重慶鋼鐵11月10日晚間公告,公司于11月8日收到中國證監會《關于核準重慶鋼鐵股份有限公司重大資產重組及向重慶鋼鐵(集團)有限責任公司發行股份購買資產并募集配套資金的批復》。批復核準公司本次重大資產重組及向重慶鋼鐵(集團)有限責任公司發行1996,181,600股股份購買相關資產;同時核準公司非公開發行不超過706,713,780股新股募集本次發行股份購買資產的配套資金。
為了支持公司在本次重大資產重組完成后生產經營活動的順利開展,緩解后續營運資金壓力,重慶鋼鐵擬向不超過10名投資者發行股份募集配套資金,擬募集配套資金總額不超過20億元。
根據交易方案,本次交易標的(標的資產)為重鋼集團在重慶市長壽區經濟技術開發區內投建的鋼鐵生產相關資產及配套公輔設施。去年12月重慶鋼鐵的重大重組方案通過股東大會,已為中國證監會受理。方案中,重慶鋼鐵將以發行股份、承擔債務以及支付現金的方式收購大股東重鋼集團在重慶長壽區投建的部分鋼鐵資產。
面對行業“深冬”的大環境,企業經營困難,虧損面進一步加大,重慶鋼鐵曾表示,加快資產重組是公司的“當務之急”。作為公司重組的補充材料,本次發布的年度備考盈利預測,被認為是其重大重組進一步加快的跡象。
有分析稱,將集團旗下部分的優質鋼鐵資產并入重慶鋼鐵,會減少上市公司相關財務費用,降低目前高企的資產負債率,以“彌補”財務報表上的虧空。
重慶鋼鐵內部人士曾表示,集團資產并入上市公司,客觀上有降低資產負債率的作用,但重組主要是為了解決公司的資產完整性。
重慶鋼鐵這次重組可謂分享了分道制政策的大餐,鋼鐵、稀土、電解鋁等九大行業是本次并購重組分道制審核的重點對象。自并購重組審核分道制10月8日開啟至今的近一個月以來,兩市公布定向增發預案的公司達到50家,擬融資逾千億元,成為下半年以來增發家數和擬融資金額最高的一個月。