3月3日,攀鋼集團在銀行間債券市場成功發行2020年第一期短期融資券,規模7億元,期限1年,票面利率3.15%。本期短期融資券是攀鋼本年發行的第一支債券,也是攀鋼集團主體信用等級上調至AAA后的首次發債,得到金融機構的高度關注和積極響應,參與申購的機構投資者近20家,全場申購倍數達2倍。本債券的成功發行,充分展現了攀鋼近幾年深徹改革、轉型發展的經營管理成效和“3·3·3”治理工程、“1+4+4+1”產業體系建設、新攀鋼建設的階段性成果。
為實現本次發行利率最低目標,攀鋼財務部密切關注疫情期間金融支持政策,準確研判資金市場和債券市場走勢,充分利用新媒體線上路演推介,果斷避開2月份債券發行高峰期,及時抓住3月初有利發行時機,圓滿完成本期債券發行工作。通過對發行時機的精準把握,本期債券發行創造了攀鋼同類債券發行歷史最低利率,追平了目前大部分同行業同評級企業的相同品種債券發行利率,縮小了與鞍山區域直接融資成本的差距,較一年期貸款基準利率低1.2個百分點,年化可節約資金成本840萬元。
本債券的成功發行,極大提升了攀鋼知名度和市場認可度,對攀鋼意義重大、影響深遠,特別是發行利率對后續發債起到引導性和示范性作用。