價(jià)格跌破新低 大佬們還在打折甩賣
進(jìn)入6月以來(lái)，跌跌不休的鐵礦石價(jià)格，再次創(chuàng)下近年新低。
“由于創(chuàng)紀(jì)錄的過(guò)剩產(chǎn)出，鐵礦石價(jià)格已經(jīng)從2013年2月創(chuàng)下的最高點(diǎn)下跌44%，繼跌破100美元/噸大關(guān)后，一度又跌破90美元/噸。今年年初以來(lái)下跌幅度已達(dá)三分之一。”河南省鋼鐵協(xié)會(huì)一位負(fù)責(zé)人告訴記者。
上述負(fù)責(zé)人所指，是62%品位鐵礦石的價(jià)格變化。在6月16日觸及21個(gè)月低點(diǎn)89美元/噸，近日有所回升。6月23日，直接進(jìn)口鐵礦石62%品位干基粉礦到岸價(jià)格為92.25美元/噸。
盡管這個(gè)價(jià)格相對(duì)最低點(diǎn)小幅反彈，但業(yè)內(nèi)普遍預(yù)測(cè)跌勢(shì)不減。而在2013年2月，價(jià)格的最高點(diǎn)是158.90美元/噸。
價(jià)格下跌的背后，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩的背景下，鐵礦石需求大幅減少，鐵礦石市場(chǎng)呈現(xiàn)供大于求的態(tài)勢(shì)。
“中國(guó)前幾年的高速發(fā)展對(duì)鐵礦石的需求量非常大，導(dǎo)致全球各大鐵礦石生產(chǎn)商都在不遺余力增加資本支出擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，加快鐵礦石的生產(chǎn)，也就是說(shuō)市場(chǎng)每年增加幾億噸的產(chǎn)能，但隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩，地產(chǎn)、汽車等用鋼大戶的需求也在降低，更重要的是從去年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)對(duì)削減產(chǎn)能抓得非常嚴(yán)格，今年甚至已經(jīng)細(xì)化到每個(gè)鋼廠所在地區(qū)要削減多少產(chǎn)能任務(wù)的程度。”濟(jì)源鋼鐵一位內(nèi)部人士說(shuō)。
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)6月5日發(fā)布報(bào)告稱，5月末，全國(guó)進(jìn)口鐵礦石港口庫(kù)存達(dá)11588萬(wàn)噸，再創(chuàng)歷史新高，環(huán)比增幅2.89%，同比增幅為61.33%。但是，1～4月份，全國(guó)生鐵產(chǎn)量同比增幅僅為0.15%。鐵礦石資源供應(yīng)增量明顯超過(guò)國(guó)內(nèi)煉鋼生鐵增產(chǎn)需求，鐵礦石市場(chǎng)供大于求態(tài)勢(shì)更加明顯。
盡管價(jià)格已經(jīng)夠低，但是礦業(yè)大佬們還準(zhǔn)備再降價(jià)。
澳大利亞福特斯庫(kù)金屬集團(tuán)（FMG）和力拓（Rio Tinto）近期均通過(guò)中國(guó)鋼鐵行業(yè)相關(guān)網(wǎng)站發(fā)布了新的折扣信息。其中，福特斯庫(kù)下調(diào)了對(duì)華出口鐵礦石的價(jià)格，聲稱7月1日起將提供14%的折扣幅度。力拓則稱7月1日起其低品質(zhì)鐵礦石的價(jià)格折扣力度將從6%提升至13%，將降至每噸73美元左右。
虧損面加大 省內(nèi)部分礦企關(guān)停
鐵礦石大跌，對(duì)于國(guó)外礦山大佬們來(lái)說(shuō)，損失的僅僅是利潤(rùn)，但是對(duì)于省內(nèi)不少礦企而言，則生死攸關(guān)。
“2013年，河南省共生產(chǎn)鐵礦石原礦2024.89萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.88%。”據(jù)監(jiān)測(cè)顯示。據(jù)了解，河南省內(nèi)的鐵礦生產(chǎn)企業(yè)主要集中在河南南部的南陽(yáng)市和信陽(yáng)市等地，主要是中小礦企。
如果單從生產(chǎn)成本上考量，這輪價(jià)格大跌或?qū)⑽＜爸行〉V企的生存問(wèn)題。
“我的鋼鐵網(wǎng)”提供的數(shù)據(jù)顯示，約80%的中國(guó)礦企的運(yùn)營(yíng)成本為80～90美元/噸。而相關(guān)消息顯示，三大礦山成本在50～60美元/噸。而記者了解到，河南省內(nèi)部分礦企由于品味較低，其成本折算下來(lái)，甚至接近100美元/噸。
受制于開(kāi)礦成本高、品位低，河南省內(nèi)中小礦企虧損面漸大，停產(chǎn)漸多。
信陽(yáng)一家采礦企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，目前已經(jīng)停產(chǎn)。“現(xiàn)在65%的鐵精粉交易價(jià)格約在670元/噸左右，銷售即是虧損。2013年年初時(shí)，鐵精粉價(jià)格都能賣到每噸八九百元。”這位負(fù)責(zé)人說(shuō)。
記者注意到，在鐵礦石相關(guān)轉(zhuǎn)讓網(wǎng)站上，南陽(yáng)、信陽(yáng)等地不少鐵礦石賣家近幾個(gè)月陸續(xù)掛出賣單。
不僅河南，國(guó)內(nèi)不少中小礦區(qū)已經(jīng)關(guān)閉。中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉效良指出，目前關(guān)閉的大多是小礦區(qū)，大礦區(qū)也開(kāi)始受影響，幾乎70%的礦石加工企業(yè)也已關(guān)閉。
與河南鄰近的河北省，一些船小好調(diào)頭的民營(yíng)鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始陸續(xù)停產(chǎn)，而一些大型國(guó)有礦山則在苦苦支撐。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從2008年到目前，針對(duì)國(guó)內(nèi)鐵礦石開(kāi)采的投資已超過(guò)5000億元，計(jì)劃新建1000萬(wàn)噸以上鐵礦8座，500萬(wàn)噸以上鐵礦15座，200萬(wàn)噸以上鐵礦20座。由于初期開(kāi)采成本較高，在目前的價(jià)格下這些礦山面臨虧損風(fēng)險(xiǎn)。
海外買(mǎi)礦受挫合作、融資難度加大
由于國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量居高難下，鐵礦石長(zhǎng)期受制于人，近幾年包括國(guó)內(nèi)鋼鐵業(yè)上下游企業(yè)在內(nèi)的各路資本紛紛加碼鐵礦石業(yè)務(wù)。豫企海外購(gòu)買(mǎi)鐵礦同樣風(fēng)起云涌。
在省商務(wù)廳備案的信息顯示，僅在2009年和2010年兩年間，便有中聯(lián)礦業(yè)、豫光金鉛、瑞貝卡和信陽(yáng)鋼鐵4家豫企，分別通過(guò)不同的方式和路徑，成功在澳大利亞實(shí)現(xiàn)礦業(yè)布局。
中聯(lián)礦業(yè)在澳大利亞的珀斯設(shè)立了獨(dú)資子公司——中聯(lián)礦業(yè)西澳公司，用于地質(zhì)礦產(chǎn)的勘查和開(kāi)發(fā)，并在南澳洲歐萊瑞地區(qū)探明一大型鐵礦，鐵礦石資源量2.3億噸。這是河南省在澳大利亞發(fā)現(xiàn)的首個(gè)大型鐵礦。
位于利比里亞的鐵礦項(xiàng)目，為河南國(guó)際集團(tuán)擁有，探礦面積約87平方公里，2009年即完成了一期勘探，鐵礦儲(chǔ)量豐富。在津巴布韋，河南省地礦局地調(diào)院經(jīng)過(guò)區(qū)域地質(zhì)礦產(chǎn)調(diào)查，在該國(guó)東部地區(qū)也發(fā)現(xiàn)了大型層狀變質(zhì)鐵礦床。
2013年8月，有消息稱河南豫礦國(guó)際公司與礦產(chǎn)勘探企業(yè)Lion One金屬有限公司合資推進(jìn)南澳歐萊瑞Creek高潛力鐵礦項(xiàng)目的勘探開(kāi)發(fā)。該項(xiàng)目在2011年引進(jìn)河南豫礦作為合伙人，2012年4月河南豫礦勘探支出達(dá)500萬(wàn)澳元，滿足相關(guān)條件，獲得該項(xiàng)目75%權(quán)益。有關(guān)負(fù)責(zé)人稱，雙方合作的最終目標(biāo)是建成一處配備有完善道路、港口及船運(yùn)基建的大型鐵礦項(xiàng)目，向中國(guó)市場(chǎng)專供鐵礦石。
6月24日，省內(nèi)一家在非洲勘探礦產(chǎn)的大型企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人剛剛從非洲回國(guó)。在他看來(lái)，這輪鐵礦石價(jià)格暴跌，對(duì)于河南走出去涉礦的企業(yè)，將帶來(lái)很大影響。
“河南企業(yè)海外涉礦非洲居多，但由于海外買(mǎi)礦周期很長(zhǎng)，現(xiàn)在不少企業(yè)還處于勘探階段，開(kāi)發(fā)投產(chǎn)的并不多。因此從直接銷售鐵礦石層面來(lái)看，影響不大。”這位人士告訴記者。
據(jù)了解，礦權(quán)分為兩種，即探礦權(quán)和采礦權(quán)，采礦權(quán)因礦種、儲(chǔ)量等已探明，獲取的成本較高，而探礦權(quán)要低得多，不過(guò)風(fēng)險(xiǎn)也大。探礦分為四個(gè)階段，即預(yù)查、普查、詳查、勘查，通常，探礦周期在國(guó)內(nèi)為35年，而在海外，這個(gè)周期還會(huì)更長(zhǎng)些。
這位人士透露，河南企業(yè)在海外申請(qǐng)以探礦權(quán)居多。由于當(dāng)?shù)卣物L(fēng)險(xiǎn)較大，往往需要引進(jìn)合作方。
“但是，目前鐵礦石價(jià)格大跌，對(duì)于涉礦的河南企業(yè)帶來(lái)的最大問(wèn)題，是利潤(rùn)降低導(dǎo)致尋找合作方難度加大，同時(shí)影響到后期融資。”這位人士說(shuō)。
而對(duì)于部分直接購(gòu)買(mǎi)采礦權(quán)的企業(yè)，影響更大。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)企業(yè)海外權(quán)益鐵礦石的成本一度高達(dá)90美元/噸，甚至更高。即使是成本控制較好的武鋼利比里亞項(xiàng)目，成本也在70美元/噸左右。一旦國(guó)際礦業(yè)巨頭將鐵礦石價(jià)格長(zhǎng)期保持在90美元/噸左右，中國(guó)鐵礦石目前近30個(gè)海外礦投資項(xiàng)目將不得不面臨幾乎全軍覆沒(méi)的危險(xiǎn)。
成本線下移 鋼企生存困境暫緩解
在鐵礦石下游，影響同樣深遠(yuǎn)。
從鐵礦石消費(fèi)角度來(lái)說(shuō)，一部分鋼鐵企業(yè)是自用，另一部分是作為融資貿(mào)易礦而存在。鐵礦石價(jià)格的下跌，成本線的下移，對(duì)于困境中的鋼鐵企業(yè)，堪稱“救命稻草”。
現(xiàn)在，大型鋼廠的礦石采購(gòu)人員在跟海外礦商溝通中已感受到久違的主動(dòng)權(quán)。目前市場(chǎng)的狀況是，鋼廠資金緊張背靠1.1億噸港存不急于采購(gòu)，在低品位礦上,澳大利亞鐵礦石出口商FMG不斷加大折扣力度與必和必拓公司競(jìng)爭(zhēng)，高產(chǎn)能讓礦山銷售壓力劇增，開(kāi)始四處拜訪鋼廠推銷鐵礦。國(guó)際礦商一手掌握的“賣方市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)”正在消失。
省內(nèi)一家鋼鐵企業(yè)采購(gòu)負(fù)責(zé)人告訴記者，鐵礦石價(jià)格下跌，將大大降低原料成本。鐵礦石在鋼鐵生產(chǎn)成本中所占的比例達(dá)到42%，其價(jià)格波動(dòng)對(duì)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)的影響非常大。但從眼下直接業(yè)績(jī)來(lái)說(shuō)，由于他們與鐵礦石貿(mào)易商的采購(gòu)一般定的是長(zhǎng)協(xié)價(jià)，目前庫(kù)存鋼鐵還是前期稍高價(jià)位。
河南省鋼鐵協(xié)會(huì)一位負(fù)責(zé)人同樣認(rèn)為，今年的特點(diǎn)是鋼價(jià)跌幅遠(yuǎn)小于礦石和焦炭，減輕了鋼廠成本壓力。礦價(jià)跌了，鋼廠利潤(rùn)二季度有所改善。但鋼企的采購(gòu)策略也導(dǎo)致此次鐵礦石價(jià)格的下跌所帶來(lái)的利好打了一個(gè)折扣，“鋼鐵公司一般都會(huì)提前一個(gè)季度或兩個(gè)季度采購(gòu)鐵礦石，來(lái)保證自己的生產(chǎn)不會(huì)受到原材料短缺的影響，這樣就可以看出，他們采購(gòu)鐵礦石時(shí)仍處于一個(gè)高價(jià)位”。
不過(guò)，從融資貿(mào)易礦的角度來(lái)看，對(duì)鋼鐵企業(yè)帶來(lái)的不全是好事，尤其對(duì)鐵礦石貿(mào)易商而言。
一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，鐵礦石在一定程度上被用于融資性需求，比如說(shuō)一家鋼鐵企業(yè)（鐵礦石貿(mào)易商）由于本身的資信不佳而無(wú)法直接獲得銀行的信貸，或者信貸的成本較高，那么這家企業(yè)就通過(guò)鐵礦石進(jìn)口來(lái)獲得銀行的貿(mào)易融資，在鐵礦石到港后，這家鋼鐵企業(yè)迅速賣出手中的鐵礦石，從而獲得資金。由于銀行的貿(mào)易融資往往有一定的期限，到期后企業(yè)才需要還錢(qián)，因此企業(yè)事實(shí)上獲得了一定的“賬期”來(lái)支持企業(yè)的發(fā)展。這樣一來(lái)，鐵礦石就成了鋼鐵企業(yè)或鐵礦石貿(mào)易商實(shí)現(xiàn)套利和融資的重要工具。
但如今，隨著鐵礦石價(jià)格的下跌，銀行開(kāi)始收緊鐵礦石融資。顯然，對(duì)于專注“融資貿(mào)易礦”的企業(yè)而言，損失顯而易見(jiàn)。