曾經(jīng)風(fēng)光一時的互保聯(lián)保鋼貿(mào)融資模式正走向崩潰，參與其中的銀行和鋼貿(mào)商都要為此付出沉重的代價。
浙江沒有處于風(fēng)暴中心，“我的鋼鐵”網(wǎng)浙贛大區(qū)經(jīng)理徐賽珠還是感受到了一些緊張的氣氛。近兩年，幾乎每次鋼貿(mào)行業(yè)出現(xiàn)大的資金問題都會刺激銀行進(jìn)一步縮緊貸款。
據(jù)她了解，目前杭州地區(qū)所有銀行幾乎都停止受理鋼貿(mào)聯(lián)保貸款，“沒有額度，也沒有膽量。”
平安銀行一位信貸經(jīng)理透露，去年總行下發(fā)指示，要求將鋼貿(mào)貸款的余額數(shù)控制在2012年6月份的水平，“也就是說總共就那么點錢，只有還了錢才有額度往外貸。”不過即使這樣，他們也不敢做聯(lián)保貸款，“一般只把錢貸給老客戶，新客戶得省行批準(zhǔn)。”
中信銀行分管中小企業(yè)金融的領(lǐng)導(dǎo)用“非常嚴(yán)格”來形容現(xiàn)在對鋼材全行業(yè)的貸款，并表示除了業(yè)績良好的大型鋼廠，對輕資產(chǎn)的鋼貿(mào)商貸款十分謹(jǐn)慎，而且貸款額度已大幅縮水。
據(jù)上海福建商會、寧德市上海商會和周寧縣上海商會的不完全統(tǒng)計，2011年，上海各商業(yè)銀行向鋼貿(mào)企業(yè)貸款余額為2100億元，而2012年度，這一數(shù)字緊縮為1500億元，2013年這個數(shù)字只會更少。
“現(xiàn)在鋼貿(mào)商想要貸款只有不動產(chǎn)抵押一條路，而且抵押率要比正常的抵押貸款低很多，利率上也會更加嚴(yán)苛。”徐賽珠說，銀行進(jìn)一步收緊鋼貿(mào)貸款已成定局，加上銀行對于整個信貸投放量的控制，對鋼貿(mào)商的主業(yè)和副業(yè)都會帶來資金壓力。
上百起鋼貿(mào)商被訴案件集中開庭
銀行的擔(dān)憂也不無道理。去年以來，上海幾乎每周都有鋼貿(mào)商被訴的案件開庭。據(jù)估計，全國20萬家鋼貿(mào)商中，至少有三分之一在危機(jī)中出局。
以“鋼貿(mào)”、“金屬”為關(guān)鍵詞在上海法院官網(wǎng)上搜索，在2014年2月13日起的一個月內(nèi)相關(guān)開庭案件多達(dá)上百起，鋼貿(mào)企業(yè)作為被告的占了絕大多數(shù)，鋼貿(mào)商信用卡貸款逾期訴訟也不少。工商銀行、光大、平安、中信、民生、華夏等多家商業(yè)銀行均現(xiàn)于原告之列。
鋼貿(mào)企業(yè)密集出現(xiàn)資金問題與鋼貿(mào)行業(yè)的聯(lián)保模式有關(guān)。所謂聯(lián)保，就是幾家鋼貿(mào)企業(yè)聯(lián)手，相互為貸款提供擔(dān)保，不論哪一家出現(xiàn)還款艱難，其他幾家都要代為還款，互相聯(lián)保也是鋼貿(mào)商的融資秘方。但是聯(lián)保的鋼貿(mào)商之間卻又極易一榮俱榮、一損俱損，一家鋼貿(mào)商資金鏈出現(xiàn)問題，就會將另外幾家也拖下水。
問題的關(guān)鍵還在于，多數(shù)鋼貿(mào)商拿到錢之后并非投入到鋼貿(mào)行業(yè)。由于鋼材行業(yè)產(chǎn)能過剩現(xiàn)象嚴(yán)重，鋼材市場長期低迷，鋼貿(mào)早已進(jìn)入“微利”時代。那些承擔(dān)著一年15%-25%貸款利息的鋼貿(mào)商普遍將資金投入到房地產(chǎn)、股市、期貨等高利潤行業(yè)。
徐賽珠說，一直以來，如果鋼貿(mào)商老老實實做鋼貿(mào)生意，頂多少賺或者虧一點。很少有說因為資金鏈斷裂而跑路的，現(xiàn)在出現(xiàn)問題的基本都因為不務(wù)正業(yè)。
鋼貿(mào)貸款違規(guī)模式可能蔓延
在聯(lián)保之余，鋼貿(mào)商還玩起了重復(fù)抵押，通過將一堆鋼材從一個倉庫搬到另一個反復(fù)獲得銀行授信。常規(guī)情況下，即使貸款方違約，銀行手里還有足夠的抵押物可以變現(xiàn)，重復(fù)抵押讓大批鋼貿(mào)商的貸款成了“空中樓閣”。
近日，中信銀行召開臨時股東會，將2013年度不良資產(chǎn)核銷額度從原來的20億元猛增至52億元。中信銀行行長朱小黃透露，新增的不良資產(chǎn)主要就是2011-2013年間形成的鋼貿(mào)行業(yè)不良貸款，最突出的是上海為主的鋼貿(mào)。采取同樣措施的還有民生、建行、交行等。
然而讓人擔(dān)憂的是，并非只有鋼貿(mào)行業(yè)才有類似的聯(lián)保模式，在資金密集型的大宗商品流通領(lǐng)域，聯(lián)保是企業(yè)通常采用的融資手段。浦發(fā)中小企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營中心總經(jīng)理沈力表示，由于這些商貿(mào)企業(yè)缺乏足夠的不動產(chǎn)抵押，銀行對資金用途監(jiān)管又有難度，風(fēng)險很大。
鋼貿(mào)之后，下一枚引爆的定時炸彈很有可能是煤炭。日前吉林信托通知投資者，山西省的聯(lián)盛集團(tuán)相關(guān)信托產(chǎn)品到期無法兌付，其中就牽扯到煤炭交易的聯(lián)保。目前已經(jīng)清楚聯(lián)盛對外擔(dān)保145.71億，外部單位對聯(lián)盛擔(dān)保140.94億，呂梁地區(qū)多家大型企業(yè)牽扯其中。
銀監(jiān)會近期已提醒商業(yè)銀行關(guān)注，鋼貿(mào)領(lǐng)域此前出現(xiàn)的種種違規(guī)情況有被復(fù)制到煤炭、水產(chǎn)、木材等行業(yè)的跡象。萬向信托研究主管李元龍認(rèn)為，不少做大宗商品貿(mào)易的企業(yè)主多涉足房地產(chǎn)開發(fā)、民間借貸，主業(yè)資金鏈緊張很可能影響到一批副業(yè)，對金融行業(yè)的穩(wěn)定造成隱患。