10月28日，馬鋼集團公司成功發(fā)行2015年第一期10億元中期票據(jù)，期限三年，票面利率4.64%。這是集團公司9月28日在銀行間交易商協(xié)會成功注冊30億元中期票據(jù)和50億元超短期融資券后安排的首期發(fā)行。
此次中期票據(jù)發(fā)行正處于三季度財務(wù)報表公告期間。因鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)大面積深度虧損，鋼鐵企業(yè)債券發(fā)行普遍存在高溢價現(xiàn)象。面對不利的債券發(fā)行局面，馬鋼領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門與承銷商密切配合，積極聯(lián)系投資人，對本次發(fā)行的中期票據(jù)進行大力推介。經(jīng)過努力，最終發(fā)行利率為4.64%，相比同檔期銀行貸款基準(zhǔn)利率下浮了約2.4%。而集團公司同期發(fā)行3年期中期票據(jù)的其他兩家鋼鐵企業(yè)，其發(fā)行利率分別為6.9%和5.8%，均遠(yuǎn)高于我公司的發(fā)行利率。
此次發(fā)行，是公司在鋼鐵行業(yè)形勢不斷惡化、生產(chǎn)經(jīng)營異常困難下籌集資金的重要舉措，為公司打贏生存保衛(wèi)戰(zhàn)提供了有力的資金支撐，進一步保證了公司現(xiàn)金流的安全穩(wěn)定。
此次中期票據(jù)發(fā)行正處于三季度財務(wù)報表公告期間。因鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)大面積深度虧損，鋼鐵企業(yè)債券發(fā)行普遍存在高溢價現(xiàn)象。面對不利的債券發(fā)行局面，馬鋼領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門與承銷商密切配合，積極聯(lián)系投資人，對本次發(fā)行的中期票據(jù)進行大力推介。經(jīng)過努力，最終發(fā)行利率為4.64%，相比同檔期銀行貸款基準(zhǔn)利率下浮了約2.4%。而集團公司同期發(fā)行3年期中期票據(jù)的其他兩家鋼鐵企業(yè)，其發(fā)行利率分別為6.9%和5.8%，均遠(yuǎn)高于我公司的發(fā)行利率。
此次發(fā)行，是公司在鋼鐵行業(yè)形勢不斷惡化、生產(chǎn)經(jīng)營異常困難下籌集資金的重要舉措，為公司打贏生存保衛(wèi)戰(zhàn)提供了有力的資金支撐，進一步保證了公司現(xiàn)金流的安全穩(wěn)定。