頒布了完全禁止鐵礦石開采的法令。在較早時候,果阿邦曾開采5000萬噸低品位鐵礦石,其中近60%出口中國。在奧迪薩邦,由于禁令,許多私營采礦公司已經停止了開采。
據印度礦產品聯合會秘書長Sharma介紹,在印度,仍然有約1.5億噸低品位鐵礦石需要深加工供煉鋼廠使用。過去,印度高品位鐵礦供應充足,煉鋼廠只用高品位鐵礦。但禁令限制了高品位礦石的供應,促使采礦公司轉向利用低品位鐵礦石。但由于缺乏必要的技術,對含鐵量低于40%的低品位鐵礦石進行深加工在印度仍不劃算。全球最大的鋼鐵國家中國已經研發出這一技術,并且能夠出口到印度的鄰國。同時,印度政府對鐵礦石出口征收30%的出口稅。因此,印度的采礦公司只能關閉礦廠,等待政府新的行動。Sharma表示,鐵礦石料堆如果不很快清理,就會逐步侵占農田或再次進入礦山,造成嚴重的環境污染問題。
球團礦深加工漸成趨勢
基于以上原因,印度鋼鐵工業面臨的問題是如何立即處理鐵礦石料堆。在這方面,許多采礦公司宣布投資球團礦廠。一家印度鋼鐵研究公司研究和經營發展部的負責人Duvvuri估計,印度球團礦產能將增加到5500萬噸,產能將翻一番。預計印度鐵礦石今后的產能平均為1.45億噸,其中粉礦占65%,鐵礦占35%。
之前印度球團礦產能非常少,大多數為自用,但是近幾年,有更多球團礦廠建立起來,國有鋼鐵公司SAIL(印度鋼鐵管理局公司)也計劃建設球團礦廠。SAIL建立了兩座球團礦廠。“所以,當我們介紹鋼廠對球團礦的依賴度時,我們只需拿出一份沒有建設球團礦廠的鋼廠名單。另外,直接還原鐵板塊已從‘鐵礦石塊礦’轉向‘鐵礦石球團礦’,鋼廠對直接還原鐵的依賴程度從2010年的不到20%上升到2012年超過45%,未來預計將超過65%。”Duvvuri補充說。
就粗鋼產量而言,所有自用鋼廠現在都在建設自己的球團礦廠,球團礦利用率平均達到70%。如印度Essar(埃薩)鋼鐵和JSW鋼鐵等公司在深加工成球團礦后鐵礦石粉礦利用率接近100%。SAIL、Tata(塔塔)和印度國營RINL鋼鐵公司現在的球團礦利用率仍在75%~80%左右。在未來,RINL、SAIL和NMDC都將建設自己的球團礦廠,球團礦利用率肯定會提高,甚至達到100%。這一切都主要是因為鐵礦石質量下降、塊礦供應少以及印度各邦的鐵礦石限制。
擔憂與風險
印度鐵礦石開采公司和貿易商對此表示了擔憂。他們認為,理想的鐵礦石粉礦仍未開采,因而也沒被利用起來,更不用提出口。據印度業內人士介紹,由于過去兩年里出口減少,外匯資產劇降。更嚴重的是,在過去兩三年間,鋼鐵業從業人員減少,而那些依賴鋼鐵業的就業人員生活品質下降。鋼鐵工業的從業者沒有多少別的就業途徑,而繼續實施的鐵礦石運輸或者出口限制則使其生活變得日益困難。對于球團礦的工廠建設緩慢,出口商也表示了擔憂。建設拖期意味著成本增加。
出口商的另一個擔憂是國內物流的高價,而印度評估可能需要花費數年才能找到物流問題的有效解決方案。
據印度的一份評估報告顯示,從中期和短期預計來看,印度將面臨產能過剩的風險。但由于鐵礦石開采混亂,印度在2013年的鐵礦石處于短缺態勢,大多數依賴外部礦山滿足鐵礦石需求的鋼廠不會按全產能生產,這會減輕對產能過剩的影響。此外,由于土地購買和解決復墾問題等障礙的存在,新建產能建設的拖期也會化解對產能的過剩。
考慮到印度經濟持續下滑的現狀,整個2013年里,主要商品對鋼的需求保持低迷。由于過高的利率,企業基建費用的任何拖期都會進一步阻礙對鋼需求的增長。
球團礦:印度鋼鐵的“新星”
據推測,印度的粗鋼產量和對球團礦的依賴程度將上升。到2015年,印度粗鋼產量將達到9500萬噸,而來自粉礦和塊礦的直接粗鋼產量占70%,這意味著需要1億噸鐵礦石投入生產。在直接鋼材領域,依賴球團礦的鋼鐵企業在過去兩年里呈上升趨勢,目前接近55%。在未來兩年里,預計大多數印度鋼廠會建立自己的球團礦廠,因此這一數字會上升到65%~68%。