“2015年,世界經濟將延續溫和復蘇態勢,我國將繼續保持宏觀調控政策基本穩定,改革紅利不斷釋放,經濟有望保持穩定增長,但宏觀經濟總體面臨下行壓力,市場、環保對行業的制約將更加明顯。我國鋼鐵工業將迎來‘深化內部改革、促進轉型發展’的‘全面推進年’。”日前,中國鋼鐵工業協會副會長屈秀麗在談到2015年鋼鐵行業的運行形勢時指出。
生產增速回落鋼價、投資下滑出口增加
2014年,受宏觀經濟下行、國內需求增長趨緩的影響,鋼鐵行業繼續面臨產能過剩、市場供大于求的嚴峻形勢,但經濟運行也出現了一些新特點。
一是鋼鐵產量增速明顯回落。據國家統計局發布的數據,2014年,我國粗鋼、生鐵和鋼材產量分別為8.23億噸、7.12億噸和11.26億噸,同比分別增長0.9%、0.5%和4.5%;平均日產粗鋼225.4萬噸,雖然日產水平仍顯偏高,但生產增速大幅回落。
二是鋼材價格持續下跌。2014年,受鋼材需求疲軟、市場供大于求的影響,鋼材價格呈現不斷下跌的態勢。據鋼協監測,截至2014年12月末,鋼材綜合價格指數為83.09點,同比下降16.05點,降幅為16.19%。全年除了4月份和10月份價格略有回升外,其它各月均呈單邊下行態勢,且各月價格指數均低于上年同期,反映市場競爭更加激烈。
三是鋼鐵行業固定資產投資出現下降。2014年,鋼鐵行業固定資產投資比2013年同期下降3.8%,其中黑色礦山投資同比增長2.6%、黑色金屬冶煉及壓延行業投資同比下降5.9%,在上年回落的基礎上繼續下降。這說明國家嚴控新增產能項目取得了一定效果。
四是鋼材出口大幅增長。2014年,我國累計出口鋼材9378萬噸,同比增長50.5%;累計進口鋼材1443萬噸,同比增長2.5%;進口鐵礦石9.33億噸,同比增長13.8%。雖然出口數量增幅較大,但出口價格下降也較多,與2013年同期相比,鋼材出口平均價格下降11.5%,進口價格上漲2.5%。
行業效益好轉不同企業分化
2014年,鋼協會員鋼鐵企業經濟效益有所好轉,鋼鐵行業總體運行情況較為平穩,但整體經營形勢較為嚴峻,企業間經營狀況有所分化。
實現利稅、實現利潤同比均保持增長,虧損面和虧損額也出現下降。2014年,鋼協會員鋼鐵企業實現利潤前10名盈利占全部盈利額的60%,其中有7家企業實現利潤保持增長;虧損前10名的企業虧損額占全部虧損額的90%,其中4家企業由盈變虧、2家企業同比增虧。鋼鐵企業間經營狀況分化加劇。2014年,會員鋼鐵企業平均銷售利潤率為0.85%,同比提高0.26個百分點。屈秀麗指出“鋼鐵企業銷售利潤率雖然同比有所上升,但仍處于工業行業最低水平。”
主營業務利潤大幅增長是企業盈利狀況改善的主要原因,同時投資收益和營業外收入增加也為利潤好轉提供了支撐,其他非鋼盈利明顯下降。屈秀麗指出,在鋼材結算價格同比大幅下降的情況下,鐵礦石、煤炭等主要原燃材料的供求狀況發生變化,其價格降幅明顯擴大,尤其是鐵礦石價格2014年出現大幅下降的走勢,是鋼鐵企業效益好轉的最主要因素。加上企業強化內部管理、對標挖潛、節能降耗,使鋼鐵生產成本明顯下降。
據鋼協統計,2014年,會員鋼鐵企業實際結算價格(不含增值稅)同比每噸下降300多元,降幅超過10%。同期,會員鋼鐵企業進口鐵礦石采購成本同比下降超過20%,國產鐵礦石采購成本下降近16%,降幅均超過鋼材價格降幅。
與此同時,期間費用同比增長。2014年,會員鋼鐵企業期間費用整體同比上升5.62%。其中,管理費用同比下降,財務費用和銷售費用同比上升,且上升幅度較大。這說明企業在加強管理、降低費用方面工作力度較大,同時也反映企業銷售和資金都較為困難,導致銷售費用和財務費用大幅上升。
此外,鋼鐵企業普遍加強了資金管理,原燃材料等庫存周期大幅縮短,減少了資金占用。同時,企業主動擴大融資渠道、控制銀行借款規模,行業資產負債率同比出現下降。
需求增幅不大提效難度加大
2015年,世界經濟發展將延續溫和增長格局,西方發達國家經濟增長可能出現分化,新興經濟體增長仍將乏力。世界經濟將維持小幅增長態勢,預計鋼材需求也將保持小幅增長。
國際貨幣基金組織2014年10月份發布的《世界經濟展望》報告預測,2015年全球經濟增長3.8%,比2014年增速提高0.5個百分點。國際鋼協2014年10月份發布報告,預測2015年全球鋼鐵表觀消費量增長幅度繼續保持2014年增長2.0%的水平,表現消費量將達到15.94億噸。
國內方面,中央經濟工作會議明確,2015年我國經濟堅持穩中求進的工作總基調,堅持以提高經濟發展質量和效益為中心,主動適應經濟發展新常態,把轉方式、調結構放到更加重要的位置。重點實施“一帶一路”、京津冀協同發展、長江經濟帶三大戰略,新型城鎮化戰略穩步推進,水利、鐵路等基礎設施建設將保持較高水平,都將促進鋼材需求繼續增長。與此同時,隨著國家轉型發展和產業升級,消費對經濟增長的拉動作用增強。這種轉變意味著鋼材消費強度要下降,鋼材需求增速逐步放緩。綜合考慮,2015年鋼材需求仍會有所增長,但增幅不會太大。
2015年是我國全面推進依法治國的開局之年,也是全面深化改革的關鍵之年。化解產能過剩、推進企業兼并重組、清理地方稅收優惠、打擊不開票結算、取締假冒偽劣產品、建立公平競爭的市場環境等政策將進一步得到落實。建筑施工、金融保險業也將納入到“營改增”范圍,有利于減輕企業的稅收壓力。
此外,由于外貿環境錯綜復雜,國家又取消了含硼鋼的出口退稅,預計2015年鋼材出口增速將有所回落。美國量化寬松政策的結束和加息的預期,將直接推動美元走強,使得企業境外融資成本上升、匯兌損失風險加大。而國內銀行系統仍然會嚴格控制鋼鐵企業和鋼貿行業的信貸規模,企業資金壓力仍將繼續存在。同時,環保、人工成本也將進一步上升,鋼鐵企業提高經濟效益的難度將加大。
綜合來看,2015年國內鋼材市場仍將處于供大于求的局面,鋼材價格缺乏大幅回升的條件;鐵礦石市場供大于求格局將更加明顯,煤炭行業供大于求的現狀也將持續。預計2015年,鋼材和鐵礦石、煤炭等原燃料市場難以反轉,價格將維持低位波動走勢。
面對新常態創新求發展
下一步鋼鐵行業的發展將繼續面臨以“產能過剩、需求不旺、競爭激烈、企業分化”為主要特征的新常態發展格局。如何提高運行質量和效益?對此,屈秀麗提出了5點建議。
一是認識新常態,適應新常態,應對新常態。鋼鐵企業要提高對中國經濟新常態和鋼鐵行業新常態的認識,用創新的理念來謀劃企業發展,科學制定企業發展戰略,增強企業市場競爭能力。其中,最重要的是轉變發展理念,改變傳統依靠規模擴張、依靠資源和能源消耗支撐鋼鐵工業發展的發展模式,真正實現品種、質量、效益、環保、和諧的健康可持續發展。
二是要找準市場定位,開展差異化競爭。鋼鐵企業要根據目標消費市場和目標客戶,找準市場定位,掌握重點用戶需求走向和產品升級趨勢,及時優化品種結構,加大技術創新力度,努力提升品種質量,培育和打造有市場競爭力的核心產品。通過開展差異化競爭,創新營銷模式,提升服務水平,避免市場無序競爭,提升企業整體盈利水平。
三是盤活存量資產,確保資金鏈安全。鋼鐵企業要進一步加強資金管理,尤其要盤活現有資金存量,有效壓縮產成品庫存,清理無效投資;堅持“不給錢不發貨”經營原則,嚴格控制應收賬款,加速資金周轉,提高資金的使用效率,降低負債率。同時,要進一步做好直接和海外融資工作,拓展融資渠道,降低融資成本,大力降低財務費用;要密切關注資金鏈安全,防范資金風險。
四是推進精益化管理,實現企業運行效率最優。鋼鐵企業要提升管理水平,推進精益化管理,促進企業由單項效益最優向系統效益最優轉變;深入開展對標挖潛,重視各項資源和信息的整合,采取有效措施,進一步降低鐵礦石、煤炭等原燃材料采購成本,優化配料結構、降低工序成本;提高產品質量,增加產品附加值,通過規范管理、系統優化,深挖企業內部潛力,及時傳導市場壓力,提高企業整體運行效率。
五是積極推進內部改革,增強企業市場活力。面對日趨激烈的市場競爭環境,鋼鐵企業要加快內部改革步伐,轉換內部經營機制,通過建立靈敏高效的運行體制,及時適應原材料市場和鋼材市場變化;制定科學有效的考核激勵制度,調動職工積極性,增強企業活力。通過深化改革,釋放企業潛能,提高勞動生產率,提升企業適應市場的綜合能力。