鋼材貿(mào)易行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢研究
發(fā)布日期：2013-10-18 瀏覽次數(shù)：
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上述5家大型流通企業(yè)在資金、網(wǎng)絡(luò)布局、供應(yīng)鏈綜合服務(wù)等方面較其他中小型鋼貿(mào)企業(yè)均具有較大優(yōu)勢。
首先，在資金方面，5家企業(yè)均屬于商務(wù)部重點支持的20家大型商業(yè)流通企業(yè)，且均為央企或地方特大國有企業(yè)，在獲得銀行授信支持方面具有很大優(yōu)勢，同時中國五礦集團公司（以下簡稱“五礦集團”）、中國鐵路物資股份有限公司（以下簡稱“中鐵物資”）、中國中鋼集團公司（以下簡稱“中鋼集團”）以及浙江省物產(chǎn)集團公司（以下簡稱“浙江物產(chǎn)”）均為發(fā)債企業(yè)，具有較強的直接融資能力，對于資金密集且快速周轉(zhuǎn)的貿(mào)易行業(yè)，外部融資渠道的暢通為其業(yè)務(wù)運營的穩(wěn)定性和抗風(fēng)險能力均提供了很大幫助。
其次，產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面，上述5家企業(yè)均不同程度的涉足了鋼材深加工行業(yè)，通過獨資或聯(lián)合其他鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)設(shè)立鋼材加工子公司或區(qū)域加工中心，初步滿足了部分客戶對鋼材產(chǎn)品的特定需求，也有利于分散單一環(huán)節(jié)的經(jīng)營風(fēng)險。以中鐵物資為例，其擁有我國鐵路鋼軌市場80%以上的采購業(yè)務(wù)，銷售渠道的壟斷性促使其向產(chǎn)業(yè)鏈的上游延伸，其與包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司合資成立了包鋼中鐵軌道有限責(zé)任公司，投資建設(shè)鋼軌焊接生產(chǎn)線。
再次，上述企業(yè)除作為鋼廠的下游經(jīng)銷商之外，經(jīng)營品種還涉及鋼鐵生產(chǎn)必需的鐵礦石、煤炭等（經(jīng)營量如下圖所示），因此也成為了鋼廠的原材料供應(yīng)商，與鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)建立起了緊密的合作關(guān)系，在供貨渠道的穩(wěn)定性以及議價能力等方面較其他中小型鋼貿(mào)企業(yè)具有很大優(yōu)勢。
表2：我國主要鋼材貿(mào)易企業(yè)情況
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企業(yè)名稱
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鐵礦石貿(mào)易量（萬噸）
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煤炭貿(mào)易量（萬噸）
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中國五礦集團公司
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5,388
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1,127
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中國鐵路物資股份有限公司
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3,749
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3,483
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浙江省物產(chǎn)集團公司
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1,974.99
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3,829.57
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注：中國五礦集團公司鐵礦石及煤炭貿(mào)易量為2011年數(shù)值
此外，在銷售網(wǎng)絡(luò)及配套物流方面，5家企業(yè)均建立了覆蓋廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)，例如五礦集團、中鐵物資以及中鋼集團等均有在全國重點城市建立分銷中心，在各地大型鋼材市場設(shè)立銷售網(wǎng)點超過百家。銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，不僅有助于提升企業(yè)知名度并獲取市場第一手信息，也有助于借助規(guī)模及覆蓋面廣的優(yōu)勢縮減成本，而且也更接近終端客戶，穩(wěn)定終端銷售渠道。此外，物流布局網(wǎng)絡(luò)、倉儲設(shè)施、配送能力是生產(chǎn)資料流通企業(yè)競爭實力的重要組成部分，良好的倉儲和配送能力有助于保障生產(chǎn)資料流通企業(yè)的經(jīng)營效率。例如天津物資將現(xiàn)代物流業(yè)作為公司未來重點發(fā)展的業(yè)務(wù)，并已擁有多家已建成和在建的專業(yè)鋼鐵物流園；而中鐵物資已成為全國性的特大物流企業(yè)，自有物流基地29個，物流網(wǎng)點公司179個；中國五礦下屬的五礦物流集團公司已在全國25個省市建成物流分支機構(gòu)49個，已形成具有較大規(guī)模的集貨物運輸、船舶代理、貨物代理、倉儲和保險為一體的綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，年貨運量約8,000萬噸，在全國貨運企業(yè)中位居前列。
總體來看，雄厚的資金實力和覆蓋廣泛的銷售網(wǎng)點使上述5家企業(yè)具備了進行大規(guī)模鋼材貿(mào)易的基本條件，而物流網(wǎng)絡(luò)的布局、產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸使得上述大型貿(mào)易商逐步具備了供應(yīng)鏈綜合服務(wù)能力，也使得其擁有了從初級鋼材貿(mào)易商向新型綜合服務(wù)流通企業(yè)轉(zhuǎn)型的條件，進而為鋼貿(mào)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級，獲取更高的利潤回報奠定了基礎(chǔ)。
（二）地處鋼材主要生產(chǎn)地、需求集中地或具有獨特優(yōu)勢的大中型、區(qū)域性流通企業(yè)
除上述幾家全國性特大型流通企業(yè)外，尚有多家依托地處鋼廠、鋼材需求集中地區(qū)，或企業(yè)擁有較強的客戶資源、資金優(yōu)勢、物流配送能力和產(chǎn)品種類多樣等獨特自身優(yōu)勢發(fā)展起來的區(qū)域性大、中型流通企業(yè)。此類型企業(yè)的年鋼材貿(mào)易量在200~500萬噸左右，代表企業(yè)有杭州熱聯(lián)進出口股份有限公司、中國誠通控股集團、廈門象嶼股份有限公司、廣東物資集團公司和重慶華南物資（集團）有限公司等大中型綜合流通企業(yè)或鋼材貿(mào)易企業(yè)。
物流配送能力強，可為客戶提供綜合服務(wù)的企業(yè)——中國誠通控股集團是我國陸上網(wǎng)絡(luò)廣、綜合配套服務(wù)較全面的倉儲物流企業(yè)，倉儲運輸網(wǎng)絡(luò)資源豐富。除自身具有豐富的鋼材貿(mào)易經(jīng)營經(jīng)驗、穩(wěn)定的客戶關(guān)系以及廣泛的銷售渠道外，強大的物流配送能力成為公司開展鋼材貿(mào)易業(yè)務(wù)的重要推力，但因公司把紙業(yè)作為未來重點發(fā)展的業(yè)務(wù)，其鋼材貿(mào)易業(yè)務(wù)與第一梯隊的特大型流通企業(yè)之間的差距有可能進一步擴大；廈門象嶼集團在中國物流與采購聯(lián)合會評選的“2011中國物流企業(yè)50強”榜單中名列第四位，在我國主要港口及重點城市建立了多個鋼材倉儲加工中心和物流配送中心，近年來公司鋼材貿(mào)易業(yè)務(wù)快速增長，2010年鋼材貿(mào)易量超過300萬噸，2011年被我的鋼鐵網(wǎng)評為百強鋼貿(mào)企業(yè)第7位，公司未來銷售網(wǎng)絡(luò)將向西南地區(qū)拓展，且將進一步完善其供應(yīng)鏈服務(wù)鏈條，預(yù)計其鋼材貿(mào)易量有望繼續(xù)擴大。
資金優(yōu)勢、產(chǎn)品種類豐富、知名度較高的區(qū)域性企業(yè)——由于傳統(tǒng)鋼材貿(mào)易行業(yè)進入門檻低，一批傳統(tǒng)國有生產(chǎn)資料流通企業(yè)，或區(qū)域知名度較高、資金實力較強的民營企業(yè)借助2011年之前鋼材市場的黃金時期逐步發(fā)展成為區(qū)域性的中型流通企業(yè)，旗下鋼材貿(mào)易業(yè)務(wù)在區(qū)域內(nèi)具有較大的影響力，與主要上游鋼廠和下游客戶建立起了較為穩(wěn)定的長期合作。此類企業(yè)中，廣東物資、廈門國貿(mào)、浙商集團和華南集團等均為綜合性貿(mào)易企業(yè)，借助自身資金優(yōu)勢，在企業(yè)所處地區(qū)及相鄰區(qū)域建立其較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，且借助鐵礦石貿(mào)易業(yè)務(wù)的開展逐步建立起與重點鋼廠的合作關(guān)系，同時不斷加強物流配送能力，鋼材貿(mào)易業(yè)務(wù)的供應(yīng)鏈模式初步形成，綜合服務(wù)能力提升，成為區(qū)域性的鋼材貿(mào)易龍頭企業(yè)。
利用海外銷售網(wǎng)絡(luò)形成的進出口鋼材貿(mào)易企業(yè)——杭州熱聯(lián)進出口股份有限公司為杭州汽輪動力集團旗下子公司，借助母公司較強的海外銷售網(wǎng)絡(luò)，公司逐步建成了涵蓋歐洲、亞洲及中東地區(qū)的銷售網(wǎng)絡(luò)，大幅拓展鋼材進出口及沌口貿(mào)易，國內(nèi)鋼材貿(mào)易僅占其鋼貿(mào)業(yè)務(wù)總收入的1/4，為我國主要的鋼材進出口貿(mào)易企業(yè)之一，與其他貿(mào)易企業(yè)形成了差異化競爭。
總體來看，目前此類企業(yè)年鋼材貿(mào)易量一般在200~500萬噸之間，規(guī)模較第一梯隊的特大型流通企業(yè)有很大差距，但該類企業(yè)在所處區(qū)域具有較明顯的市場地位，或自身具有開展鋼材貿(mào)易企業(yè)的獨特優(yōu)勢，近年來鋼材貿(mào)易量均呈現(xiàn)增長趨勢。此外，值得注意的是，上述一部分企業(yè)將鋼材貿(mào)易作為未來的主營業(yè)務(wù)發(fā)展，將進一步整合其供應(yīng)鏈，拓寬銷售網(wǎng)絡(luò)，有望在鋼材貿(mào)易行業(yè)整合期內(nèi)獲得產(chǎn)業(yè)升級，增強競爭力；而另一部分企業(yè)，則將由于主營業(yè)務(wù)調(diào)整等原因，可能逐步縮減或退出鋼材貿(mào)易業(yè)務(wù)。
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