曾經(jīng)風(fēng)光一時(shí)的互保聯(lián)保鋼貿(mào)融資模式正走向崩潰，參與其中的銀行和鋼貿(mào)商都要為此付出沉重的代價(jià)。
浙江沒(méi)有處于風(fēng)暴中心，“我的鋼鐵”網(wǎng)浙贛大區(qū)經(jīng)理徐賽珠還是感受到了一些緊張的氣氛。近兩年，幾乎每次鋼貿(mào)行業(yè)出現(xiàn)大的資金問(wèn)題都會(huì)刺激銀行進(jìn)一步縮緊貸款。
據(jù)她了解，目前杭州地區(qū)所有銀行幾乎都停止受理鋼貿(mào)聯(lián)保貸款，“沒(méi)有額度，也沒(méi)有膽量。”
平安銀行一位信貸經(jīng)理透露，去年總行下發(fā)指示，要求將鋼貿(mào)貸款的余額數(shù)控制在2012年6月份的水平，“也就是說(shuō)總共就那么點(diǎn)錢(qián)，只有還了錢(qián)才有額度往外貸。”不過(guò)即使這樣，他們也不敢做聯(lián)保貸款，“一般只把錢(qián)貸給老客戶，新客戶得省行批準(zhǔn)。”
中信銀行分管中小企業(yè)金融的領(lǐng)導(dǎo)用“非常嚴(yán)格”來(lái)形容現(xiàn)在對(duì)鋼材全行業(yè)的貸款，并表示除了業(yè)績(jī)良好的大型鋼廠，對(duì)輕資產(chǎn)的鋼貿(mào)商貸款十分謹(jǐn)慎，而且貸款額度已大幅縮水。
據(jù)上海福建商會(huì)、寧德市上海商會(huì)和周寧縣上海商會(huì)的不完全統(tǒng)計(jì)，2011年，上海各商業(yè)銀行向鋼貿(mào)企業(yè)貸款余額為2100億元，而2012年度，這一數(shù)字緊縮為1500億元，2013年這個(gè)數(shù)字只會(huì)更少。
“現(xiàn)在鋼貿(mào)商想要貸款只有不動(dòng)產(chǎn)抵押一條路，而且抵押率要比正常的抵押貸款低很多，利率上也會(huì)更加嚴(yán)苛。”徐賽珠說(shuō)，銀行進(jìn)一步收緊鋼貿(mào)貸款已成定局，加上銀行對(duì)于整個(gè)信貸投放量的控制，對(duì)鋼貿(mào)商的主業(yè)和副業(yè)都會(huì)帶來(lái)資金壓力。
上百起鋼貿(mào)商被訴案件集中開(kāi)庭
銀行的擔(dān)憂也不無(wú)道理。去年以來(lái)，上海幾乎每周都有鋼貿(mào)商被訴的案件開(kāi)庭。據(jù)估計(jì)，全國(guó)20萬(wàn)家鋼貿(mào)商中，至少有三分之一在危機(jī)中出局。
以“鋼貿(mào)”、“金屬”為關(guān)鍵詞在上海法院官網(wǎng)上搜索，在2014年2月13日起的一個(gè)月內(nèi)相關(guān)開(kāi)庭案件多達(dá)上百起，鋼貿(mào)企業(yè)作為被告的占了絕大多數(shù)，鋼貿(mào)商信用卡貸款逾期訴訟也不少。工商銀行、光大、平安、中信、民生、華夏等多家商業(yè)銀行均現(xiàn)于原告之列。
鋼貿(mào)企業(yè)密集出現(xiàn)資金問(wèn)題與鋼貿(mào)行業(yè)的聯(lián)保模式有關(guān)。所謂聯(lián)保，就是幾家鋼貿(mào)企業(yè)聯(lián)手，相互為貸款提供擔(dān)保，不論哪一家出現(xiàn)還款艱難，其他幾家都要代為還款，互相聯(lián)保也是鋼貿(mào)商的融資秘方。但是聯(lián)保的鋼貿(mào)商之間卻又極易一榮俱榮、一損俱損，一家鋼貿(mào)商資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題，就會(huì)將另外幾家也拖下水。
問(wèn)題的關(guān)鍵還在于，多數(shù)鋼貿(mào)商拿到錢(qián)之后并非投入到鋼貿(mào)行業(yè)。由于鋼材行業(yè)產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象嚴(yán)重，鋼材市場(chǎng)長(zhǎng)期低迷，鋼貿(mào)早已進(jìn)入“微利”時(shí)代。那些承擔(dān)著一年15%-25%貸款利息的鋼貿(mào)商普遍將資金投入到房地產(chǎn)、股市、期貨等高利潤(rùn)行業(yè)。
徐賽珠說(shuō)，一直以來(lái)，如果鋼貿(mào)商老老實(shí)實(shí)做鋼貿(mào)生意，頂多少賺或者虧一點(diǎn)。很少有說(shuō)因?yàn)橘Y金鏈斷裂而跑路的，現(xiàn)在出現(xiàn)問(wèn)題的基本都因?yàn)椴粍?wù)正業(yè)。
鋼貿(mào)貸款違規(guī)模式可能蔓延
在聯(lián)保之余，鋼貿(mào)商還玩起了重復(fù)抵押，通過(guò)將一堆鋼材從一個(gè)倉(cāng)庫(kù)搬到另一個(gè)反復(fù)獲得銀行授信。常規(guī)情況下，即使貸款方違約，銀行手里還有足夠的抵押物可以變現(xiàn)，重復(fù)抵押讓大批鋼貿(mào)商的貸款成了“空中樓閣”。
近日，中信銀行召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，將2013年度不良資產(chǎn)核銷(xiāo)額度從原來(lái)的20億元猛增至52億元。中信銀行行長(zhǎng)朱小黃透露，新增的不良資產(chǎn)主要就是2011-2013年間形成的鋼貿(mào)行業(yè)不良貸款，最突出的是上海為主的鋼貿(mào)。采取同樣措施的還有民生、建行、交行等。
然而讓人擔(dān)憂的是，并非只有鋼貿(mào)行業(yè)才有類似的聯(lián)保模式，在資金密集型的大宗商品流通領(lǐng)域，聯(lián)保是企業(yè)通常采用的融資手段。浦發(fā)中小企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中心總經(jīng)理沈力表示，由于這些商貿(mào)企業(yè)缺乏足夠的不動(dòng)產(chǎn)抵押，銀行對(duì)資金用途監(jiān)管又有難度，風(fēng)險(xiǎn)很大。
鋼貿(mào)之后，下一枚引爆的定時(shí)炸彈很有可能是煤炭。日前吉林信托通知投資者，山西省的聯(lián)盛集團(tuán)相關(guān)信托產(chǎn)品到期無(wú)法兌付，其中就牽扯到煤炭交易的聯(lián)保。目前已經(jīng)清楚聯(lián)盛對(duì)外擔(dān)保145.71億，外部單位對(duì)聯(lián)盛擔(dān)保140.94億，呂梁地區(qū)多家大型企業(yè)牽扯其中。
銀監(jiān)會(huì)近期已提醒商業(yè)銀行關(guān)注，鋼貿(mào)領(lǐng)域此前出現(xiàn)的種種違規(guī)情況有被復(fù)制到煤炭、水產(chǎn)、木材等行業(yè)的跡象。萬(wàn)向信托研究主管李元龍認(rèn)為，不少做大宗商品貿(mào)易的企業(yè)主多涉足房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、民間借貸，主業(yè)資金鏈緊張很可能影響到一批副業(yè)，對(duì)金融行業(yè)的穩(wěn)定造成隱患。